看来，高层次的智能驾驶终于要贯穿始终了。 以特斯拉2016年自主研发的渐进式自动驾驶为标志，从业者已经为之奋斗了近8年。
2月20日，特斯拉的第三方配套应用TeslaScope检测到，特斯拉开始向非特定人群推送FSD（beta）v122.1。在美国和加拿大，配备 HW3、HW4 以及订阅或购买 FSD （S 3 x Y） 的车辆有资格推送。
TeslaScope 预计推力比为 0大约5-2%。 基于北美的 400,000 名 FSD 用户，这意味着 2,000-8,000 名随机所有者将获得端到端的 FSD（beta） v122.1。
在中国，小鹏汽车官方宣布“智能驾驶覆盖的城市数量、可用里程和用户口碑均为行业第一”。 后来，华为询问了OTA的官方公告，导航功能高达全国99%的可用路段，“可以全国各地使用，任何地方都可以开放”。
看来再过几分钟，“自动驾驶”就要完成了。 但快速变化的另一面是特斯拉FSD的用户数量停滞不前，对算力的“无底洞”投资，以及无利可图的新能源汽车行业。
小鹏汽车创始人何小鹏在新年贺信中表示，2024年将投入研发预算的40%以上，其中共计35亿元将投入“以智能驾驶为核心的AI技术”的研发。 “今年是中国汽车品牌进入'血海'赛的第一年，也就是淘汰赛的第一年。”
同日，高河汽车宣布停产停工半年，并劝告员工自寻出路。 在创始人丁磊的规划中，高河汽车是母公司人文通的车路协同业务的典范项目。
高端智能驾驶和自动驾驶是车企从净利润率低于7%的整车厂（2019财年为丰田）向净利润率超过20%（2019财年为苹果）转型的关键核心。
但在产业落地、转型完成之前，还有多少人会倒在黎明前的黑暗中呢？
统一理解，BEV上车
2023年是提升BEV的一年，大家都从传统的2D感知转向BEV，BEV的性能在各个方面都远优于传统2D。 一线自动驾驶专家Eatelephant告诉《电动汽车观察家》。
简单来说，BEV+Transformer 实现了视图从2D到3D的转换，基于投影映射，从图像中估计深度信息，生成统一的高维（3D）特征空间表示。
基于变压器的BEV范式在学术界早已发表。 然而，直到2021年AI Day，特斯拉才给出了BEV+Transformer在自动驾驶领域的最佳实践，这一技术范式才开始在实践中得到探索。
特斯拉使用BEV（鸟瞰图）来融合来自多个传感器的信息。
BEV在公共汽车上慢速和快速。
2023年初，《电动车观察家》来访了解真正实现BEV+Transformer量产的中国品牌只有小鹏汽车和华为。 但到了年底，智己、理想、蔚来等多个品牌已经在汽车上实现了这套技术范式。 而从试驾体验来看，与小鹏和华为的差距并不是很大。
究其原因，国内外已经有大量与BEV相关的学术成果，而学术界所有的基础解决方案都是基于开源的。 大规模生产的主要障碍在于自动和半自动注释数据的生产。 同时，目前大多数玩家的BEV测绘都是在前端融合激光雷达和视觉，用大模型输出，再配合高精度测绘，效果可以满足量产要求。
下一步是什么？
Roll Kaejo是轧辊工程能力，“一位资深投资者关注中国智能驾驶水平之间的差距，”他说但工程能力不如技术进步有价值
所谓“技术进步”，就是特斯拉FSD V12的“端到端”。
由于 2023 年没有 AI Day，目前没有办法知道特斯拉将如何实现“端到端”。。所谓端到端的“光子输入和执行输出”是一个完整的大模型？ 或者你是否去掉了不可派生的后处理部分，并实现了一个完全可派生的多模型管道？ 还是仍然有少量的后处理（例如，为什么 SR 输出？ 端到端的“假”？
FSD v12 版本，消除了 300,000 行 C++*。
有不同的意见。 但需要明确的是，在各种测试中**，v12 确实表现出相当惊人的拟人化和泛化能力。
2月初，《晚车》报道称，在端到端的方向上，理想的新车型将在今年上半年推出，新架构不会限制道路范围，可以全国开通。 蔚来汽车将在今年上半年推出端到端的主动安全功能。
与BEV相比，端到端的追赶可能更加困难。
一方面，目前，特斯拉是唯一的端到端高端智能驾驶（自动驾驶），行业无法押注的经验和验证太少。 甚至特斯拉的V12也有很多不确定性。 它还致力于端到端的自动驾驶AI 表示，V12 可能比 V11 有更多的安全规定;
另一方面仅在纯电动汽车领域，中国企业与特斯拉之间还有很多差距需要跨越。
一个是“雷达”。 随着视觉和激光雷达的预融合实践越来越接近，毫米波雷达的重要性正在下降，并显示出越来越多的能力。 所以它与**场中的“去激光雷达”的声音不同，最先被“杀死”的可能是角落雷达等毫米波雷达。
激光雷达的主要驱动力是降低成本的压力。
第二，它是“没有图片”。
特斯拉的地图绘制能力。
特斯拉在 2022 年初的 V10 版本删除了车道标记的后处理部分。 然而，目前中国玩家的道路拓扑结构仍然需要大量基于规则的后处理过程。
在实践中，静态纯电动汽车的收敛速度比动态纯电动汽车慢。 模型需要在一定数量级以上的数据上进行训练，然后输出的静态BEV才能具有基本性能。 数据的规模和准确性非常大，需要完善的数据闭环系统和持续的投入。
2024年，进入无地图，提升无地图的表现，自然是顶级玩家的新战场，但方法还是有区别的。 一是通过数据训练，努力提高模型的输出能力，逐步取代后处理，后处理速度慢，但向端到端发展。 一是不断迭代后处理和监管的规则，以适应无地图的需求，这很快就能实现，但积累的后处理**在端到端的时代是无用的。
“昂贵”的曲目
虽然看起来非常接近，但即使是特斯拉也还没有达到价值实现的L3阶段。
2023年3月，特斯拉首次宣布FSD北美用户数量为40万。 在1月底的财报发布会上，马斯克仍然报告了40万。 与目前的中国竞争对手相比，40万辆仍然是一个遥遥领先的数字，但这也意味着FSD的销量在过去一年中几乎停滞不前。 2023年，特斯拉仅在美国的销量就同比增长了25%4% 至 64580,000辆。
很少有北美用户愿意每月花费 12,000 美元或 199 美元来订阅 FSD，但投资没有上限。
特斯拉的算力建设计划。
2023年，特斯拉将斥资20亿美元扩大算力规模。 今年1月，马斯克在社交媒体上表示，5亿美元是一大笔钱，但只相当于10000颗英伟达H100芯片。 “特斯拉今年将在英伟达硬件上花费更多。 目前，在人工智能领域保持竞争力的杠杆每年至少数十亿美元。 “特斯拉预计2024年的资本支出将超过100亿美元，创历史新高。
从全球来看，大模型和通用人工智能的“烧钱”规模更是惊人。 日前，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在世界**峰会上表示，该计划旨在筹集7万亿美元来重塑全球半导体行业；英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）表示：“。目前，全球数据中心的总价值约为1万亿美元，未来四到五年，这一数字将增长到2万亿美元。 ”
一些中国顶级玩家已经开始进一步提高筹码。
小鹏汽车福耀智能计算中心。
今年，小鹏汽车计划在“以智能驾驶为核心的AI技术”上投入总量的研发。35亿元，正好是10000台英伟达H100需要的5亿美元左右。 此前，小鹏汽车基于阿里云打造的“福耀”数据中心，算力达到600 pflops（每秒60亿次浮点运算），在国内已经处于领先地位。
理想汽车第三季度末的现金和现金等价物为8852亿元，预计年底剩下的1000亿元不会有问题。 但上述投资者表示，1000亿现金感觉还不够理想。 “一方面，他们内部判断，未来智能驾驶将耗费大量资金; 另一个判断是，在未来的两三年内，每个人可能都无利可图，有必要为口袋深度的未来而战。
“钱”从何而来？
智能驾驶的故事还不能实现，但电动化成长的故事已经接近尾声。
新年伊始，比亚迪以7起价98万元的秦PLUS DM-i，打响了龙年**战的第一枪，武陵、长安、哪吒，甚至北京现代也迅速效仿。 不管这是对燃油车基础市场的冲锋，还是燃油车强制降价，像比亚迪这样强势，都不能忽视第一次战争的消耗。
1月底，比亚迪发布了2023年业绩预测，预计归属于母公司的净利润分别为290亿元和310亿元。 结合三季度报告，第四季度净利润预计为7633亿 - 9633亿，同比增长440%-31.76%，下降 267%-7.5%。
比亚迪第四季度的销量比第三季度增加了12万辆，结束了过去一年左右的利润增长势头。 显然，即使是“强者”目前也无法幸免。
非常适合非常擅长卖车，彭博终端销量普遍预计2024年为60万台。 理想情况下，80万台可以卖出去，无非是利润问题。 上述投资人表示。
对于华为来说，虽然问题世界已经形成了上升的势头不过，与奇瑞、北汽、江淮的结盟能否复制文捷的成功仍不确定，华为的项目适配规模也有上限。 更重要的是什么时候能赚钱？2023年华为半年度报告披露，汽车业务营收为10亿元，2022年亏损约84亿元（基于余承东关于投入产出的公开声明）。
俞承东亲自前往希爱力工厂督战。
增长的底色是“血腥战争”。
据乘用车协会数据显示，2023年新能源乘用车渗透率为3565%，12月达到4016%。今年，预计将达到40%至1100万辆。 上述投资者认为，中国乘用车市场新能源渗透率的上限为70%。 2023年为2,169人以9万辆的整体销量计算，未来仍有745万辆的增长空间。
问题是，如果你的 800 万增长是以牺牲利润为代价实现的，那就没有意义了。 上述投资人表示，中国新能源汽车企业也在改变此前的跟帖策略，以期在淘汰赛中打出“血路”。
一是回归多样化的 SKU。今年，理想将推出8款新车，而小鹏汽车则计划在三年内推出30款新车型。
今天来看，单品爆款可能只适合特斯拉。 如果你没有特斯拉的品牌力，就很难复制这种方法。 因此，无论是汽车集团还是单一品牌，今年的产品系列越来越像丰田和大众，SKU非常详细，涵盖了不同的细分市场
二是智力的想象。 在全自动驾驶前景的预期下，车企集中的趋势似乎不可避免。 但一旦一家公司率先通过全自动驾驶，在当前混乱的时代，后来者生存的空间越来越模糊
然而，在概率崩溃为现实之前，一切皆有可能。
“FSD今天不能出售的原因是它太贵了。 因此我们可以观察到，如果有一天FSD降低价格或推出新的订阅模式，那可能是特斯拉对产品有强烈信心并准备大规模推广的时候。 ”上述投资者表示。