东方财富**股 *** 何伟近日对联影医疗进行调研并发布研究报告《动态回顾：业绩基本符合预期，全球市场前景看好》，本报告给予联影医疗增持评级，目前股价为14164元。
联影医疗（688271）。
事项]该公司发布了2023年业绩报告。预计实现营业收入11411亿元，同比增长2352%；预计实现归属于19家公司的净利润74亿元，同比增长1921%；预计实现净利润1665亿元，同比增长2538%。仅在2023年第四季度，就有望实现营业收入3978亿元，同比增长1772%；预计实现归属于9家公司的净利润1亿元，同比增长2017%；预计实现净利润836亿元，同比增长3755%。预计到2023年底，公司总资产将达到253家36亿元，同比增长468%；归属于母公司的所有者权益 18866亿元，同比增长791%。
评论]高研发推动创新产品上市，秉承“高高高”战略。公司将技术创新与产品深度融合，不断加大新产品新技术研发投入，加快核心技术、关键零部件和整机系统的迭代突破。 截至2023年Q3末，公司已向市场推出100余款具有领先性能指标的产品，包括搭载深度学习人工智能PET和MR重建算法和智能光梭MR成像技术的PET MR UPMR890，以及**150T磁共振UMR585E。 不断推出创新产品，不仅巩固了公司现有的市场地位，也为开拓新市场奠定了良好的基础。
推动全球市场本土化营销体系建设，提升海外品牌影响力。 公司积极应对全球市场不同地区的挑战，以雄厚的产品实力和技术创新迅速拓展全球业务。 公司在东南亚和拉丁美洲的新加坡、雅加达、印度尼西亚和哥伦比亚波哥大设立了新的子公司，在全球市场构建了“本土化、多元化、立体化”的综合营销体系和平台能力建设，加速公司全球业务拓展。 2023年，公司先后参加了欧洲核医学会（EANM）第36届年会、日本磁共振学会（JSMRM）年会、韩国放射学年会（KCR）、北美放射学年会（RSNA2023）等大型行业会议和顶级学术会议， 有效提升其全球品牌影响力。
加强最佳连锁和销售管理，提升客户满意度和市场竞争力。 通过加强对第一连锁店和销售环节的管理，公司进一步提高了运营效率和市场响应速度，从而提高了客户满意度。 公司通过建设1000余人的全球服务团队和17个海外服务中心，为全球客户提供7x24小时技术支持，并通过现场和远程方式对工程师进行技术培训，进一步带动服务收入的持续提升。
投资建议]公司是国内医学影像设备的龙头企业，凭借对政策和市场变化的敏锐洞察力和积极应对，通过不断的产品和技术创新，以及在国内外市场的全面布局和运营管理优化，公司业绩有望稳步增长。我们调整了之前的收益**，预计公司2023年、2024年和2025年的营业收入分别为1141/142.69/177.31亿元，归属于母公司的净利润为1974/24.05/30.18亿元，每股收益为240/2.92/3.66元，对应的PE为5845/47.98/38.23次，维持“增持”评级。
风险提示]策略无法按预期实施的风险。
行业竞争加剧的风险。
商业销售低于预期的风险。
* 连锁风险。 *根据近三年发布的研究报告数据计算，德邦陈铁林研究团队对该股进行了深入研究，近三年平均准确率高达9326%，其 **2023 年应占净利润为 2015亿，按当前价格计算的57%93。
最新的利润**明细如下：
近90天内共有7家机构对该股给予评级，**3家给予评级，4家给予增持评级; 过去 90 天的平均机构价格目标为 15906。
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