导读：
云悦资本在新能源&智能汽车领域持续耕耘，一方面为众多项目提供战略咨询和融资服务，另一方面做了大量的原创性研究部分原创成果请点击《云悦资本[新能源与智能汽车]行业研究系列报告集（10篇）》。
回顾2023年，中国汽车产业被固定为“内外销量飙升”、“战争硝烟弥漫”、“自动驾驶如火如荼”三大关键词之一。 如今，站在2024年新的开局，同样值得拭目以待，看看中国汽车产业将迎来怎样的变化。
根据中国汽车工业发展趋势展望，预计2024年中国汽车工业将出现以下趋势：
1、销量创下新高2024年，中国汽车市场将继续保持相对强劲增长，预计全年汽车销量将达到3200万辆，同比增长约7%，创历史新高。
2、新能源汽车销量保持两位数增长中国新能源汽车市场将继续快速增长，预计年销量将达到1180万辆，增幅超过20%，市场渗透率将超过36%。
3.出海将是主旋律：中国整车厂将继续扩大海外市场的国产化，通过与国内企业一起出海、进行海外收购以及与外国品牌合作等方式加速海外扩张。
4. 竞争格局进一步分化该行业将呈现出联盟运营的模式，巨头通吃。 车企生态布局主要有三种模式：入股华为汽车业务、与部分国有车企结盟、坚持深化垂直整合。
5、电池企业出海时，电池护照将成为焦点2024年，动力电池行业碳足迹管理将率先落地，动力电池企业碳足迹核算和电池护照要求将成为焦点。
6、插电式混合动力车型密集上市是新能源汽车增长的主要动能预计2024年插电式混合动力车型（含续航里程扩展）销量将继续保持快速增长态势，继续成为新能源汽车增长的主要驱动力。
7、新能源汽车开启增压时代800V快充系统加速普及，逐渐成为中高端电动汽车（20万元以上）的标准配置。
8、城市NOA规模落地，降本体验成为主旋律降低成本、提升用户体验将成为智能驾驶产品的核心需求，因此车企将持续升级技术方案，通过数据积累和AI模型赋能，优化用户体验。
9.大款车型上车第一年：汽车产品大模型的赋能将首先体现在用户智能体验的显著提升上，让用户逐步建立起对大模型产品功能优势的理解。
10. 准集中式架构促进座舱和驾驶员集成2024年，量产大规模算力芯片和准一流的整车集中式架构，支撑座舱与驾驶员的融合，释放价值。
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站在2024年新的起点，中国汽车产业将迎来哪些变化？ 盖斯特咨询有限公司各领域专家对中国汽车行业前景进行了展望和预测，并提出了2024年汽车行业的十大趋势。 现已正式发布并与读者分享。
趋势一：整体汽车市场稳定上升，年销量有望达到3200万辆
在宏观经济持续向好的背景下，在鼓励汽车消费、放宽限购、牌照限制等多重利好政策影响下，2024年中国车市有望延续复苏态势，整体销量有望稳步上升。 还汽车市场仍然存在有两大挑战：一是国外市场环境不确定性较大，汽车出口可能面临较高壁垒; 二、国内市场消费动能不足反映在B端市场（企业用户）规模趋于阶段饱和，而C端市场（个人用户）增长势头持续减弱
盖斯特的判断：2024年，中国汽车市场将继续保持相对强劲增长，预计全年汽车销量将达到3200万辆，同比增长约7%，创历史新高。 其中，国内市场预计同比增长3%，消费需求仍有待进一步释放; 出口市场预计同比增长120万台，延续两位数增长，但增速将放缓。 从车型分类来看，随着家用车换代需求的增加和车企新品的密集发布，预计乘用车市场将稳步上升，年增长率为58%。同时，随着政策效应的强化、交通环境的不断改善、商用车需求的持续复苏，2024年商用车总销量将达到450万辆，同比保持两位数增长。 其中，重卡和轻卡仍是商用车最大的增长动力，预计增幅分别达到15万辆和20万辆。
趋势二：新能源汽车渗透率持续提升，增速放缓
2024年，激励措施、企业投资、消费者偏好等因素将继续推动新能源汽车渗透率。 具体而言，新能源汽车购置税减免和送车下乡政策的延续，加之充换电基础设施的进一步普及，有利于新能源汽车的发展; 车企供应的新能源产品数量和质量持续提升，价格很可能继续下跌，这将提供供给侧保障; 随着电动化、智能化等关键技术的全面落地，消费者对新能源汽车的认可度正在迅速提升。 但与此同时，新能源汽车还面临两个不利因素：一是第一道壁垒将加大新能源汽车出口压力; 其次，油价和燃油车的走强将对成本竞争力构成挑战，这将对新能源汽车渗透率的快速提升产生短期影响
盖斯特的判断：预计2024年中国新能源汽车市场将继续快速增长，年销量有望达到1180万辆，增幅超过20%，市场渗透率将超过36%。 一方面，新能源乘用车销量有望达到1115万辆，市场渗透率将从2023年的35%提升至41%。 其中，中国品牌车企新乘用车全电动化加速，加上新能源品牌和产品系列量的逐步增加，将继续占据新能源汽车市场的绝对主导份额。 另一方面，相关政策将带动新能源商用车的可持续发展，其市场渗透率预计将从2023年的11%提升至14%，特别是新能源重卡和新能源物流车的市场规模将进一步扩大。
趋势三：汽车出口持续增长，新能源汽车贡献率有望超过50%。
2024年，中国汽车出口机遇与挑战并存。 一方面，“一带一路”沿线国家合作水平不断提升，中国与东盟各领域合作不断深化升级，墨西哥暂时全面免征电动汽车进口税等区域政策，都是新能源汽车出口的积极因素。 另一方面，海外市场面临较大的不确定性，如欧盟反补贴调查等政策壁垒，以及全球**链的不稳定，将对中国汽车出口产生不利影响。
盖斯特的判断：2024年，中国**汽车出口总量有望达到620万辆，保持全球最大汽车出口国的地位。 其中，从品牌分类来看，中国品牌整车厂出口量将保持增长态势，预计总销量将增加70万辆; 由于中国市场的销量下降和产能过剩，合资品牌整车厂预计将积极转向海外市场，预计出口总量将增加30万辆。 动力类型分类方面，新能源汽车出口量预计达185万辆，同比增长约54%; 常规燃料车出口量预计同比增长约14%至435万辆。 同时，我们判断，2024年，中国车企的海外模式将发生较大变化。 为避障、加强成本控制、提高市场反应速度，中国车企将持续拓展海外市场本土化布局，采取与国内企业一起出海、海外收购、与国外品牌合作等方式，加快海外布局
趋势四：产业融合、换档加速，竞争格局进一步分化
随着产业转型的不断深化，2024年国内市场竞争将更加激烈，众多车企将被淘汰。 同时，更多的企业会选择加强合作，为温暖而在一起，共享投资，比如华为自主汽车事业部业务和吸纳车企入股，HarmonyOS Zhixing模式加速扩张，车企在换电快充领域结盟。 在这种情况下，行业整合将加快换档，中国汽车行业的竞争格局将加速差异化和重塑。
盖斯特的判断：2024年，以智能为主导的淘汰竞争和生态发展将成为中国汽车市场的主旋律。 从行业角度看：一是行业淘汰赛竞争加剧，优胜劣汰进一步加速在当前围绕股市激烈竞争的环境下，龙头车企会全力强化自身优势，而新车厂商仍在进局，市场份额的争夺也越来越激烈，因此被边缘化甚至被市场淘汰的企业数量将会增加。 二是中国品牌融合趋势更加明显面对华为的汽车生态联盟，更多的车企会选择合作发展和生态布局，最终行业将呈现联盟运营、巨头通吃的格局。 车企生态布局主要有三种模式：入股华为汽车业务、与部分国有车企结盟、坚持深化垂直整合。
从市场来看：一方面，2024年按国家分国家划分的汽车系列市场份额将继续下降预计中国品牌占比将增至55%以上，合资品牌整体占比将继续下降。 另一方面，中国品牌内部将继续存在碎片化：龙头车企在10万-20万元的插电式混合动力汽车市场持续发力，保持市场领先地位; 新势力品牌差异化加剧，优势企业将加快推出新产品，扩大市场份额; 随着华为生态企业的不断努力和小米汽车的进军，20万-30万元范围内产品的智能化竞争将更加激烈。 在这种情况下，如何在保持核心优势与加强合作实现共赢之间找到平衡点，成为未来实现可持续发展的关键
趋势五：动力电池低碳进程加速，电池企业出海成为新趋势
受两大因素影响，2024年电池行业将加快低碳步伐。 一是我国汽车产业低碳发展进入新阶段，启动碳管理体系建设动力电池制造占纯电动汽车全生命周期碳排放量的40%左右，将成为减碳重点领域; 二是电池行业存在严重的“内卷化”和产能过剩，同时技术已经实现了阶段性领先，因此将成为中国电池企业走向海外的新趋势。然而，中国电池出海面临国外对电池碳排放水平的限制，如欧盟《新电池法》提出了碳足迹、电池护照等要求，其他国家和地区也制定了相关法规和标准。 此外，动力电池的低碳水平直接影响到我国新能源汽车产品出口的合规性。 因此减少电池制造过程中的碳排放已成为电池企业抓住市场机遇、创造竞争新优势的重要举措
盖斯特的判断：2024年，动力电池行业碳足迹管理将率先落地，动力电池企业碳足迹核算和电池护照要求将成为焦点。 预计车企将加快建立数字化碳管平台，开展深入的一级链条调查，对电池企业提出更加明确的低碳要求; 电池企业将推动零碳技术发展，加快零碳工厂和电池系统布局。
趋势六：插电式混合动力保持快速增长，继续成为新能源汽车增长的主要动能
2023年插电式混合动力汽车将呈现爆发式增长，预计2024年插电式混合动力车型（含续航里程扩展）销量将继续保持快速增长态势，继续成为新能源汽车增长的主要驱动力。 插电式混合动力车型的销售增长势头主要来自两个方面：在需求端，消费者对插电式混合动力汽车的接受度持续提高，他们越来越意识到插电式混合动力汽车多样化、高性价比等优势。 供应端方面，2024年将密集推出插电式混合动力车型，覆盖所有价位，尤其是产品价格或将进一步下调，将有更多车型进入10万-15万元甚至低于10万元的区间。
盖斯特的判断：2024年，插电式混合动力车型有望增加120万辆，占新能源乘用车市场的35%以上，增速将超过新能源乘用车市场的整体水平。 具体来说，插电式混合动力车型在不同的**范围内会有不同的增量性能：在**区间10万辆以下，由于更多插电式混合动力车型的下滑，预计将带来10万辆的增量; 100,000-200,000**范围将是插电式混合动力车型的最大增量范围，预计将增加多达60万辆，尤其是中国品牌的插电式混合动力产品将加速合资品牌燃油车产品的市场份额; 20万-30万元属于纯电动车型的核心**范围，但该范围的插电式混合动力车型销量也有望增加，预计将增加30万辆; 在超过30万辆的**范围内，硬核越野车型和具有大空间特性的增程SUV将是增长的主要贡献者，预计将增加20万辆。
趋势七：汽车超级充电时代已经开始，800V快充普及加速
与大电流和换电路线相比，高压快充（800V）在效率和成本方面更具优势，通过高压快充解决电动汽车补能焦虑问题逐渐成为行业共识。 现在高压快充已推广：一、超级充电电池已进入生产落地阶段、宁德时代、中创航空等多家电池企业纷纷推出超可充电电池; 二是整车企业和一流企业要加快布局800V理想、小鹏、吉利等品牌纷纷发布全球800V架构产品; 三是800V相关元器件和材料处于产能提升和降本阶段四是车企和充电桩商加快增压站建设
盖斯特的判断：2024年开启新能源汽车增压时代，800V快充系统加速普及，逐步成为中高端电动车标配（20万元以上），B级及以上车型渗透率有望达到30%，搭载800V架构的车型价格有望降至15万元。 同时，超充桩的数量也将大幅增加，有望超过10万套。 未来，随着增压应用范围的不断扩大，将有效缓解用户对能量补充的焦虑，推动纯电动汽车渗透率的进一步提高。
趋势八：城市NOA规模落地，降本体验成为主旋律
在高水平辅助驾驶快速应用的背景下，预计2024年企业将采取双线并联战略。龙头企业持续推动城市领航辅助功能（NOA）大规模落地，将逐步提升汽车智能驾驶能力，从落地100多个城市到覆盖全国。 另一部分玩家则基于量产车型积极参与L3、L4试点接入，探索在有限场景下实现更高层次的智能驾驶功能，通过先进的权责分工和具体场景下的放手体验，达到错位竞争的效果。
此外，降低成本、提升用户体验将成为智能驾驶产品的核心需求，因此车企将持续升级技术方案，通过数据积累和AI模型赋能，优化用户体验。 同时，首企将持续推出“轻量化”解决方案，将高端辅助驾驶功能推广到平价车型（进入10万-20万元区间），从而覆盖更多用户群体，实现大规模降本。
盖斯特的判断：随着其规模化的应用，各车企智能驾驶产品的发展将进入“精耕细作”阶段：不同于以往强调功能引领和场景覆盖未来，企业之间的竞争将集中在一个更加务实的目标上，即不断降低智能驾驶解决方案的成本，提升用户的智能驾驶体验
趋势九：数智迭代，2024年将成为大尺寸车型上市元年
汽车行业已进入数字化、智能化阶段。 2024年，多家车企将推出基于大车型的产品功能，主要集中在智能驾驶和智能座舱上。 汽车行业数据的快速积累和软硬件技术的快速迭代，为大型车型上车奠定了坚实的基础。 其中，海量数据将成为大模型训练的第一次迭代; 车载电子电气架构向集中式演进，将为大型车型搭建良好的运行环境。 车云协同的深化将为大型车型的运营提供基础设施支撑。 具体来说，2024年，车企有望推出基于大模型算法的“轻地图重感知”的城市NOA解决方案，也将依托多模态生成式AI，打造更智能的语音交互体验。
盖斯特的判断：2024年，多款大车型功能产品开始量产，成为大车型在车上应用的第一年。 汽车产品大模型的赋能将首先体现在用户智能体验的显著提升上，让用户逐步建立起对大模型产品功能优势的理解。 随着大模型应用场景的不断丰富，用户的感知和好感将不断深化，未来可能会出现用户付费的大模型的高端功能，从而进一步推动大模型在汽车中的应用及其价值的实现
趋势10：智能架构持续演进，推动座舱驾驶员集成解决方案落地
座舱与驾驶员一体化是汽车智能化发展的重要趋势，而座舱与驾驶员一体化的实现主要取决于车辆架构的集中度。 2024年，随着车载电子电气架构的集中化和大算力芯片的量产，座舱与驾驶员一体化解决方案有望落地。 目前，多家中国车企拥有基于多芯片集成、准集中式电工架构的成熟解决方案，可兼容国内外厂商主流芯片，通过物理集成实现座舱与驾驶员一体化。 实现座舱和驱动集成主要有三种方式：一盒（集中于同一域控制器盒）、单板（集中于同一核心板）和单芯片（集中于同一芯片）。 一些中国汽车制造商选择跳过一体化转型计划，直接采用单板解决方案。 同时，国外龙头厂商的高算力单芯片将于2024年量产，算力可高达2000tops以上。 在此支撑下，2024年汽车电子电气架构有望实现一体化解决方案，即芯片级融合的最终目标。 单芯片方案的实施将形成对中国本土高算力芯片的强劲需求，进而推动中国车企和芯片企业积极布局大功率单芯片解决方案。
盖斯特的判断：2024年，量产大规模算力芯片和准一流的整车集中式架构，支撑座舱与驾驶员的融合，释放价值。 座舱与驾驶员一体化带来的体验优势，进而带动集中式硬件加速发展，有利于其大规模降本。 中国车企正在积极探索座舱与驾驶员的融合，这将为未来实现完全集中式架构奠定基础和积累经验
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