Amer Sports在纽约证券交易所上市,市值为65亿美元,首席执行官称价格令人沮丧

小夏 财经 更新 2024-02-02

雷建平 上 2月2日

Arc'teryx的母公司芬兰运动品牌Amer Sports(**:“AS”)昨天在纽约证券交易所上市。

Amer Sports 的发行价为 13 美元,筹集了 13 美元65亿美元。 Amer Sports的开盘价和**价格均为134美元,按**价格计算,该公司的市值约为6492亿美元。

然而,Amer Sports的发行价格明显低于最初计划的16美元至18美元的目标范围。 这意味着Amer Sports的交易价格大幅低于其股价。

令人失望的结果可能会为IPO市场的初步复苏降温。

上周,KKR支持的BrightSpring也未能实现其IPO目标,寻求高达9在筹集了 6 亿美元后,首次发行**仅筹集了 6 美元93亿美元。 Brightspring还出售了与此次发行相关的约4亿美元的有形股权单位,其股价比IPO低约14%**。

阿美体育CEO郑杰在接受外媒采访时表示:“希望从现在开始,我们的股价能翻倍。 我想说,这个**有点令人沮丧。 ”

郑杰还补充说,目前的股价表现只反映了短期观点。 该公司对未来仍然充满信心,并表示上市将释放增长潜力。

9个月净亏损114亿美元

据介绍,Amer Sports位于芬兰,业务遍及全球,旗下品牌包括Atomic滑雪装备、Salomon山地运动装备、始祖鸟服装、Louisville Slugger棒球运动用品等。

根据招股书,Amer Sports在2020年、2021年和2022年的收入将为2446亿美元,30美元67亿美元,35美元49亿美元; 营业利润为125 亿美元, 187亿美元,5060万美元;

Amer Sports在2020年、2021年和2022年分别连续经营亏损-174 亿美元, 125 亿美元, 231亿美元; 净损失为237亿美元, 126 亿美元, 253亿美元。

Amer Sports公布营收为3053 亿美元,高于去年同期的 23.3 美元5亿美元,同比增长299%;2023年前9个月,Amer Sports的19%来自中国的总收入4%,高于 83%。

Amer Sports 2023 年前 9 个月的营业利润为 2 美元43 亿美元,而营业利润为 19亿美元; 持续经营业务亏损为114亿美元,而去年同期持续经营业务亏损为8260万美元; 净损失为114 亿美元,而去年同期净亏损 14 亿美元4亿美元。

Amer Sports预计营收为4353 亿美元至 43 美元63 亿美元,净亏损 2 亿美元至 2 美元34亿美元; 调整后EBITDA预计为597 亿美元对 67亿美元。

安踏持股最大,腾讯也是股东

Amer Sports 在 2018 年以 46 分被安踏击败这笔6亿欧元(约合370亿元人民币)的现金收购成为由安踏、方源资本、lululemon创始人奇普·威尔逊和腾讯组成的财团。

除了方泉资本和腾讯投资外,2019年11月,安踏还有11家98亿港元(约108亿港元)74亿元)间接将Amer Sports的部分股权转让给其他机构。

公告显示,安踏已收购52,517%股权,买家包括潮宏、金富、红杉SPV和ZWC Partners。

IPO前,安踏体育持有56%的股份,方源资本持有16%的股份,珐琅投资持有20%的股份6%,腾讯持股56%。

IPO后,安踏体育持有445%,方源创投持股127%,Anamered Investments持有163%,腾讯持股45%。

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