微信***太空秘密侦探“（ID：mespace007），作者：abndata。
公寓市场概况
01 全球公寓市场发展趋势
在美国，租赁市场的季节性放缓在11月继续，全国租金中位数下降了0.。9% 至 1,340 美元。 这标志着租金连续第四个月出现负增长，而冬季假期期间的低公寓需求可能会继续推动租金再下降一两个月。
全国100个最大城市中，有89个城市环比下降，其中68个城市同比下降。 目前，同比降幅最大的是加利福尼亚州奥克兰，与去年 11 月相比下降了 79%。
在英国，根据 Homelet 租赁指数数据，2023 年 11 月英国新租约的平均租金为 1,279 英镑。 英国（不包括伦敦）的平均**现在为 1,066 英镑。 其中，苏格兰的租金涨幅最大，**963% 至 922 英镑。 英格兰东北部是英国租房最便宜的地区，月租金仅为665英镑。
在加拿大方面，根据Rentals的说法根据 CA 和 Urbanation 发布的数据，11 月，加拿大的公寓租金平均为 2,125 加元，同比增长**112%。然而，所有住宅物业类型的租金平均为 2,174 美元，接近 10 月份 2,178 美元的历史高点，下降了 0 美元2%。11月租金要价同比上涨8%4%，而 10 月和 9 月为每年 9 次9% 和 111%。加拿大的年度租金增长连续第三个月放缓。
11月，单间公寓租金年增速加快至121%（平均1,552美元），而10月和9月的年增长率为120% 和 113%。一居室公寓的年租金增长仍然是所有单位类型中最强劲的，为136%（平均 1,943 美元），尽管与 10 月 14 日相同9 月份为 1% 和 155%的年增长率有所放缓。 与最近几个月相比，两居室公寓的年度租金增长也有所放缓，从9月份的1310 月为 1% 和 118% 下降到 112%（平均 2,324 美元）。 在所有单位类型中，三居室租金增长最快，为91%（平均 2,567 美元）。
02 亚太租赁市场发展
在新西兰，根据Trade Me Property的11月租赁**指数，租金**连续第六个月保持稳定。 自 6 月以来，AOTEAROA 的全国每周租金中位数在 11 月一直保持在 620 美元。 尽管利率变化存在不确定性，但租金一直保持相对稳定。 然而，与去年11月相比，全国每周租金中位数为69%。
其中，奥克兰较10月略有下降。 Tāmaki Makaurau 记录了 22%的跌幅使每周租金中位数达到660美元。 北岸 （-2.）8%）、富兰克林（-23%）和奥克兰市（-08%）。
在日本，根据日本房地产研究公司Kantei发布的最新数据，东京都市区11月的公寓租金为**02%至3,547日元，三个月来首次**。 与此同时，即使建筑的平均楼龄稍旧，东京23区的租金水平仍然领先，目前高达每平方米4,236日元。
在韩国，国土交通省官网公布的韩国房地产R114分析首尔公寓租金（不含所有出租屋）的R114分析显示，今年1月至11月，首尔公寓平均月租金为102万韩元， 与两年前的 2021 年的 120,000 韩元（13 韩元）相比（平均 900,000 韩元）。3%），与去年（980,000韩元）**40,000韩元相比。
此外，首尔100万韩元以下公寓的月租金已从2024年的71套上涨去年下降7%至683%，截至今年11月，进一步降至66%。 相比之下，首尔公寓的月租金从2024年的28套上涨到100多万韩元去年增加到31个7%，今年再次增加到34%。
03 中国租赁市场发展
11月，全国一二线城市租金涨幅以涨幅为主。 根据全国**网的数据，租金排名前10的城市中，有7个上涨，3个下跌。 11月，仅3个城市租金环比涨幅较大，其中杭州跌幅最大，环比降幅为4个29%。此外，6个城市租金占比最大，其中广州租金占比最大，环比上涨128%。
全国房价网11月数据显示，全国租金中位数为1900元，同比下降5%。 从城市租金变化趋势来看，12月仍是租赁市场的淡季，租赁需求很可能减弱，未来租金**仍可能下跌。
04 租赁企业签约开通动态
开放。 武汉景丽酒店公寓首店即将开业。 公寓酒店位于武汉汉口核心商务区，为社区提供多种客房类型和定制配套设施。 此外，旨在为住户打造专属公寓社交圈，融合当地特色举办各类丰富多彩的社交活动，致力于打造集生活升级、文化交流、商业购物、娱乐消费于一体的高端城市核心商务空间。
辉盛国际新加坡酒店集团（Frasers Hospitality Singapore）开设第六家服务式公寓。 辉盛国际江滨大道国际公寓由辉盛国际管理，位于新加坡河畔，是星狮地产新加坡综合大楼的一部分，也是集团在新加坡的第六家服务式公寓。 该公寓提供 72 个单元，面积从 258 平方英尺到 516 平方英尺不等。
沃曲国际社区济南玉汉城店开业。 项目位于济南市章丘区盛京新城余汉市，由沃曲品牌与轨道交通集团共建，是集TOD交通组织、居住、商业功能于一体的综合性社区。 玉汉城项目总占地面积约677亩，包括商业服务设施用地和住宅用地，总建筑面积约116万。
华润优超新产品进入上海浦东新区，共计2647套。 位于上海市浦东新区中心地带，由华润置地旗下长租公寓品牌“优超”与普凯集团共同打造的全国最大的租赁社区“汇智优超国际租赁社区”。 汇智有超国际公寓小区总建筑面积约1560000平方米，共计2647套。
瑞北亭酒店公寓是上海徐家汇首家落户的酒店。 由思瑞集团投资，思瑞集团与华住诚家共同运营管理的“GROW瑞贝亭公寓酒店”即将开业，这是瑞瑞集团在上海长租公寓领域的首笔重资产投资。 项目位于上海市徐汇区与黄埔区交界处，采取“资产收购、增值改造、控股经营、退出”的投资策略，资产收购来源于开发商不良资产的盘活。
上海首个文化人才公寓项目交付。 上海首个文化人才公寓——虹口区“猎户座”项目正式投入使用。 该项目由上海市委宣传部和虹口区共同建设。 猎户座文化人才公寓园总面积1071015套，其中优质租赁住房234套。
建。 投资37亿元人民币的中新广州知识城超级邻里中心开工建设。 邻里中心源自新加坡的社区服务理念。 中新广州知识城超级邻里中心项目位于知识城南起点区，创新大道西侧，博文路东侧，总用地面积约7万平方米。 根据规划，超级邻里中心总建筑面积约30万平方米，总投资近37亿元。 目前，知识城有两个邻里中心：城南邻里中心和第二邻里中心。
雅诗阁成都首个双品牌项目即将启动。 雅诗阁中国与成都东方集团将联合推出首个双品牌项目——馨乐庭联线成都东部新区和成都雅裕公寓（东部新区）即将开业。 项目位于成都东部新区三岔TOD核心区，紧邻成都东部新区金融创新中心。 馨乐庭酒店成都东部新区服务公寓拥有146间客房，成都东部新区雅致公寓拥有600间客房。
机构。 海南宏源服务式公寓与雅诗阁签约。 海南自由贸易港推介会在新加坡举行。 会上，鸿宝集团海南宏源服务式公寓项目与雅诗阁中国签署战略合作协议。 据悉，鸿宝集团旗下的海南宏源服务式公寓项目位于海口江东新区总部经济区（生态CBD），总面积7430平方米，总建筑面积约30000平方米，建成后可提供261套出租公寓住房。
乐湖公寓与北京文都水城湖湾酒店签约。 北京文都水城西区湖畔酒店与乐虎联手打造高品质公寓酒店项目，计划于2024年初正式开业。 湖湾西区酒店位于昌平区文都水城商务区，占地面积1占地72公顷，总建筑面积5公顷20,000平方米，拥有274间客房。
济南雅诗阁首个项目雅玉公寓正式签约。 这是雅诗阁与济南先锋投资集团继新加坡-山东经贸理事会第24次全体会议达成战略合作后联合推出的首个项目。 项目位于济南市济阳区中北部启动区，预计2024年投产。 包括单间公寓、一居室和两居室套房，该项目共有2,052套公寓单元。
05 各地租赁住房项目动态
11月，上海、郑州、北京、太原等地陆续发布了保障性住房的筹建项目和最新进展。 其中，上海市首批国有企业租赁住房REITs也已获受理。 租赁住房建设相关准备工作正在加快进行。
一、上海“十四五”规划已建成26套出租房屋70,000套。 截至目前，上海共建成募集租赁住房45套30,000套（间），*2670,000个单位（客房），分别占“十四五”末总数的75%和67%。
上海城宝出租REIT获受理，涉及杨浦区2个项目2,953套**。 上海城投“城投宽廷”保障性租赁住房REIT正式获证监会验收，是上海市首家国有企业租赁住房REIT，也是市场上最大的租赁住房REIT产品。
二是中标郑州租赁住房项目，体量1.5万间。 郑州诚发安居有限公司与全国房屋租赁行业三大龙头企业乐虎、百瑞基、鳄梨开展战略合作，共同运营管理美雨系列人才公寓，项目总量达15000套。 根据各方长期合作规划，近期将对陇西、金冠、佳苑、海棠四个新开项目整合内部各类资源，依托四大门店项目，锤炼团队服务能力，提高入住率，降低空置率。
三、北京市2024年完成租赁住房建设 15150,000套。 北京工业大学、北京市委社会工委、北京市民政局、社科文献出版社联合发布的《社会建设蓝皮书：2024年北京市社会建设分析报告》指出，2024年北京市计划募集建设15万套（间）保障性租赁住房， 实际建设和筹集保障性租赁住房15150,000套（间），超过全年原计划。 截至2024年一季度，北京市累计建成并募集保障性租赁住房21381套，完成今年全年任务的27%。
四、太原“十四五”规划计划提高租赁住房 450,000套，完成82%。 “十四五”期间，太原市拟筹筹保障性租赁住房450,000套（间）。 截至目前，太原市已募集保障性租赁住房36868套（间）。 “十四五”以来，太原市建设保障性租赁住房年度目标任务已经完成，其中企业通过新建募集3148套（房），市租建投资公司通过定向购置募集27404套（房），通过市场购置募集4704套（房）， 通过重建项目筹集了1,612个单位（房间）。
列表发布和分析
ABN指数分析
总结：2024年11月，公寓市场搜索指数和新**指数持稳略有下降，平均监测得分分别达到。 57。
搜索指数：搜索热度排名前五的依次为雅诗阁、乐湖城市青年社区、华润置地友超公寓、龙湖观宇、万科博宇。 本月搜索热度主要集中在新店开业签约、品牌动态、政策动态等方面，如雅诗阁成都首个双品牌项目即将上线乐湖公寓与北京文都水城湖湾酒店签约。 上海首届文化人才公寓项目交付等行业上榜热搜事件。
*指数：11月**指数主要得分集中在公众官网宣传、纵向**宣传和头部财经平面媒体宣传，得分前5名的品牌分别为朗诗公寓、景丽公寓酒店、紫茹出租、魔方公寓、华润置地友巢公寓。 例如，万科博宇年内实现盈利;星狮国际新加坡第六家服务式公寓开业等报道是宣传的焦点。
新**指数：新**指数主要得分集中在各省市年底保障性租赁住房的建设和准备，以及公寓品牌的多区域布局。 排名前5位的指数分别是微信、抖音、小红书、微博、B站。 例如，在新领域，通信分析指标快速增长。
投资者指数：11月公寓市场总体稳中回落，主要城市租金区间稳中回落，投资者信心保持稳定，投资指数小幅回落。
综合分析
11月，多家公寓与国企联手，共同打造国际公寓社区项目。 与国企合作的公寓项目数量逐渐增多，国企也在借此机会加速布局长租公寓市场。
11月开业的汇智优超国际公寓社区项目，是华润置地长租公寓品牌“优超”与普凯集团合作的首个项目，总建筑面积约15占地60,000平方米，共计2,647个单位，是上海浦东新区中心地区最大的租赁社区。
由沃曲品牌与轨道交通集团共建的沃曲国际社区济南玉汉城店于11月开业。 项目位于济南市章丘区盛京新城余汉市，总占地面积约677亩，包括商业服务设施用地和住宅用地，总建筑面积约116万。
租赁品牌加速在亚太地区的扩张 亚太地区的租赁市场一直非常活跃，吸引了众多国际公寓品牌的关注。 11月，又有两家公寓品牌宣布在亚太地区扩张，进一步加深了其在该地区的市场占有率。
辉盛国际酒店集团（Frasers Hospitality Singapore）开设了第六家服务式公寓，这是集团在新加坡的第六家服务式公寓。 辉盛国际江滨大道国际公寓由辉盛国际管理，位于新加坡河畔，是星狮地产新加坡综合大楼的一部分，也是集团在新加坡的第六家服务式公寓。 该公寓提供 72 个单元，面积从 258 平方英尺到 516 平方英尺不等。
11月7日，住宅租赁品牌We**e Living宣布进军日本市场。 通过收购日本首都**的9个物业，该品牌将为当地租赁市场注入新的动力，共提供352个新住宅物业。 继进军香港及新加坡后，日本成为We**e Living在亚太区扩张的第三个市场，集团正加速在东京及大阪等主要城市的扩张，预计未来数月将公布更多在日本的物业收购计划。
11月，多家公寓品牌宣布布局华东地区，主要集中在济南和上海，共新增项目4个。
一个是济南。 该项目是雅诗阁与济南先锋投资集团在新加坡-山东经贸理事会第24次全体会议上达成战略合作后联合推出的首个项目。 雅宇公寓项目位于济南市济阳区中北部的起步区，预计2024年投产。 包括单间公寓、一居室和两居室套房，该项目共有2,052套公寓单元。
由沃曲品牌与轨道交通集团共建的沃曲国际社区济南渝涵城店于11月正式开业。 项目位于济南市章丘区盛京新城余汉市。 这是一个集TOD交通组织、住宅和商业功能于一体的综合体社区。 项目总占地面积约677亩，包括商业服务设施用地和住宅用地，总建筑面积约116万亩。
第二个是上海。 汇智优超国际公寓小区位于上海浦东新区，是浦东新区中心地带最大的租赁社区。 由华润置地长租公寓品牌“有巢”与普凯集团共同打造，总建筑面积约1560000平方米，共计2647套。
瑞北亭酒店公寓是上海徐家汇首家落户的酒店。 该项目由思锐集团投资，思锐集团与华住诚家共同运营管理，是瑞集团在上海长租公寓领域的首笔重资产投资。 项目位于上海市徐汇区与黄埔区交界处，资产收购来源于开发商不良资产的盘活。
大宗交易市场公寓项目持续低迷 据亚洲旅游住宿大数据研究院监测数据显示，11月大宗市场成交量仍处于近年低位。
11月，北京、上海、深圳大宗市场交易活跃度均较去年同期明显下降，其中深圳11月成交量为0，与2024年同期相比也有所萎缩。 与此同时，广州在11月只有2个67亿元的交易规模处于低位。 9月大宗市场受限，小幅反弹，但近两个月市场热度再度回落，仅14亿元，市场观望情绪强烈。 除一线城市外，重庆、杭州、宁波等城市也比较活跃。
此外，从交易规模来看，2024年11月中国大陆大宗物业总交易额为68亿元，较22年同期下降73%6%，与上月持平。 同时，交易总数为14笔，较去年同期减少33笔3%，大宗资产交易规模仍徘徊在低位。 尽管9月份市场短暂复苏，但交易市场整体仍处于相对疲软状态，买家的投资态度仍持谨慎态度。
据CRIC11月相关统计数据显示，物业类型多元化，以写字楼、商业楼为交易核心资产，三季度大宗交易物业类型仍保持多元化发展态势。 其中，写字楼成交仍保持领先，三季度共成交8宗，占比25%。 典型项目包括中粮置地广场、华悦中心、B座、北京奥园嘉楠耘智大厦等，房地产公司是写字楼交易的主要交易伙伴之一。 紧随其后的是酒店、商业和住宅，占总交易份额的16%，并列第二。 公寓交易，仅占6%。
头部长租公寓品牌实现盈利 11月，头部公寓品牌基本实现盈利，呈现增长态势。 同时，品牌洗牌愈演愈烈，盈利品牌集中在前30家公寓公司。
11月6日，万科管理层表示，万科博宇有望在2024年实现整体盈利。 根据最新统计数据，长租业务在规模和效益上继续保持行业第一，实现营业收入253亿元，9月份，股权累计净利润恢复正值，目前共运营管理长租公寓22套客房90,000间，入住率94间4%。
根据万科最新一季度报告披露的数据，截至第三季度末，园区管理的租约共有9个经济适用房中有05万套，而经济适用房为4套28万辆，同比增加111辆45%，占开房数的50%28%，占管理客房数的38间52%。同时，博宇通过自有渠道获客的数据持续优化。 博宇五大自有渠道85%的客户来自这五大渠道，减少了对外方的依赖。