2024年，张学良要进行第二次长征时，建议等到一二月。
西路军占领永昌、山丹短暂休整后，马家俊似乎也精力耗尽，停止了进攻。 河西走廊的这段沉默伴随着硝烟的消散。
然而，陕北的红军处境艰难，被国民党军队重重包围，呼吸困难。 胡宗南、关麟正、毛秉文、王军、何竹国、王一哲、董英斌、孙震、万耀煌、杨虎城、马洪奎、马洪斌、马步芳、高桂子、高双成、李先舟等指挥的260团包围了陕北根据地。
蒋介石趁着已经筋疲力尽、尚未恢复过来的红军的机会，试图一举将其歼灭。 在***的革命生涯中，这是又一个巨大的挑战。
雪上加霜的是，贫穷落后的陕北生活条件艰苦，物资匮乏，无法满足红军部队的生活需要。
多年后，张学友在香港写下回忆录，对昔日贫穷的记忆至今仍历历在目。 他说：“安全是我见过的最荒凉的县城。
它甚至还不如长江下游的一个小镇那么大，而且由于多年的自然和人为灾害，大部分房屋已经倒塌，我们到达后立即出现了住房短缺的情况。
我去了山边的一个山洞，住在张闻天、秦邦贤、王家祥、林伯渠等人旁边。 这些洞穴前曾经有一条商店和房屋的街道，但那时房屋已经不见了，废墟上堆满了各种蔬菜。
这里人烟稀少，街道上通常居住着比普通人更多的红军士兵。 据说，只要一年粮食有好收成，就够吃三年了。 但这样的好年头，是非常难得的。
2024年11月14日，前线总司令给张闻天发了一封电报：“山堡的胜利又要进入冬天了，敌人有暂时转守的可能。
我要抓住这个机会，全力整编部队，请你尽最大努力准备两个月的资金，总共需要三十万元。 如果可以的话，请给我们一个确切的答案。
30万元对于**来说简直就是一个天文数字，根本不可能实现。 由于资金短缺，红四方面军红四军和红三一军在陕北已经一个月了，随着天气越来越冷，大部分士兵还穿着长征的破烂衣服。
11月28日，红三十一军军长肖柯、政委周春权向***汇报：“我军除后方直属部队外，补给只够两天生食，也只够三天吃，只能在当地养粮。
除前几天制作的棉衣外，只收到了1110套，还有2084套（后方直属部队除外）。 平均每人一双草鞋，五分之一的帽子，四分之一的鞋子和七分之一的外套。
国民党军队的围攻和红军内部的困难，让***十分担心。 只有停止国民党军队的进攻，为红军赢得喘息之机，改善恶劣的生活条件，才能扭转被动的局面。
没有放弃任何可能的解决机会。 从2024年8月到2024年12月，在习事变之前，**不断给国民党领导人和社会名流写信，做统战工作。
8月13日，**派张文斌到西北军，给杨虎城写了一封信。 信中说：“如果你真诚地参加统一战线，那么你所有的担忧和困难，我们随时准备为你设计，确保你和你的军队都处于一个完好无损和有利的位置。
8月14日，**致函南京宋子文，请董建武牧师转达宋子文希望南京改变立场，恢复国共合作和孙中山三大政策。
8月25日，中共致函中国国民党，向蒋介石伸出和解之手。 明确指出：“随时随地派出自己的全权代表，与本党的全权代表一起进行具体而务实的谈判，以期迅速缔结具体的抗日救国协议。
9月8日，潘汉年带着给宋庆龄、张乃琪、沈君如等民主人士的信前往南京。 在给宋庆龄的一封信中，他表达了中国共产党愿意建立统一战线的态度，并请她把潘介绍给孔祥、孙可等国民党要人，打通上线。
潘汉年与国民党兄弟陈立夫、陈国富有过秘密接触，表示中共愿意在抗日民族统一战线的基础上与国民党合作，只要蒋介石停止对红军的进攻，红军愿意接受整编，随国民党军队走抗日战线。
陈立夫向蒋介石转达了中共的建议。 但蒋介石根本不容忍共产党的存在，必须处死红军。 他提出了苛刻的条件，让陈立夫传达。
11月14日，刘鼎电报**：萧凯（作者注：潘汉年）打来电话说：1、我见过陈立夫。 他希望我们接受合并。
可以剩下三个师，师长以上的所有师都将被派往海上。 军事将领根据其才能使用，其他人员由他们自行决定分配各种适当的任务。 …6.蒋介石企图把红军全部赶到外蒙古，交给苏联解决这一矛盾。
如此苛刻的条件，是中共无法接受的。 潘汉年连续发了几封电报，要求**指示，还说陈氏兄弟要和***举行高层会晤。
10月和11月，**田田和***等人。