中国ESG建设稳步推进

小夏 文化 更新 2024-01-31

中国智力资本位居世界前三。

第十一届中国责任投资论坛近日发布《中国责任投资论坛2024年度报告》,指出2024年中国ESG政策和市场将继续稳中有序发展,呈现出聚焦碳达峰碳中和、信息披露和产品增长、保险业整体加速的特点。 此外,可持续发展独立智库Solability近日发布了《全球可持续竞争力指数2023》(Global Sustainable Competitiveness Index),主要评估各国的环境、社会和公司治理(ESG)建设情况。

中国智力资本位居世界前三。

Solability主要从自然资本、资源效率、社会资本、智力资本、经济可持续性、治理效率六个方面对国家进行评估,以确定被评估国家在气候、能源、经济、可持续性等关键领域的整体进展和潜在风险。 自然资本是指自然环境的状态,包括能源资源的可用性和枯竭程度;资源效率是指在资源受限时,可用资源的使用效率社会资本是指国民对生活的满足和对发展的促进;智力资本是指在全球化市场中通过知识驱动型产业(即高附加值产业)创造财富和就业的能力;经济可持续性和治理效率是指通过资源配置、基础设施和市场引导等措施引导可持续发展的能力。

2024年指数结果显示,世界各国ESG建设喜忧参半,平均得分为43分4个,其中瑞典有59个8分保持榜首,中国队获得51分1 分排在第 30 位,而 50 分9 岁的美国领先两位。 值得一提的是,这是自2024年该指数发布以来,中国首次超过美国。

中国在智力资本方面排名世界第三,在社会资本、治理效率和经济可持续性方面得分高于全球平均水平。

根据Solability的综合评估,中国未来在提升可持续竞争力的道路上,特别是在清洁能源技术等创新智力资本方面,位居世界前列。 相比之下,美国在社会资本、治理效率、自然资本等方面呈现出下降趋势,这无疑会削弱美国在气候变化、绿色转型等核心问题上的全球影响力。

从趋势上看,全球能源结构正在加速从化石燃料向可再生能源过渡,可再生能源技术的部署已基本达到临界规模和成本平价,随着时间的推移,化石燃料将不再具有竞争力。 然而,根据Solability评估,即使是表现最好的国家,在实现可持续竞争力(即循环经济中的净零排放)之前,还有很长的路要走。

ESG投资产品数量大幅增长

在全球范围内,中国的ESG建设起步较晚,但整体发展速度相对较快,这很大程度上得益于“风光”能源和电动汽车等新能源创新技术的腾飞。 2024年,中国证监会发布《上市公司治理准则》时,中国的ESG进入起步阶段,当时的环境信息披露以“环境信息披露”的政策建议为主。2024年后,我国ESG进入探索发展阶段,环境信息披露要求更加清晰和严格2024年以来,我国ESG进入深化升级阶段,环境信息披露要求进一步细化,上市公司全面披露成为趋势。

《中国责任投资年度报告2023》显示,2024年中国责任投资市场整体规模仍将保持较快增长态势,但结构性失衡依然存在。 截至2024年第三季度末,中国责任投资市场总规模约为33个06万亿元。 其中,绿色信用2858万亿元,可持续投资总额(包括可持续投资、可持续债券和可持续理财产品)约为366万亿元,可持续股权投资约082万亿元。

从机构责任投资实践来看,2024年我国机构投资者将在战略、管理、产品、气候、信息披露、倡导等方面开展责任投资实践,公开发售**机构实践整体略领先于其他类型机构。 然而,随着责任投资的实践变得越来越困难,需要更多的努力。

从责任投资产品来看,2024年中国ESG投资产品数量仍将大幅增长,但规模受市场因素影响,整体规模有所下降。 统计数据显示,ESG主题产品的“ESG含量”优于普通产品,但优势不显著,个体差异较大。

展望2024年,《2024年中国责任投资论坛年度报告》指出了以下值得关注的趋势:信息披露进展;ESG跨部委协调机制,特别是如何在国际标准和中国特色之间取得平衡,如何把握碳减排的程度和节奏以及信息披露等;绿色金融改革先行区和气候投融资先行区进展。

强化依金融为依托的ESG产品体系

生态环境部环境规划院政策研究所副所长董占峰近日指出,我国ESG发展已进入快车道,需要以加强环境信息披露为抓手,逐步规范ESG评级、标准和投资体系。 ESG投资是补充绿色投融资缺口的重要一环,构建依托银行的ESG产品体系将是我国重要的发展方向。

安永大中华区气候变化与可持续发展合伙人、ESG办公室主任李静告诉《中国能源报》,绿色金融在国内已经形成了多元化的产品体系,包括绿色信贷、绿色债券、绿色**、绿色保险、绿色信托、碳金融等一系列绿色黄金产品和金融工具。 “在国家层面,不同的政策、标准和指导方针已经加快,不同省份都有各自特色的地方激励措施和政策,绿色金融成为实现'双碳'目标的重要抓手。 ”

对于ESG建设,业内专家建议,应从政策监管层面进一步完善ESG评价体系的顶层设计,推动量化、可比的ESG信息披露框架指导文件的出台,强调环境、碳中和相关指标的创新与建设。 同时,发布ESG投资指导文件,引导市场深化ESG投资意识,与国际ESG披露标准接轨。

对于金融机构而言,应将ESG纳入金融机构项目的筛选中,以支持绿色创新和转型为机构投资者开发更多绿色、可持续的投资产品选择;加强对市场参与者的引导,提高机构投资者识别环境风险和防范风险的能力,引导更多投资者提供个人ESG信息。

企业应提高绿色治理意识,将可持续发展理念融入实际经营计划,认识到绿色治理对长期价值的重要性强化ESG实践,提升ESG绩效,加强内部治理,提高投资效率进一步完善企业环境信息公开。

随着相关扶持政策的陆续出台和基础设施的逐步完善,各类投资机构对ESG相关的投资规模也将大幅提升,中国正在成为国际ESG投资领域的重要成员。 “我国ESG投资起步较早,但由于绿色债券崛起较晚、信息披露等原因,ESG债券投资**发展相对缓慢。 但随着监管鼓励和可投资标的的逐步增加,这类债券可能呈现快速增长趋势。 一位不愿透露姓名的金融分析师告诉《中国能源报》。

文 |记者 王琳.

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