作者 |朱华磊 编辑 |wjx
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板材简述
上午市场表现疲软，上午两市行业上涨。 旅游、酒店餐饮、传媒娱乐、广告包装、互联网、有色金属、通讯设备、家居用品、商业连锁、商业、日化、纺织服装、建材、软件服务、化工、房地产、船舶、半导体等行业呈现盘中轮流，酒类、农林牧渔业、燃气及供热、煤炭、电力、水务、银行、公共交通、一般机械、航空、交通设施等行业出现盘中微调;在主题板块方面，游戏概念、知识支付、知识产权、免税概念、抖音概念、**旅游、网红经济、短剧游戏、BC电池、**概念、稀缺资源、数据确权、云游戏、数字货币、锂矿、国资云、固态电池、液冷服务器等主题呈现盘中轮流，猪肉、鸡肉、 水产品、减速机、汽车拆解、华为汽车、工业机床、毫米波雷达、新型工业化等主题呈现小幅走弱。
电热板
旅游酒店板块活跃，岭南控股有日限，君亭酒店、云南旅游、习旅游、桂林旅游等纷纷效战。 消息端，同程旅行发布的《2024年元旦假期旅行**》数据显示，截至12月11日，过去一周元旦假期出行热度同比增长465%，用户本地酒店预订量较工作日增长超过5倍。 根据中国旅游研究院发布的报告，2024年国内游客人数将达到54人7亿，国内旅游收入将达到52万亿元，分别恢复到2024年水平的90%和91%。
煤热板块涨幅上调，郑州煤电涨停，景能火电重回日涨停，大连火电、杭州火电、云美能源、安远煤业等涨幅居前。 新闻方面，我国中东部地区大范围雨雪化进程已进入高峰期，黄淮等地将出现特大暴风雪或特大暴风雪，部分地区降雪量有一定的极端。 受寒潮影响，终端煤炭供暖需求继续小幅改善，给予市场煤炭一定支撑。 同时，海关总署发布的最新数据显示，2024年11月，中国进口煤炭4350枚6万吨，比去年同期增加1119吨3万吨，为今年第二高水平，同比增长346%；这比今年 10 月增加了 751 人4万吨，同比增长209%。
CRO板块展开，鸿博医药涨超7%，康龙化成、Gloria Young、兆研新药、泰格医药等纷纷效仿。 民生**研报指出，随着美联储加息周期接近尾声，三季度全球生物医药投融资数据略有回升。 随着供给端的逐步清弈，竞争格局将进一步向头部供应商集中，建议关注具有全球化、整合化和端到端服务能力的龙头企业和增长强劲的细分领域龙头企业。
存储芯片概念大幅上涨，聚辰股价涨超10%，江波龙、同友科技、兆易创新、北京君正等纷纷效仿。 消息方面，摩根士丹利指出，目前PC和智能手机ODM和OEM工厂的库存水平仍然很低，厂商正在积极建立库存。 TrendForce集邦咨询援引TrendForce集邦咨询数据，预计2024年第一季度DRAM及NAND闪存**较2024年第四季度增长18%至23%**，并援引TrendForce集邦咨询数据显示，智能手机厂商的移动DRAM库存为4至6周，NAND（eMMC、UFS）库存为6-7周。
传媒板块早盘继续上涨，内蒙古新华再度上涨，龙云股份、中信出版、时代出版、中国科技、龙腾传媒涨超4%。 随着人工智能等新技术和小游戏、互动剧等新内容形式的发展，IP价值有望迎来重估。
机器人板块持续强势，达隆日涨停、西摩智能逼近20cm日涨停，百胜智能、科力传感、博世股份、巨轮智能涨超6%。 消息方面，12月13日，特斯拉发布了人形机器人Optimus的最新**，在**中，与3月份的Gen-1版本相比，Gen-2版本的外观发生了变化，动作更加流畅。 中信机器人团队推测，该机器人使用了六维扭矩传感器。
多式联运理念屡屡走强，苏州科达有6块板，重力传媒10天有6块板，云鼎科技涨8%，力盛体育、广联达、奔驰信息纷纷效仿。 消息方面，当地时间周三，美国科技巨头谷歌宣布将为其云客户提供一系列升级的人工智能工具，以挑战竞争对手OpenAI的大模型GPT-4。 Google Cloud 客户可以使用 Gemini 创建 AI 聊天机器人、易于查询的数据库和营销演示等应用。 该公司还强调，Gemini Pro将在发布时免费提供给云客户，但会施加一些限制。
**概念股开盘走高，山东**涨超4%，四川**、赤峰**、银泰**、中润资源、小成科技等紧随其后。 消息面上，美联储维持关键利率不变，预计明年至少降息三次。 受此消息刺激，隔夜国际金价大幅收高22043 年为 5%1 盎司
国企改革理念持续活跃，南宁百货4板、济南高科、云威股份、中天精装、银飞仓储等股份。 新闻方面，首届经济工作会议强调，明年要着力推动高质量发展，突出重点、抓重点，扎实做好经济工作。 深入实施国有企业改革深化升级，强化核心功能，提高核心竞争力。
政策消息
工信部：1-11月，我国造船三大指标同步增长，国际市场占有率突破50%。
工信部数据显示，1-11月，全国造船竣工量3809万载重吨，同比增长123%；新订单6485万载重吨，同比增加638%；截至11月底，手持订单量为1.3409亿载重吨，同比增长294%。1-11月，我国造船竣工量、新订单量、手持订单量占全球载重吨位总数。 9% 和 534%。
国家统计局：生猪（外三元）**12月初**环比**34%
国家统计局数据显示，全国流通领域9大类50种重要生产资料市场监测显示，2024年12月初与11月下旬相比，21种产品中有26种出现下滑，3种持平。 其中，猪（外三元）与**34%。
巨峰景观
总体而言，市场继续显示出两个城市的盘中轮动疲软。 旅游、酒店餐饮、传媒娱乐、广告包装、互联网、有色金属、通讯设备、家居用品、商业连锁、商业、日化、纺织服饰、建材、软件服务、化工、房地产、船舶、半导体等行业实行日内轮转，农林牧渔业、燃气及供热、煤炭、电力、水务、银行、公共交通、通用机械、 航空、酒类、交通设施等行业出现盘中微调。
近期市场持续低位调整，短期抄底迹象明显。 从目前走势来看，市场整体呈现横盘整理阶段，短期趋势趋于收敛，并有好转迹象，但目前市场上行压力仍然较大，短期内有重复**的可能。 随着稳增长政策的后续实施，在“稳中求进、以进促稳、先立后破”和宏观政策逆周期、跨周期调节下，政策端的持续努力将持续推动中国经济的复苏和复苏。 随着经济内生动能持续增强，经济基本面将持续向好，这将为市场修复形成强有力的基本面支撑。 短期来看，美联储紧缩周期的结束和外部**将提振A**场的情绪。 近期市场持续低迷，市场触底意图明显，而近期经济工作会议为明年经济工作定下基调，经济修复有望加强。 目前市场格局明显，因此，在运营策略上，建议重点关注低吸高卖、中期机会，建议在经济复苏预期下继续关注基建和消费，关注蓝筹板块和高成长板块的市场机会， 而在行业板块，建议继续关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通讯设备等行业机会。
作者：朱华磊 执业证书：A0680613030001
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