作者：李忠帆.
“十四五”以来，工程勘察设计产业化和工程勘察设计单位市场化明显加快，行业规模不断扩大，人员素质不断提高，服务质量和水平稳步提高，工程勘察设计行业的区域特色也大大弱化， 跨区域运营也越来越普遍。从宏观环境国民经济进入平稳增长期，“一带一路”、“区域规划”、“城市建设”等政策相继出台，带来发展路径和要素的变化，行业进入新的历史时期从行业环境看工程勘察设计行业发展趋势正逐步向专业化、集成化、标准化、集成化方向转变升级，企业进入新的发展阶段。
一是工程勘察设计行业呈现增长态势2016-2024年，全国勘察设计资质企业新增合同额和营业收入持续增长，年均增长率分别为。 83%；预计2024年新签约合同额和营业收入分别超过8万亿元和9万亿元，同比增长约5%。 受建筑市场增速整体放缓影响，工程勘察设计行业增速总体呈逐年下降趋势。三大传统业务占比缓慢上升
图1：2016-2024年工程勘察设计企业新签约合同金额（单位：万亿元）。
图2：2016-2024年工程勘察设计企业营业收入（单位：万亿元）。
工程勘察、工程设计、工程总承包为传统三大业务的工程勘察设计企业，2024年以前三大业务营业收入占比超过70%，随着工程勘察设计企业的业务逐步向建筑业等下游建筑产业链延伸， 三大业务营业收入占比逐年下降，2024年下降到46%，之后一直维持在60%左右。
图3：2016-2024年工程勘察设计企业三大业务营业收入及占比（单位：万亿元）。
2016-2024年，我国勘察设计资质企业净利润呈现增长态势，年均增长率为978%；预计2024年净利润将超过03万亿元，同比增长约7%。 行业平均净利率总体呈下降趋势，近六年下降近2个百分点，预计2024年净利率在3%左右。
图4：2016-2024年工程勘察设计企业净利润（单位：万亿元）。
二、项目总承包模式促进企业转型升级2024年以来，国家陆续出台政策措施，大力推广工程总承包模式。 《工程勘察设计行业发展“十四五”规划》指出，要发挥设计主导型工程总承包示范项目的引领作用，鼓励有资质的设计企业承接技术复杂的建设项目、市政工程和工艺主导的工业工程总承包项目，提高工程科学性， 设计的安全性、精细度和施工便利性引导有资质的设计企业建立与工程总承包相适应的组织架构和管理体系，进一步转变生产经营理念和组织实施模式，培养工程综合服务能力，促进与国际生产组织接轨鼓励一级投资项目和国有企业投资项目优先采用总承包模式。 此外，PPP模式的推广也助力了勘察设计业务向EPC模式的转型升级，为EPC模式提供了新的融资方式。政策利好，行业持续增长
在EPC模式下，工程勘察设计企业不再局限于传统的单一勘察设计业务，而是采取垂直整合战略，将业务向建筑产业链下游延伸，不断提高资本支出和收入规模，推动企业做大做优做强。 2016-2024年，工程勘察设计企业新签订总承包合同数量逐年增加，达到6个58万亿元，年均增长率为1774%；预计2024年将超过7万亿元。 其中，房屋建筑工程总承包新签约合同占比自2024年以来逐年上升，2024年达到峰值42件3%，2024年回落至3891%，预计2024年将继续下降;2024年以来，市政工程总承包新承包占比逐年上升，2024年达到峰值15个06%，回落到 1261%，预计 2023 年将保持在 12% 左右。
图5：2016-2024年工程勘察设计企业EPC新签合同占比
3、并购加速行业发展工程勘察设计行业作为知识密集型、技术密集型、人才密集型产业，存在资质、技术、专业人才、业绩、地方信用评价等行业和市场壁垒，具有市场集中度低、竞争激烈、一二线城市勘察设计实力强、三四线城市勘察设计实力弱等特点， 央企带动，地方国企跟头，民营企业竞争。在此背景下，越来越多的工程勘察设计企业试图通过资本运作的方式加快并购步伐，延伸和整合建筑产业链。 2016-2024年，工程勘察设计企业数量持续增长，年均增长率为3家9%，2022 年达到 27,611 人，预计 2023 年将超过 28,000 人。 其中，工程勘察企业数量占10%，工程设计企业数量占比90%。 从企业效益看，工程勘察设计企业平均营业收入由151亿元，增至323亿元，平均净利润由2024年的728万元增长至2024年的1014万元。 ENR“中国工程设计企业60强”营业收入由2024年的1117亿元增长至2024年的1843亿元，平均营业收入规模由1862亿元，增至30元72亿元，市场占有率正在加速向头部靠拢。“一带一路”倡议促进国际业务增长
图6：2016-2024年工程勘察设计企业数量（单位：单位）。
图7：2016-2024年工程勘察设计企业平均营业收入和平均净利润（单位：亿元）。
2024年，中国企业在“一带一路”沿线国家进行1410项非金融类直接投资。5亿元，同比增长77%；新签约对外承包工程合同额达8718个4亿元，同比增长08%；完成5713的成交额1亿元，同比减少13%，占548%。ENR国际工程设计公司225强中有24家中国企业，2024年上榜中国企业海外工程设计总收入为46家4亿美元，高于2024年的36美元7亿美元，增加近10亿美元，年均增长率为399%，海外营收大幅增长，“一带一路”政策下的海外业务或将成为新的增长点。
面对新时代、新阶段，工程勘察设计企业应充分发挥勘察设计在工程建设中的引领作用，立足以国内周期为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，锚定提升可持续发展能力的目标， 全面推进业务升级和管理升级外部积极参与和支持区域经济协调发展、城市更新、新型城镇化、乡村振兴、“双碳”目标和“一带一路”建设等国家重大战略的实施。内部积极延伸服务链条，向工程勘察、工程设计、工程总承包、工程咨询、项目管理、技术服务等覆盖建筑产业链全流程的多模式转型同时大力加强科技创新，加快绿色、工业化、数字化转型，深度参与和支持建筑业向智能建造升级，为城乡建设高质量发展贡献力量。
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