对于厨电行业来说，2024年并不容易，“如何生存”和“如何成长”成为萦绕在各个厨电企业心中的关键词。
当消费者消费行为趋于保守时，厨电市场竞争进一步加剧，行业进入深度整合期。 在这场突围之战中，有烟炉、燃气热水器、洗碗机等品类逆势崛起，也有在新市场遭受严重损失、下滑的集成灶。 现在，2024年即将到来。 我们从厨房电器各大品类中选取了烟炉、集成灶、洗碗机、净水四大类，我们将利用本文逐一进行，从它们的优缺点入手，尝试一窥未来的发展脉络。
烟炉：持仓数量尚未见顶，未来仍有增长机会
烟炉作为刚性需求品类，2024年前三季度将呈现稳步反弹态势。 据奥维云网（**c）总数据显示，2024年第三季度抽油烟机零售额为72亿元，同比增长4%;燃气灶零售额41亿元，同比增长2%。
总体来看，烟炉市场仍有改善空间，消费者更换需求逐步释放，预计2024年烟炉将继续呈现稳定态势，未来几年可能保持18-1.9%的复合生长能力;同时，房地产红利期已过，股市淘汰赛竞争将继续催化烟炉市场洗牌，品牌集中度提升。
从长远来看，影响烟炉行业未来发展的积极因素多于不利因素。
有三个积极因素：
疫情过后，烟炉市场洗牌加速，将推动烟炉品牌份额向头部集中。 据奥威云网数据显示，2024年上半年，在线TOP3品牌份额集中度数据中，烟炉由52%**提升至57%，烟炉由43%**提升至58%，烟炉线上线下品牌份额集中度进一步提升。 一批长尾品牌退出后，在头部品牌的良性引领下，烟炉行业将实现更高质量的可持续发展。
目前，市场上的烟炉数量尚未见顶，仍有增长空间。 根据国家统计局2024年厨电类100户拥有量测算数据，抽油烟机（含集成灶具）数量为63个1%，燃气灶数量为75个7%。烟炉需求将进一步释放。
随着消费者对厨房的需求从功能性向品质转变，烟炉产品也在向高端化转变，企业和用户也逐渐兼顾厨房电器的外观、烹饪的健康、使用的舒适性。 例如，烟机静音、烟炉联动、APP控制等技术已逐渐融入用户考虑之中。
主要缺点之一如下：
人口呈现负增长态势，新服装市场增速不如以往。 根据国家统计局公布的数据，2024年人口自然增长率为-060岁，这是中国人口近61年来的首次负增长。 从长远来看，人口负增长将导致房地产市场住房相对过剩，新房市场活力下降，改善需求萎缩。
值得一提的是，与烟机相比，烟囱的使用频率和更新周期更短，未来的烟囱或许能够摆脱与烟机完全销售的现状，获得自主开发。
集成炉：短期压力大，集成概念的深化或带来效益
2024年后，集成灶市场高增长势头放缓，整体发展进入平稳发展期。 根据奥维云网（**c）总数据，2024年前三季度集成灶市场累计零售额为185亿元，同比下降27%。它仍然面临压力。 我们预计，短期内集成灶的第一阶段将持续，激烈的淘汰赛竞争将淘汰一些长尾品牌，长期来看，幸存的企业在产品力、品牌力、渠道力等方面没有明显的短板，将推动集成灶产业结构的优化升级。
同时，在进一步深化集成理念的基础上，集成厨房企业将不再局限于单一品类，将进一步探索集成厨房电器的边界。
有三个积极因素：
品牌在集成灶行业的马修效应明显，淘汰赛的竞争将持续推动市场份额向头部品牌迈进。据奥维云网数据显示，2024年第一季度，集成灶行业将有42个线上品牌和23个线下品牌退出。 它显示了淘汰赛的激烈程度。 2024年，四大龙头企业（即火星人、美达、益田、帅凤）总营收为43家57 亿，到 2022 年，这一数字增长到 6316亿，3年增长近20亿。 很明显，集成灶的市场份额正在集中在头部。
我国厨房面积小的问题客观存在，集成灶在空间利用和吸烟效果方面具有优势。 据中金公司研究部统计，68%的中国家庭厨房面积在8平方米以下5%。在不到一平方米的空间内，集成灶具可以集成多种厨房电器，这在功能和空间上确实更符合中国大多数家庭的厨房需求。
集成灶整体渗透率不高，还有很大的发展空间。 根据奥维云网数据，2024年一体化灶具渗透率为1364%，仍处于低位，同时，三四线城市一体化炉场占比过半，一二市场占比相对较低，未来仍有增长空间。
两大缺点如下：
集成灶的安装需要更换管道，成本高昂，与传统烟熏灶组和集成烹饪中心竞争对手相比，在存量市场竞争中具有很强的优势。 存量市场绝大多数用户使用烟熏炉，更换起来比较方便，而更换一体灶时需要更换烟道和台面，工艺复杂，成本高。
短期来看，集成炉持续承压，新市场不会马上到来。 集成灶已经问世20年了，市场库存近2000万套，随着早期购买集成灶的用户即将更换，几年后或迎来集成灶更换窗口期。 但在此之前，还有一个平台需要体验。
洗碗机：渗透率低，需要继续在当地发展
随着消费升级和自享消费理念的普及，进口洗碗机受到了消费者的广泛关注。 根据奥维云网（**c）推送的总数据，2024年1-9月洗碗机零售额为756亿元，同比增长73%。
进入2024年，**出台了一系列“消费助推”优惠政策，以及专门针对“绿色智能家电”的重点扶持政策，顺应居民生活方式的转变、健康卫生意识的增强、追求品质生活方式的开始。 2024年，洗碗机的渗透率将进一步提高，进入更多消费者的视野。
有三个积极因素：
目前，我国家用洗碗机的渗透率仅为3%，仍处于较低水平，前景广阔。
消毒杀菌的概念持续吸引着消费者的目光，洗碗机或将迎来机遇。 今年冬季呼吸道疾病的高发性持续引起消费者对家居卫生和餐具卫生的关注。
“懒经济”的兴起，洗碗机是“懒家电”的代表，年轻消费者愿意为“懒惰”和高品质的生活买单。 根据中国国家电网的一项调查，愿意购买洗碗机的家庭比例已达到509%。
两大缺点如下：
作为非刚性厨房电器，消费降级可能会影响消费者购买洗碗机的意愿。
洗碗机仍存在痛点，国产化演进不足。 洗碗机作为进口产品，在进入国内市场后，仍存在水电管道不匹配、洗涤中餐厨具难有死角、洗涤用水量高、噪音高等痛点，需要进一步适应国内土壤并实现国产化。
净水：迈向全屋净水时代
当下消费者对品质生活的追求，让他们更加注重水的健康与舒适。 根据奥维云网（**c）总数据，2024年上半年净水器零售额为90亿元，同比增长8%，零售量为365万台，同比增长7%。 前三季度中国家用净水市场整体规模呈现回升态势，线下市场逐步企稳复苏。 我们注意到，随着消费者对水需求的增加，美的、安吉尔、卡萨帝、沁源等龙头品牌纷纷推出全屋净水系统，其他很多品牌纷纷跟进，这种趋势将持续到明年此外，净水行业还存在混杂的现象，需要用户和企业的共同关注。
有两个积极因素：
全屋净水成为家居装修改造的热词。 随着消费者用水意识和用水需求的提高，全屋净水进入了更多用户的视野，在厨房净水的基础上，同步开发了前置过滤器、净水器、净水器、壁挂式软水器、管道机等多种配套产品，满足用户对全屋净水的需求。
持股数量少，市场前景广阔。 根据国家统计局2024年厨电类100户拥有量测算数据，净水器数量仅为12台9%，处于较低水平，发展前景广阔。
两大缺点如下：
净水市场仍处于探索阶段，但品牌众多，品牌混杂。 据不完全统计，目前国内生产净水设备的企业有3000多家，市场品牌1000多家。 许多不同层次的品牌在将净水植入更多消费者心中的同时，也带来了许多市场混乱和隐患，导致消费者信任度下降。
净水行业同质化严重，产品门槛低。 净水赛道没有很强的技术壁垒，标准化的工具化产品使行业进入了同质化竞争阶段，关键过滤部件选用的材料和技术基本为人所知。
最后写：以上四类中，烟炉面临“解体”，一体灶持续承压，洗碗机仍处于引进期，净水向全屋发展。
受宏观影响，当前厨电产品已进入群体理性循环。 作为与房地产密切相关的行业，房地产行业的企稳软着陆确实会给各厨电品类的发展带来压力，但从长远来看，各厨电品牌仍需强化自身实力，在各品类市场份额逐渐向头部企业集中的时候，寻找跨越周期低谷的可能。
林森）