中国国际金融（国际）有限公司，简称“中金国际”。穆迪：BAA1稳定，标准普尔：BBB+稳定，惠誉：BBB+稳定）发行两张REG S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(ipg)
条款如下： 发行商：中金香港金融2016 MTN Limited
担保人：中国国际金融（国际）有限公司**
担保人评级：穆迪：BAA1稳定，标准普尔：BBB+稳定，惠誉：BBB+稳定
维好协议提供者：中国国际金融股份有限公司 *** 中国国际金融股份有限公司（“中金公司”），03908hk，601995.sh)
维好供应商评级：穆迪：BAA1稳定，标准普尔：BBB+稳定，惠誉：BBB+稳定
预期发行评级：BBB+（惠誉）。
类型： 固定利率 |可变利率、归属于发行人100亿美元中期票据计划的高级无抵押票据。
发布规则：reg s
尺寸：美元基准尺寸。
期限：3年。
初始指导价：T3+130bps区域 |SOFR +140bps 区域
交货日期：2024 年 1 月 18 日。
资金用途：本次发行所得款项净额将用于偿还部分现有债务，以及用于担保人及其子公司的营运资金和其他一般企业用途。
其他：在香港联交所上市;最低面额增量为 200,000 美元和 1,000 美元;英国法律。
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金**香港、花旗集团、渣打银行（B&D）、中国银河国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国农业银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、光大银行、中信银行（国际）、建行（亚洲）、兴证国际、民生银行、集友银行、招商银行、信银国际、法国农业信贷银行、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际、 中国兴业银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、上海浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、日兴**、浦发国际。
清算机构：欧洲清算银行明讯银行。