主要逻辑：锂电池产业链有稳定信号;
驱动程序：事件驱动
近日，铁锂电、电解液等上游环节产期小幅反弹，市场预期3月份产业链回暖。
据高科技锂电池数据显示，1月电解液生产进度同比增长40%，铁锂生产进度同比增长20%。 该机构表示，春节假期期间，2月份锂电池产业链的订单转入1月份，尤其是铁锂和电解液企业。
国信**预测，2023-2025年全球锂电池需求量分别为1190-1303-1572GWh，2023-2025年平均复合增长率为15%。 【国信**：2023年消费电池企业营收小幅增长，2023年特斯拉储能业务加速】。
主要逻辑：九部门印发文件支持新能源汽车提升创新能力;
驱动因素：策略驱动
商务部等9家单位印发《关于支持新能源汽车合作健康发展的意见》，提出鼓励新能源汽车及其首家连锁企业有效利用全球创新资源，依法依规设立境外研发中心，积极与国外科研机构和产业集群建立战略合作关系; 融入全球新能源汽车创新网络，提升中国新能源汽车设计、研发和工程技术创新能力。
后续催化剂：在新车发布和交付方面，1）华为：M9的首批交付将于2月5日开始。2）理想：首款纯电动旗舰Ideal MEGA已开始预售，将于3月1日正式发布交付。Ideal MEGA 配备了 NVIDIA Orin X 芯片、激光雷达和 ADAS 摄像头等智能硬件。 3）小鹏汽车：首款MPV车型X9于1月16日正式在全国交付，搭载未配图的XNGP。展会方面，2024深圳国际新能源汽车展览会将于4月24日至26日举行。 【中泰**：汽车电子周跟踪：请业界斩获新势力月度销量冠军，加快推进城市NOA】。
3. 光伏
主要逻辑：光伏供给侧提速;
驱动程序：事件驱动
光伏供给侧清零加速：1）产业链进一步减产。我们预计2月份的组件生产计划将从1月份的40-45GW降至35GW左右。 一些电池和组件企业开始陆续放假，延长春节假期，而一些企业则选择在2月份进行LECO等产线改造。 2）现有旧电池和组件产能的退出正在加速。我们预计，目前行业层面停产的PERC电池片可能已经达到100GW水平，部分尾部电池组件企业已开始寻求资产整合。 3）减产、取消计划产能的案例数量进一步增加。【长江**：光伏花语19号：供给清点加速，节后产业链供需前景如何？ 】
主要逻辑：苹果、华为相继研发折叠屏;
驱动程序：事件驱动
据一位直接了解情况的人士称，苹果正在制造至少两款可以像翻盖一样折叠的iPhone的原型。 如果苹果最终推出可折叠iPhone，这将是该产品历史上最大的硬件设计变化之一。
据台湾经济**报道，华为正在秘密开发一款新的“三折屏手机”，并已开始大量储备，预计最快将于今年第二季度上市。 由于铰链是折页机最关键的部件，据悉，华为扩大了台湾轴承双雄兆力和伏田的准备订单，使其成为华为三折纸机的大赢家。 此外，面板制造商也将直接受益。
鉴于近年来折叠屏技术在手机终端的持续投入和商业推广，我们认为折叠屏终端设备（不限于手机）未来仍具有较大的市场潜力，相关产业链的中上游企业有望从中受益。 【华孚**：电子行业2024年度战略报告：冬天或已结束，太阳等复活】】
主讲逻辑：央视新闻客户端启动鸿蒙原生应用开发;
驱动程序：事件驱动
据央视新闻网报道，在2月7日举行的2024创新节目榜单发布会上，**广电台新中心宣布，将启动基于HarmonyOSNase银河版的央视新闻鸿蒙原生应用开发。 央视新闻客户端将基于HarmonyOSNew，为用户提供更全面的HarmonyOS生态内容服务和体验，打造更有价值的用户服务平台。
随着HarmonyOS原生应用的推出，HarmonyOS操作系统的不断优化和完善，以及市场需求的变化，越来越多的生态合作伙伴加入，将进一步带动HarmonyOS应用生态的多元化发展。 华为表示，2024年将是HarmonyOS生态全面演进的关键一年，将迎来HarmonyOS生态应用的大爆发浪潮。
自2019年起，华为发布了HarmonyOS 12023年9月，华为宣布正式推出HarmonyOS原生操作系统，系统底座自研，全栈。 随着应用厂商加速HarmonyOS转型，新的操作系统生态有望成熟。 【中证建设投资：鸿蒙产业链投资展望】.
主要逻辑：打破国产储能电容器薄膜性能瓶颈;
驱动程序：事件驱动
据介绍，中科院电工研究所研究员邵涛团队及其合作者突破了国产储能电容器膜性能瓶颈。 研究成果最近发表在Advanced Materials上。 本研究采用气体放电等离子体高效产生KLC（222 nm）和XE2（172 nm）准分子深紫外光，具有光子能量高、环境友好等优点，可直接照射大气空气中改性的BOPP。 作为一种“软”改性方法，它可以无损地实现BOPP键断裂、重建、氧分子裂解、生成氧原子、形成热稳定性更好的C-O键，避免引入新的界面问题。
改进后的BOPP击穿电场在室温下提高了52%，在室温下效率大于95%，放电密度从每立方米4兆焦耳提高到7每立方米 5 兆焦耳。 这种方法还可以推广到其他高温介质薄膜，具有良好的通用性。 本研究对于突破国内储能电容器薄膜性能瓶颈具有重要意义，该瓶颈不涉及任何化学试剂，不产生高污染副产物，具有一步法、通量大、能耗低等优点。
好]正面公告：超过200个**宣布回购;天邦食品1月份商品猪销量同比增长17%
负面防雷早知道：以色列总理拒绝哈马斯的停火请求; 日本福岛第一核电站的净化装置发生泄漏。
*]中国人民银行（PBOC）连续第15个月增持**储备。
风电、光伏]国家能源局：2024年，抓好大型风电、光伏发电基地建设，推动基地项目按期完工投产。
房地产]深圳出台优化购房限购政策，当地户籍取消定居年限、缴纳个人所得税和社会保险要求，非市户籍限购1套，个人所得税或社保3年。
碳捕集]欧盟委员会建议将碳捕集技术减少90%作为重要环节。
医学]国家医保局印发文件鼓励化学药品高质量创新发展。
主要逻辑：年内第一批指标同比增速明显收缩;
驱动因素：策略驱动
年内，首批指标同比增速明显收缩，国内稀土供应增速全年收窄。 2024年首批稀土采炼分离总控控指标为13项50,000吨，127万吨，同比增长+125%、+10.4%。2023年稀土开采、冶炼、分离总控制指标为25项50,000吨，244万吨，同比增长+214%、+20.7%。今年以来，国内稀土供应增速有所收窄。
主要逻辑：顶层强调发展新的优质生产力;
驱动因素：策略驱动
**国资委表示，要牢牢抓住发展新质量生产力的重大任务，抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。
7日，新质产能在领头羊的带领下依然发挥着领头羊的角色，科来机电5板，中众科技、大族激光、启明星辰等2板。