开云四年（947年）二月，刘致远在太原称帝，建立后汉王朝。 此时，中原地区正处于契丹叛乱的蹂躏之下。 不过，对于刘致远来说，这是他称霸天下的绝佳机会。
刘致远心狠手辣，当耶律德广入汴，中原军民起兵抗辽时，他守护河东，积极谋划，扩兵，趁乱称太原皇帝。
刘致远出身于一个普通人，通过自己的努力，成为了石景娇的亲信，在太原之战中声名鹊起。他赢得了石景娇和耶律德光的信任，掌握了军队的权力。
然而，由于羞于与杜崇伟相提并论，他生气了，不听话，导致他与石景娇分道扬镳。 石景娇将他挤出朝廷，任命杜崇伟为禁军统帅。
刘致远对此深感不满，有了不同的野心。 他心狠手辣，曾经杀了石景娇想并入亲军的投降士兵，引诱吐浑白成福等部队，后来又诬陷他们密谋攻通辽，杀了白成福一家。
辽兵入侵南方时，他坐视成败，扩军积粮，最后在太原称帝，建立后汉王朝。 他虽然成功夺取了王位，但依旧没有派出一兵追击辽军，还袖手旁观，看着在血腥战争中战斗的士兵平民和阵亡百姓。
在组织了新的朝廷团队后，他趁势向洛阳进军。 恰逢陕州兵变，士兵们杀了辽将，上表诚恳，刘致远能够控制住通往洛阳的咽喉要道，他欣喜若狂。
那年夏天的六月，他顺利抵达洛阳，不等进宫，就派亲信杀了李从义母子。 李从义的母亲王淑菲临终前痛哭流涕：“我母亲犯了什么罪？
我儿子是契丹人立的，不敢和别人一起为国而战，为什么不让我儿子每年在寒食的时候去明宗墓？ 听到这话的人都为之动容。 刘致远刚到汴梁，就下诏说，凡躲在山谷里、畏法之人、杀百姓者，凡在六月三十日前聚集作案的，不予起诉。
同时，他还吩咐当地**把这个消息转达给这些人，愿意参军的就按才能安排，不愿意的可以回去务农。
但是，如果在规定的期限内再次集会，则不会被原谅，而是会依法严厉逮捕和严惩。 此外，他还颁布了一项法令，规定任何参与盗窃罪的人，无论赃物的数量如何，只要被证实属实，都将被判处死刑。
不过，刘致远也不是完全不慷慨，他对那些投降的文武将领，甚至对极其十恶不赦的盗贼杜崇威，都是非常慷慨的。
耶律德广还没准备北逃，就被送回了各个城镇，杜崇威又回到了天威军。 刘致远进入罗、卞后，又被重新任命为德军特使。 杜崇伟拒绝接受任命，派部下高兴洲去讨伐刘致远。
刘致远亲自带军出发，杜崇伟向辽将马大求助，但马大已被镇州军民驱逐，无法获救。 杜崇伟没粮了，只好投降凯城。
在这场战斗中，杜崇伟顽强抵抗，杀伤了许多汉军，“叶城石书，十有六七死了”。 尽管罪行滔天，刘致远仍封他为楚国公，给他一个闲置之位，将他安置在汴京，直到刘致远病危，下令处死杜崇伟父子。
对于罪行仅次于杜崇伟的封建城镇，刘致远更是宽容纵容。 刘致远当帝后，他以前的一些亲信、将领和幕僚掌管着关键部门。
杨伟、郭伟分别担任枢密院首席和副使者，苏丰基、苏玉琪均为中叔石郎同平宗士，王章为第三任特使，石洪昭为近卫司令，亲军马不都、平章士。
在这群人中，只有郭伟有远见，善于收才，善于关爱人民，有所作为。 其他人都是粗鲁无知、残忍无情的，但苏风姬却善于观察言辞和感情，善于奉承，还有杀人的嗜好。
刘致远守着太原，他善于观察言语和感情，把音乐藏在袖子里。 当了丞相后，他更喜欢杀人，刘致远想镇压各地的起义，于是起草了一道诏书，说：“有贼，就要斩首他们的家人和邻居。 ”
苏雨琪什么也没做，一切都按照苏风姬的意思办，他一个鼻孔呼出一口气，只是一块馅饼。 石洪钊是最残忍的刽子手，他是军队中一个无知的士兵，从牙科学校开始就被提拔为亲军总将。
刘致远进入洛阳、汴州，他充当先锋，严治部队，做到了“兵到哪里，秋不作任何事”。 进入汴州城后，他狰狞的面孔越来越显露。
他“治禁军，守都城，无所顾忌地执行刑罚”，“无论罪重轻重，只要说有罪，就判处死刑，不敢上诉”。
王章的理财只追求巨额利润，堪比唐后期聚敛财富的叛徒孔谦。 后汉建立前后，边境局势相对宽松。 耶律德广死后，东丹王之子耶律武想在衡州立帝，率领手下回北，打败了太皇太后舒禄，囚禁了她。
年轻时随父亲在大陆生活多年，“向往中国风俗习惯，多用晋大臣，但沉溺于酒，鄙视首领，所以乡下人不依附，各部多次背叛他，他发动了一场战争十字军东征，于是几年， 没有时间入侵南方。
辽朝的内在矛盾是改革与保守的斗争，对于内地来说，这是恢复生产、积蓄力量的好机会。 然而，后汉政权却错失了这个大好机会。
后汉老祖刘致远死后，年轻的皇帝刘承佑登上了神的宝座，他的谋士都是愚昧鲁莽的人。 为了安抚叛逆的方真，刘致远采取了拉拢、绥靖等措施，甚至追封与辽朝勾结的杨光远为齐王，并立碑纪念。
他耗尽了自己的力量，但他没有实现自己的主观欲望，而是激起了更多的叛乱。 赵匡璋是赵延寿的儿子，虽然被后汉留用，但依旧不放心，于是与侯蜀南盟，举兵造反。
刘致远派使者安抚他，赵匡赞离开长安进入朝廷。 不过，王景冲率领的禁军担心赵氏士兵趁乱逃跑，想让温勉策划。 军校赵思万趁此狡猾反常，自欺欺人，得宠。
刘致远死后，侯仪也从凤翔来到汴京，被任命为中枢令和开封尹。 汉廷招揽赵匡赞，赵思娟在长安发动兵变，与奉祥节度联合，让王景冲举起造反旗。
后晋时期，李守贞统一两镇，传辽朝，自称秦王，攻潼关造反。 同时，杜崇威也被李守贞任命，与侯蜀联合增援。
三镇发生叛乱的消息传遍了整个京城，整个国家都震惊了。 朝廷出兵讨伐，但因为没有统帅，权力分散，将领胆小怕敌，互相猜忌，导致军队失败。
昭义节度让常思驻扎在桐关，永兴军节度让白文科驻扎在通州，两人都怕李守真，不敢进军河里。 凤翔节度让赵辉驻扎在通阳，大军，但他也舍不得进军凤翔镇。
永兴节度让郭从义和河中营的京督王军逼近长安，本来可以轻易攻克长安，但两人势均力敌，相互摩擦，形成了师长无用的旷日持久的被动局面。
后汉朝廷只好任命枢密使郭维为使者，安抚和安抚西军，征服西军。 郭维在入军之前，就谦卑地赢得了民心，下定了“贼先擒王”的决心，动用主力攻打威望最高、兵力最强的李守贞。
李守贞在禁军中待久，威风凛凛，以为禁军一到城，只要说几句话，禁军就会叛逃。 然而，事实与他想象的相反。
为了防止叛军向西逃窜，郭伟亲自率领牙兵阻击蜀兵，但蜀兵不战而退，叛军失去支援，陷入孤立。 为了严格执行军纪，郭伟斩杀了禁酒的慈爱将军李贤，将不能打仗的常四除名。
乾游二年（949年）夏，河被攻陷，李守贞去世。 赵思万当时在长安，情况危急，投降后被处死。 年末，凤翔被攻，王景冲去世，三大叛乱被平息，郭伟不把功劳归于将领和方震，并对他们进行了广泛的提拔和奖励，赢得了政内外和反对派的普遍赞誉， 并大大提高了他的威望。
随着方祯叛乱的平息，后汉朝廷消除了外部压力，内部斗争和角斗斗争更加激烈。
后汉试图通过割封地来加强权力的集中，在乾游三年，在城镇进京祝贺之际，将其调出城镇，以削弱方镇的力量。 但是，由于滥用职权、贿赂、滥用奖惩，导致了不良后果。
比如保大皇后王饶曾暗中与李守贞交往，本应依法严惩，却靠着他的赡养贿赂石红召，逃过一罚，被提拔为第一节的使者。
作为该镇的女王，他被提拔为该镇的元帅，没有功绩，这让政府和反对派都感到震惊。 这样一来，封建领地的减少，不仅没有得到实际效果，反而降低了后汉朝廷的威望。
封建领地的缩小虽然没有达到预期的效果，但方真的力量被削弱了，短期内没有人敢进行大规模的军事行动。 此时，朝内竞争愈演愈烈，从倾斜的发展到隐帝集团杀害重要大臣，上演了一系列闹剧和戏剧，最终导致了后汉王朝的灭亡。
刘致远的大臣郭伟、杨伟、石红昭、苏凤骥三人都是他们的师傅，无法调和。 杨维出身小官家，虽然是贵族，却歧视文人，认为治国只应以财富和军力为重，文文礼仪不重要。
石鸿昭直言不讳道：“要维持朝廷和安定社会，只用一矛一剑，一把毛笔，一把算盘有什么用？ 王章也是小官出身，只懂得理财，认为没有刷子算盘，就不可能提高军饷和财政，但他也鄙视那些知识渊博的文人。
这样一群庸俗无知、狂妄、贪婪的人，还有什么办法可以治国呢？ 杨伟当上丞相后，剥夺了苏凤基和苏雨琪的权力，双方关系日趋恶化，甚至在宴会上大吵大闹，石红昭甚至还用了一刀。
这场斗争不是将领之间的斗争，也不是文武官员之间的争斗，而是君主与丞相、朝廷与方震之间斗争的表现。 杨威和王璋都是没有学历、不懂事的官员，沾染了封建镇的嚣张跋扈和陋习，偏袒方真，靠武家，杨威更是武横横，不懂大局; 苏风机虽然出身士生，但对治国治国一无所知，擅长的就是奉承和***
因此，雙方之間的鬥爭，難以說是進步與後退的矛盾。
郭维掌握了朝廷的权力，成为事实上的领袖。 汉殷帝年轻轻浮，信任苏丰基，不满杨氏和石氏的嚣张，密谋铲除两人。
然而，由于年轻人的无知和轻率决策，杨、石和他们的家人被杀，郭伟的家人也被追捕。 郭维接到消息，召集部下，决定南下到清朝君主一边洗清自己的名声。
郭维命郭冲为先锋，亲自率领大军前往黄河对岸。 河北各镇闻讯纷纷响应，一时间气势大增。 汉殷帝征召河南所有城镇，但所有城镇都没有动，只有刘致远和他的母兄慕容延朝率领军队支援。
郭维抵达华州，杰度让宋彦武向开城投降，郭维得到国都的宝物，赏赐给士兵。 监工王军公开宣布：“上级奉命，让士兵在攻占京城后十天内掠夺城池。 ”
郭威大军逼近汴京，汉殷帝意识到事态的严重性，连忙拿出国库中的宝物，奖励禁兵每人二十两。 禁军得到奖励后，一出城门，就已经不愿意再战了。
翌日，慕容彦朝带着殷帝出战，但双方一交手，大军就弃兵投降。 傍晚时分，汉殷帝逃回汴京，但城中已经投降，无法进城，最后被叛军杀死。
在郭维率军进军汴京的过程中，也有一些贵族和达官贵被杀和掠夺。 在任期间，白宰荣贪婪残暴，素有“白马达”之称，他的**和处决让不少人松了一口气。
然而，这座城市的人民仍然是最大的受害者。 混乱中，只有右千牛卫队的将军赵峰和一个不知名的少年守在街口，手持弓箭，抵挡着抢劫的叛军，射杀了许多人，救了全力。
郭伟的属下将领郭冲和王尹见军纪混乱，连忙向郭伟报告。 郭维立即下令将领们禁止抢劫，违者当场斩首。 大军进城，追杀刘宝等人，苏凤基自杀身亡。
郭维让太后听政，立刘致远的侄子吴宁节度，让刘云继位。 刘云还没到汴京，邢镇就向南报告了辽兵。 郭伟率领禁军北上抵抗。
当军队进军山州时，士兵们哗变，将黄袍披在郭维身上，拥他为皇帝，转身返回汴京。 刘云在宋州被杀。 广顺元年，郭威接受了后汉的禅宗让步，即皇帝的宝座，国号周（历史上称为后周）。
这是五代兵变扶皇的第四幕，也是赵匡胤和陈峤兵变黄袍的例证。 其实辽兵南闯只是一个虚假消息，后汉成为我国历史上最短命的王朝，从建国到灭亡，前后只有4年时间，根本原因就是它沿袭了后晋王朝的暴虐统治， 并超越了时代和人民的要求，失去了人民的心。
当时，各地虽然有农民起义，但尚不具备发展成足以扫除污秽、创造新局面的大规模农民起义的条件，因此，这一历史任务只能通过政变和改朝后的改革来完成。
刘致远的弟弟刘充占领了河东，以太原为基地，自称是后汉的合法继承人，并以汉为国名，企图确立其合法性（新五朝史上称为“东汉”，包括十国）。