最新数据显示,截至2024年1月14日,国内A股公司超过520家待上市。 但这并不妨碍苹果醋生产商、**上市公司天地第一继续冲击IPO的决心。
1月29日晚间,**上市公司天地一号发布公告称,公司于1月26日与中信**签署《天地一号饮料有限公司***与中信**股份有限公司关于天地一号首次公开发行上市的咨询协议》。 并于1月29日向广东证券监督管理局提交了公司公开发行并在深交所主板上市的指导和备案材料,咨询机构为中信**。
据**报道,十多天前,天地一号刚刚宣布任命王振兴为公司副总裁兼董事会秘书。
1987年出生,曾就职于中信股份有限公司投资银行部,历任高级经理、副总裁、高级副总裁,期间负责或参与了正大股份的首次公开发行、伊利股份的非公开发行、Rotex收购双汇发展、双汇发展吸收并购双汇集团等项目。 等资本运作项目,在消费行业具有丰富的资本运作经验。
据微博报道
这是天地壹号继2012年、2016年和2022年多次尝试后,第四次尝试在主板上市。
2012年8月,天地一号提交了首次公开发行**咨询注册材料,但在2013年7月申请中止发行上市咨询协议,随后转向***,于2015年8月20日正式挂牌;
2016年2月,天地壹号再次推出A股上市计划,但在经过三年的上市辅导后,于2019年12月终止了上市计划。
2022年3月,天地一号再次宣布将在深交所主板上市,公司**也开始停牌。 2023年3月初,天地一号突然宣布撤回IPO申请,称其为“公司运营和战略发展规划的调整”。
根据上次上市申请时的招股书,天地壹号计划募集15亿元,用于多项能力建设、品牌营销项目和银行贷款偿还。
天地壹创始人陈胜,1962年出生于广东湛江,1984年毕业于北京大学经济学院。
1993年,原本在一家房地产公司工作的陈胜创立了湛江新汇房地产开发有限公司
那时候做房地产的过程很简单,没有繁琐的**。 陈胜趁机囤积土地,炒房。 最终,他只用了三年时间,就让公司成为湛江市的房地产大佬。 按照他的话说:“赚的钱一定在1亿以上”。
1997年,在注意到当时新兴的“雪碧陈年醋”饮料的需求后,陈胜迅速组织生产人员开发相关陈醋饮料,同年7月,天地1号正式投产,畅销。 2007年,天地一号研发的苹果醋产品进入市场。
在“海陆空饱和轰炸”的市场战略下,天地一号公司成功培育了“吃什么喝什么,天地一号”、“为健康加菜,第五道菜——天地一号”的消费者认知。 所谓第五道菜,就是说天地一号和鱼、肉、米、菜一样普遍重要。
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2015年8月20日,天地一号饮料有限公司正式挂牌上市,根据估值,天地一号市值达到108亿。 当年,公司营业收入和归属于母公司的净利润为1574亿元,442亿元,高增长,高盈利,辉煌时刻。
2016年后,天地一号公司通过在江西九江建立第二生产基地,将市场拓展到江西、湖北、湖南,解决了规模增长的瓶颈,但业绩始终没有回到2015年的巅峰。
数据显示,从2019年到2021年,天地壹号的营收为2585亿元,1899 亿美元和 18 美元17亿元,同期净利润为382亿元,251亿元,255亿元。
2022年天地1号首次亏损,营收1013亿元,同比下降44%; 净亏损达到16亿元,同比减少1.62亿元71%。
不过,该公司的业绩在去年上半年有所改善。 2023年上半年,天地壹号实现营业收入339亿元,同比增长583%;净利润为-129亿元,同比减少3072%。
但明眼人都知道,天地1号亏损的收窄,更多的是费用的减少,尤其是销售费用同比下降26%,至22亿元。
根本原因在于,从粤南走出来的餐饮材料天地1号,与宴席场景深深羁绊,产品和市场相对简单,又因为包装原因受制于销售半径,无法突围。
早在2016年,天地一号就启动了“北扩计划”,但多年努力的最终效果始终如意,过去几年公司约70%的收入都来自广东省。
同时,纵观整个饮料**,苹果醋只能算是小众饮料。 据相关机构此前披露的报道,国产醋味饮料中醋的用量仅占醋总产量的2%,在欧美等发达国家的占比基本在10%以上。
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为了摆脱单一品类的束缚,持续增加公司营收,天地一号还跨界销售啤酒,推出精酿啤酒品牌“一号烤啤酒”,推出新款山楂醋饮料,甚至将椰子水推出到椰子树腹地,但实际表现并不理想。
天地一号四次IPO的经历,也向我们展示了企业追逐资本市场的决心和困难。
刚刚过去的2023年,二级市场和一级市场都远低于市场预期,投资者已经感受到了变化下资金的“寒冬”:二级市场上市回报难,一级市场融资、投资、退出难。
在1月12日举行的新闻发布会上,证监会发行部主任严伯金表示,2023年8月底以来,证监会加强逆周期调整,分阶段收紧IPO,合理把握新股发行节奏。
市场可以感受到,去年9-12月,平均每月发放批核数量和发行数量明显下降。 下一步,证监会和证券交易所将继续把控IPO的准入门槛,从源头上提升上市公司质量,做好逆周期调整工作,更好地促进一级二级市场协调均衡发展。 “闫伯金说。
据知情人士透露,每当IPO收紧时,企业净利润往往成为上市的“硬指标”,各板块对净利润底线的要求都有所提高。
不过,从以往案例来看,IPO终止后,部分企业可能会及时重新申请材料,也可能转入其他行业上市。 有投资银行家指出,对于企业来说,上市是一个漫长的过程,在保证业务稳定的前提下,选择更合适的上市时机对公司的发展会有更大的帮助。
同时,在First Food Information看来,IPO并不是公司的最终目标。 无论是在一级市场募资,还是在二级市场上市,都是要运用充足的资金,吸引优秀的团队进来,从而为产品研发、产能升级、网络扩张、营销等带来动力,确保企业有更强的自主经营意识和创新研发意识, 在市场竞争力上具有更多优势。