Donews 2 月 1 日报道称，根据 IPO，Amer Sports， Inc（以下简称“阿玛芬体育”）于北京时间2024年2月1日晚在纽约**证券交易所正式挂牌上市。
Amalfen Sports 计划发行 15亿股普通股，发行价为每股13美元。 按发行价计算，阿玛芬体育通过此次IPO募集资金超过13亿美元（不包括“绿鞋机制”）。
这意味着，继2021年6月30日登陆纽约证券交易所的滴滴之后，阿玛芬体育成为美国首家募集资金超过10亿美元的中国概念股IPO，也是2024年迄今为止规模最大的美股IPO。
按发行价计算，Amalfen Sports的市值约为63亿美元。
作为全球运动户外品牌集团，阿玛芬体育目前拥有Arc'teryx、Salomon、Wilson、Atomic、Bikefeng等品牌，涵盖服装、鞋类、装备、防护装备、配饰等品类。
事实上，在过去几年中，阿玛芬体育也完成了品牌组合的精简——2019年剥离骑行品牌M**IC，2021年剥离健康装备品牌Precor必确，2022年剥离智能手表品牌Suunto，以便更加专注于细分市场中具有巨大市场机会和巨大上升潜力的核心品牌。
截至 2023 年 9 月 30 日，Amalfen Sports 在全球 24 个国家/地区拥有 330 多家自营零售店。
其中，Arc'teryx、Salomon和Wilsheng是Amalfen Sports的三大核心品牌——截至2023年9月30日，Arc'teryx在全球拥有138家自营零售店，Salomon在全球拥有114家自营零售店，Wilsen在全球拥有9家自营零售店。
在财务数据方面。 从2020年到2022年，Amalfen Sports的收入为2446亿美元，30美元67 亿美元和 35 美元49 亿美元，复合年增长率为 204%；毛利率分别为 .。1% 和 497%；调整后的EBITDA为311 亿美元， 417 亿美元和 453 亿美元，复合年增长率为 206%。
根据 Amalfen Sports 的预测，其 2023 年全年收入预计将在 4353 亿美元至 43.3 美元63亿美元，同比增长227% 至 230%；调整后的EBITDA预计在5%之间97 亿美元至 6 美元7亿美元，同比增长318% 至 340%。
从区域角度来看，中国市场现已成为阿玛芬体育最重要的增长——截至2023年9月30日，阿玛芬体育在大中华区拥有63家Arc'teryx自营零售店，占全球门店总数的近一半; 它拥有 30 家 Salomon 自营零售店和 67 家分销店，高于 2019 年的 13 家。
从2020年到2022年，阿玛芬体育在大中华区的收入从22亿至609%的复合年增长率增加到524亿美元，大中华区营收占比从83% 至 148%。
2023年前三季度，阿玛芬体育在大中华区的收入同比增长67%6% 至 593亿美元，已超过大中华区2022年全年营收规模，营收占比进一步提升至194%。
从品牌细分的角度来看，阿玛尔芬体育认为，Arc'teryx是其在中国快速增长的最重要驱动力——截至2023年9月30日，Arc'teryx在大中华区拥有超过170万会员，而Arc'teryx在大中华区仅拥有14万。
同时，由于品牌之间的直接协同作用，其他品牌可以减少不必要的重复成本。 例如，所罗门2022年大中华区的收入较2021年增长了72%。
Amalfen Sports指出，随着更多零售店的推出和电子商务平台渗透率的提高，大中华区仍有很大的增长空间。
当然，这也是因为安踏、腾讯、方喷创投资、Anamered Investments（Lululemon创始人Chip Wilson旗下的投资公司）组成的财团在2019年完成了对Amalfen Sports的收购。
在此次IPO中，安踏、珐琅投资和腾讯都继续加大了作为基石投资者的权重，以显示对阿玛芬体育长期价值的乐观态度。
此外，据IPO早知，红杉中国和中卫资本当年也成为阿玛芬体育的投资人。