岁月无情，人变，会为你爆出新的故事。 时代的车轮滚滚向前，变化不变成为贯穿时代的主旋律，也是贯穿中国光伏产业发展历程的一条主线。
政策波动、导致产业调整的技术迭代、城市变迁、巨头陨落、新星冉冉升起、周期成功的本质，在于把握“变变变”的真谛。 那些在每个周期中理顺“变换”关系的厂商，都成为引领时代的潮流引领者。
新一轮光伏扩容调整周期已经到来，“变迁变迁”的故事仍在上演。 近日，2023年光伏组件出货量榜单已经发布，作为衡量组件厂商综合实力的关键指标，这份榜单具有很强的参考价值。
让我们从“变化和变化”的角度拆解这个列表。
变化1：运输水龙头的变化
与2022年榜单相比，2023年组件出货榜仍有一些明显变化。 晶科能源以75GW+出货量重回全球组件出货量第一，隆基绿能全球组件出货量“三连冠”的记录戛然而止。 这是列表中第一个明显的变化，也是一个非常重要的变化。 在PERC时代，晶科能源连续三年被隆基绿能压在身后，通过N型TOPCon电池和组件的布局，重回全球出货量第一，凸显TOPCon成为当下的主流技术。
变化2：从P到N技术的变化
在领先位置变化的背后，榜单视角的第二个变化，即“技术变化”，清晰可见。 如果你很穷，你会考虑改变，如果你改变，你将是平易近人的。 p型电池转换效率接近24%的极值，向上空间有限，全面拥抱n型技术是大势所趋。我们注意到，排名前10的厂商都在加大N型技术的力度，能否及时介入N型赛道，是否有足够的N型产能规模，成为保持一线地位的关键。
变化三：产业链垂直整合
随着技术从P到N的转变，产业链的格局也在发生重大变化。 晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳新能源、阿特斯、通威能源这六大组件出货量均已构建一体化产业链，形成硅片、电池片、组件以及多晶硅的全覆盖。 简单来说，垂直整合就相当于去掉了制造差价的中间商，有利于上游成本下沉到下游，在控制质量的同时提高产品的竞争力。 光伏行业洗牌愈演愈烈，集成厂商优势或将体现出来。
变化 4：前 5 名 - 前 10 名的变化
榜单显示，前5至前10的组件出货量分别是阿特特、通威、正泰新能源、东方日升、易益新能源和协鑫集成。 排名第五的阿特特和排名第六的通威太阳能预计出货量均为30GW，基本站在同一条起跑线上。 当然，TW Solar的出货量来自第三方，具体数字需要在年报中披露，可能与30GW不同。 但不可否认的是，TW Solar在组件领域具有强大的增长潜力，2022年仅排名第10位。 按照目前的速度，进入前 5 名只是时间问题。 此外，排名第7位的正泰新能出货量预计为28GW-30GW，与阿特斯、通威太阳能基本持平。
TOP5-TOP10位置的第二个“变化”是东方日升被挤到了第8位，而东方日升则连续多年排在阿特斯身后，在组件领域排名“第六巨头”。 这一排名的变化表明，光伏组件领域的竞争正在加剧。
TOP5-TOP10的第三个“变化”是协鑫集成强势回归，往届榜单第10位是尚德电力、环盛太阳能、易芯能源等厂商，大明光富也曾一度入围TOP10。 这一次，协鑫集成以12GW-14GW出货量重新夺回TOP10席位，标志着增加TOPCON规模的协鑫集成重拾了新的活力。 无独有偶，协鑫集成也交出了一份漂亮的2023年业绩预测，预计2023年营收和净利润都将实现高位数增长。
然而，协鑫集成也面临着排在第10位的强大竞争压力。 横店东方磁业和英利能源披露的2023年出货量均为12GW-14GW，与协鑫集成一样多，三家均排名第10位，因此真正的第10位还有待年报公布。
变化五：n型前沿迅速崛起
在新技术与旧技术的迭代窗口期，一个成立不到5年的新能源，凭借TOPCON的押注，成为全球组件出货量TOP10之一，新边强崛起的故事仍在上演。 我们注意到，在TOP10榜单之外，中庆光伏以6GW出货量排名第17位，大恒能源以5GW排名第22位，鑫林飞以4GW排名第25位，HJT龙头华盛新能源以3GW排名第30位。
二三线现有组件厂商的冲击加速。 其中，大恒能源已入围央企投标。
此外，电池板块润阳太阳能也纷纷在央企竞标中崭露头角，爱旭拥有全球最高的ABC组件转换效率，从事硅片业务的高景太阳能也在筹建16GW组件项目。
变化6：产品体系多样化
在技术迭代下，组件产品的市场体系趋于多样化，与PERC产品相比是一个显著的变化。 目前，n型产品的市场占有率不断提高，主流组件厂商已将n型产能提升至50%以上，n型组件的市场占有率也在朝着50%的目标迈进。 除了HJT和TOPCON等N型组件外，还出货了叠瓦模块和轻量化柔性组件。 例如，上迈新能源有 0出货5GW轻量化柔性组件。 此外，在出货清单上，盈辰新能源有176GW出货量，六安太阳能有13GW出货量，日托光伏有0出货量为7GW。
否 1：F4 是实心的
2023年光伏组件出货清单变化不大，也有不少“不变”的。 第一个“常数”是 F4 位置的凝固。 说起《F4》，我印象中的第一部电视剧是《流星花园》，其次是卡尔。 马龙，科比。 由科比、奥尼尔和佩顿组成的梦幻湖人队被称为F4。 光伏组件板块的F4分别为晶科能源75GW+、天合光能75GW+、隆基绿能65GW-67GW、晶澳太阳能60GW-65GW。
无变化2：前9名席位稳定
观察年出货量榜数据发现，除F4外，正泰新能源、东方日升、依依新能源已牢牢锁定全球组件出货量前9位。 在出货量方面，上述厂商与横店东磁、英利能源相比，出货量优势明显。 某新能源排名第9位，比前两家厂商的出货量高出约6GW，相当于海泰某新能源或亿晶光电的出货量。
不变3：第二梯队位置相对稳定
除了前9名厂商在第一梯队相对稳定的位置外，前11名-前20名在第二梯队的位置也相对稳定。 在这个区间内，2023年出货榜中只有中庆光伏一家是新面孔，英利能源、赛拉弗、阳光能源、尚德电力、环盛光伏、中节能太阳能、海泰新能源、亿晶光电都是老面孔。 可以预期，上述厂商在未来一段时间内将继续处于第二梯队。
在微妙中看见和知道，在寂静中雷声。 光伏行业总是在变化，在变化中曲折前行，路上有平坦的道路，也有起伏，但光明的前景吸引着无数企业前行，因为他们相信乌云终究遮不住太阳，与光同行，心中有光，不怕脚底沾泥。 （草根光伏）。