上证综指早盘触底反弹，午后回落，创业板指数盘中涨超2%，随后收窄涨幅。 AI概念股集体**、CPO、算力等方向领涨，华熙股、剑桥科技、明普光磁日限、天府通信涨超14%，实业财富联涨超9%。 光伏板块盘中涨幅，爱旭股份、欧晶科技、绿康生化等股票涨停，金刚光伏涨超10%。 *字上，前缀**跌，中诚股份、中工高科、中粮资本、中国海诚等跌至极限。 **全市4100多股绿化，60余股跌幅或10%以上，今日成交7030亿元，较上一交易日减少553亿元。
1.光通信
今日光通信板块，剑桥科技、华西股份等活跃股率先上市，行业龙头中际旭创、鑫益盛、天府通信等高居高位。
催化作用，1月31日，中国证监会**显示，华夏**、富国**、嘉实**、国泰**申报的中证光通信主题ETF被证监会接纳。
山西**指出，GPU龙头英伟达自去年二季度以来业绩环比持续提升，2024年各大**商家订单表现有望继续出现大幅增长。 另一方面，亚马逊、谷歌等自主研发的AI芯片逐步投入部署，带动其他型号的400G、800G光模块量，信益盛、菲尼萨、云辉光电等龙头企业也纷纷受益。
展望2024年，全球AI投资将从北美的几大云巨头扩散到Tier2云、大型企业、智能计算中心，叠加数据中心的折旧和更换周期（2020-2021年是投资的高峰期），光模块厂商有望全面复苏，收入弹性将是英伟达的第一大业务， 北美云巨头、以太网交换机和国内云市场领导者。
2.脑科学
脑机板块近日活跃，如今创新医疗再度兴起，又有**三博脑也录得20cm。
催化方面，1月30日，马斯克在社交平台X上宣布，昨天第一个人类接受了脑机接口公司Neuralink的植入物，目前恢复良好。 初步结果显示，神经元尖峰检测具有良好的前景。
次日，清华大学官网发布消息称，清华大学与宣武医院团队成功开展了无线微创脑机接口的首次临床试验。 据消息称，经过3个月的家庭脑机接口训练，脊髓损伤患者可以独立实现饮水等脑控功能。
华新**认为，中国早在“十三五”期间就已经启动了中国的“大脑计划”，而“十四五”规划也提出了“一体两翼”计划，重点支持类脑计算和脑机融合计算的研发。 在脑机接口方面，国内研究团队在脑机接口芯片、深部脑刺激、静态视觉诱发电位脑机接口、脑电波脑机接口系统等领域取得了突破性进展。 与海外相比，国内实验动物审批和临床资源支持具有优势。
中证建设投资表示，人与人工智能的交流在不断升级，脑机接口正在突破人类的生理边界，这不仅为残障人士提供了前所未有的可能性，也有望成为下一代人机交互。 预计 2030 年至 2040 年间，脑机接口相关市场规模将达到 700 亿至 2000 亿美元。
3.光伏
近期光伏板块调整后，迎来了第一块板修机遇，国盛科技、麦迪科技、绿康生化等陆续加高限价。
消息方面，据**时报报道，1月31日，中国有色金属工业协会硅分会发布了太阳能级多晶硅**的最新交易情况。 n型材料平均成交价为7190,000吨，周环比**141%；n型颗粒硅平均成交价为6100,000吨，周比**167%；单晶复料平均成交价为6180,000吨，周比**148%。其中，N型材料实现了三连涨，累计涨幅已接近6%。
此外，行业龙头通威昨日宣布，控股股东拟增持10亿元至20亿元。
天丰**认为，由于新建多晶硅产能仍需时间调试，以满足n型多晶硅的生产质量要求，且下游NP切换速度较快，短期内n型多晶硅的结构性短缺有望持续，且由于n型多晶硅短缺，企业出现N+P混售，或导致P型多晶硅小幅上涨， 这将给头部带来超额收入。
整体来看，今日创业板表现相对活跃，近期调整后的AI和光伏均已修复，主板迎来调整，中粮资本跌至极限，中石油、中国神华也小幅调整。 从跌幅榜来看，仍集中在上海本土股票和表现雷暴股票。