介绍：近两年，微短剧迎来了爆发式增长。 据中证建设投资研究数据显示，国内各平台付费微短剧月充值金额从2023年6月的4000万元增长到10月的6000万元，国庆期间达到1亿元以上的峰值。
发展概况：供需协同作用，微短剧运行进入爆发期
微短剧并不是什么新鲜事物，早在十年前，长**平台就已经试水了，但由于基本的网络环境、**拍摄剪辑技术以及观众的接受度，到时候不会形成广泛的人气。 随着网络基础环境的不断完善，特别是短篇内容形式的兴起和普及，以及制作技术的进步，微短剧在各大内容传播平台上大显身手，成为短剧领域的热门赛道。
在市场发展良好的情况下，微短剧近两年迎来了爆发式增长。 据中证建设投资研究数据显示，国内各平台付费微短剧月充值金额从2023年6月的4000万元增长到10月的6000万元，国庆期间达到1亿元以上的峰值。 第四届金剧奖现场公布的数据测算，2023年微短剧赛道市场规模将接近400亿元，约占当年国产电影总票房的70%，微短剧赛道市场规模甚至有望在未来五年突破千亿元。
这种繁荣的发展局面，是供求关系共同推动的。 一方面，从内容供给来看，微短剧制作产量大幅增加。 国家广电总局备案数据显示，2021年网络微短剧录存数为398部，2022年录片数为2775部，同比增长近700%，预计2023年总规模近3000部，有望达到总量; 此外，根据国内影视研究机构微短剧在线数据，2021年上线600余部，2022年近1000部，2023年1400余部，两年同比增长均超过50%。 另一方面，从市场需求来看，当今时代的生活节奏正在加快，观众对碎片化娱乐的需求持续增强，微短剧内容紧凑、节奏明快、剧情奇特的优势可以极大地满足用户对碎片化剧集的需求。 根据中国网络视听节目服务协会的数据，将有50个4%的短**用户看过短剧和泡面不到3分钟，根据当年10的短**用户规模保守估计12亿人，微短剧用户数已经上亿，预计未来还会继续逐步渗透到短**观众中，市场需求极为旺盛。
营销宣传：投资成本越来越高，越来越重，独立平台或将成为突破口
微短剧本质上是主题、主线明确、剧情完整的短篇内容，所以微短剧从诞生之初就与网络内容平台深深绑定，即需要借助外部渠道进行发行，完成娱乐价值向观众的转移。 而与传统的影视多元化宣传发行方式不同，微短剧营销发行的主要方式是广告流化，而观众流失和新剧也严重依赖基于短**的程序化广告购买渠道。 根据中证建设投资研究的数据，购买和推广微短剧的成本甚至可以占到用户付费收入的80%-90%。 然而，随着市场购买推广红利期的消退和优质购买推广成本的上升，以及国内微短剧整体ROI（投资回报率）在各种因素的影响下逐渐下降，以及企业在经济发展压力下降低成本的需要， 版权所有者自然会寻找减少广告流媒体成本负担的方法。在此背景下，国内一些制片人和微短剧赛道新进入者纷纷尝试推出独立的微短剧App或微信小程序作为观众的载体，这不仅有利于打造自己的品牌影响力，也有利于转移对广告流的绝对依赖，同时， 借助微信等社交平台，更容易进行裂变营销，实现广泛传播。近日，我们注意到，通过CMUA的跨域洞察平台，独立APP和微信小程序的流量也在快速增长，值得进一步分析终端流量和用户画像的内容，以探索微短剧赛道的最新趋势，为相关从业者和企业提供参考。 竞争态势：随着流量的快速增长和竞争的缓和，蓝海市场尚未开发
1 个 Micro-short 独立应用程序
1.1 微短剧应用流量：从整体流量来看，微短剧应用的用户流量近期呈现出增长趋势，2023年12月较上月增长33%8%。根据目前的热度和发展影响因素**，微短剧应用流量在未来一段时间内将继续保持稳增长势头。 聚焦月度前5名独立设备榜单，微短剧APP的用户流量大部分集中在头部APP，尤其是红果免费短剧的用户聚合效应显著，远高于第二名河马剧场和第三名星雅免费短剧。
1.2 微短剧App的重叠：微剧APP中的用户重叠度仅为个位数。 从侧面来看，也表明顶级微剧应用已经形成了自己相对稳定的用户群体，鉴于整体市场仍处于引流和收购的增量阶段，微短剧应用之间没有明显的竞争。
2 微短剧微信小程序
2.1 微短剧小程序流量：与现阶段微短剧市场的火爆程度相对应，微短剧微信小程序近期的用户流量也大幅提升，2023年12月环比增长687%。随着赛道管理政策的收紧和微信平台微短剧小程序治理的加强，可能会对微短剧小程序的流量施加波动的外力，如此大幅度的增长可能难以持续，但随着市场供给和用户需求能量的充分释放， 微短剧小程序流量整体仍将保持上升趋势。此外，与微短剧的独立应用不同，排名前5的小程序的用户流量相对分散，两者之间的差距并非不可逾越。
2.2 微短剧小程序的重叠度：微短剧小程序的用户重叠度极低。 头微短剧小程序用户重叠度在3%以内，凌云剧场与蓝鲸短剧、蝴蝶短剧与蓝鲸短剧的用户重叠度仅为01% 和 04%，说明微剧小程序都有自己不同且相对稳定的用户群体，而短剧小程序尚未形成直接的竞争关系，整体市场仍处于增量发展阶段。
用户特征：中年男性，面积较深，多使用OPPO和荣耀手机
1 个 Micro-short 独立应用程序
1.1 基本人口统计属性：在性别构成方面，微短剧App以男性用户为主，整体网民的TGI指数也显示，男性对微短剧的呈现比女性更感兴趣。 从年龄构成来看，中年男性用户会更热衷于使用微短剧App，而红果的这部分免费短剧粉丝年龄相对较大。
1.2 地理分布：从城市层面的分布数据来看，与整体网络用户相比，三、四、五线城市的用户使用微短剧App的可能性相对较大，用户下沉趋势明显。 根据用户省市的区域分布数据，四川、海南、江西、湖南、广西等地的用户使用短剧App的概率高于整体在线用户。
1.3 手机品牌分销：在红果免费短剧和星雅免费短剧的用户中，vivo和OPPO手机品牌的用户较多，而河马影院用户相对集中在体内、华为和苹果手机用户。 与整体网络用户相比，在微短剧App的三大用户中，vivo、OPPO和荣耀用户对短剧的热情明显更高，会更多地使用微短剧App。
2.1 基本人口统计属性：在性别构成方面，头部微短剧小程序基本以男性用户为主，其中凌云剧场男性用户占比高达811%。此外，与整体网络用户相比，头部微短剧小程序的男性TGI指数表明，这群用户对微短剧的偏好也更高。 从年龄构成来看，中年人占比和整体网民群体的TGI指数表明，与年轻用户相比，中年用户会更愿意选择微短剧作为娱乐方式。
2.2 地理分布：用户城市的层次分布比例显示，小程序短剧用户下沉特征明显，TGI指数高于整体网络用户，尤其是三、五线城市。 从具体省份的呈现方式来看，相比整体网络用户，西部地区、贵州、云南，以及东南地区、中海、福建等地的用户，显然更喜欢微信小程序微短剧。
2.3 手机品牌分销：顶级微短剧小程序的用户大多使用华为品牌手机，其次是苹果、OPPO和vivo。 相较于整体网络用户，华为、OPPO和荣耀手机用户对微短剧内容尤为喜爱。
未来趋势：加强监管、内容质量提升、海外发展成为大势所趋
1、政策监管持续加大力度，引导微短剧健康良性发展。 针对微短剧内容参差不齐、运营模式混乱无序、产业生态混杂等问题，国家广播电视总局自2022年起开始加强微短剧赛道管理，2023年底将会同国家互联网信息办公室等部门采取措施，加快制定《创作细则》、 网络微短剧制作与内容审核》，研究推广微短剧APP"小程序"纳入日常管理等多项措施，继续开展微短剧规范治理工作。 与此同时，微信、快手、抖音等网络平台相继下架非法微短剧，并清理处置相关账号。 此外，以抖音、快手为代表的短**平台也在加强第三方微短剧小程序的广告投放和跳转管理，确保平台微短剧上架、审核、运营合规可控。
2、观众、创作等多重因素叠加，加速微短剧内容的高质量化。 在微短剧初期，以量取胜的方式必然会导致内容质量参差不齐，观众在经历了一些劣质作品的洗礼后，对微短剧的质量要求会越来越高。 此外，监管政策的收紧将迫使数量少的劣质作品难以通过审查; 微短剧在网络平台上份额的增加，也会压缩出品方的利润空间，进一步放大优胜劣汰的效应。 此外，随着长短剧的融合，越来越多的传统影视从业者参与到微短剧的制作中，技术和经验的加入势必会产生正反馈。 同时，为了缓解生产者在流媒体成本和制作成本方面面临的问题，抖音和快手也推出了相应的优秀工作支持计划。 以上多重因素的结合，将迫使制片人提高微短剧内容的质量。
3、借助网文结果，微短剧出海乘势而上。 现阶段，相当一部分微短剧基因其实是从网络文学作品中诞生的，从这个意义上说，微短剧也是在网络上呈现的。 截至2022年底，海外已出版网络文献超过16000篇，其中超过15亿，覆盖200多个国家和地区，早期的网络文学为海外用户微短剧出海奠定了基础。 网络文学出海龙头厂商也在加速微短剧出海布局，陆续推出微短剧APP，增加海外市场购买量，如中国**reelshort、昌雷科技Moboreels、点中科技dramabox等。 此外，TikTok、快手等短**平台也加快了相关内容的孵化，加大了对微短剧的支持力度。
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