英伟达发布最新季度财报，营收超过180亿美元，净利润超过90亿美元。 然而，尽管取得了如此令人印象深刻的成绩，英伟达仍然担心由于出口规则的限制，来自中国等地区的收入下降。 为了解决这个问题，英伟达决定打造三款兼容产品，分别是HGXH20、L20PCLE和L2PCLE，并计划在今年年底前开始量产。 关键转折点发生在华为麒麟9000S芯片商用后，芯片半导体出货情况开始发生变化。
值得一提的是，ASML宣布已获得继续向该国运送2000i等光刻机的许可证，而三星和SK海力士等公司已获得永久豁免。 此外，据消息人士透露，除了最高端的芯片外，美国还将继续向该国运送芯片和其他产品。 不过，英伟达正面临进一步的出货限制，比如A800等芯片无法出货，消费级4090等产品也受到限制。 不过，随着华为昇腾910B芯片的推出，英伟达有一个重要消息——将向中国出货三款专用芯片。 如今，英伟达特殊芯片供应的确认，标志着英伟达芯片出货事件开始出现逆转。
首先，需要明确的是，美国原本计划限制更多芯片半导体企业的出货，尤其是高端产品。 为此，美国甚至拉拢日本和荷兰签署三方协议。 然而，令人惊讶的是，该计划并未得到充分实施。 在华为麒麟9000S芯片出现后，ASML宣布将继续向中国出货主流DUV光刻机。 这些光刻机是EUV光刻机的过渡产品，可以将芯片制造工艺缩小到5纳米。 可以看出，ASML等大型企业不想受到出货限制，继续考虑运往中国。
其次，重要的是要关注国内市场的巨大潜力。 中国不仅是全球最大的芯片消费市场，也是最大的新能源汽车生产国和销售国。 新能源汽车带来的芯片机会甚至比智能手机市场更广阔。 数据显示，这家美国芯片巨头三分之一的收入来自中国市场。 芯片规则修订后，英伟达等公司在中国市场的收入减少了100多亿美元。 因此，英伟达明确表示，新的出口管制政策将使来自中国和其他地区的收入减少25%。 合规特殊产品的推出将为 NVIDIA 带来高达 25% 的收入。 此外，生成式AI已成为一种趋势，中国构建大规模AI模型的计算能力仅次于美国，对高性能芯片的需求巨大。
最后，需要认识到，如果像英伟达这样的公司不出货芯片，它们将被其他公司取代。 以华为麒麟9000S芯片为例，其商用表明中国具备开发和制造先进光刻机的能力，以及制造先进工艺芯片的竞争力。 否则，ASML不会突然宣布将继续向中国出货主流的DUV光刻机。 此外，华为已成功用麒麟9000S芯片取代高通芯片，科大讯飞曾公开表示，昇腾910B芯片在人工智能等方面已经与英伟达芯片相媲美，并与华为合作。 消息称，国内厂商已经开始使用昇腾910B芯片替代高通芯片，华为芯片自给率高达70%，呼吁国内厂商多使用国产芯片。
关键是，今年前9个月，中国减少了600多亿颗芯片的进口。 这说明国产厂商已经开始大规模使用国产芯片替代进口芯片。 毋庸置疑，这是一个巨大的转变。 在这个过程中，国内的技术和制造实力得到了很大的提高。 无论是华为的麒麟9000S芯片，还是科大讯飞的昇腾910B芯片，都充分展示了中国在芯片领域的进步。
对于英伟达这样的企业来说，再次确认专用芯片出货的决定，是为了增加市场份额，保持竞争优势，毕竟中国市场的巨大潜力不容忽视。 同时，国内厂商也将继续努力提高自主研发和制造能力，以满足国内市场的需求，减少对进口芯片的依赖。
综上所述，英伟达芯片出货事件的逆转是多种因素共同作用的结果。 美国限运计划尚未全面实施，ASML等公司继续在国内发货。 国内市场的巨大需求和潜力，让英伟达等企业不愿失去这个市场。 此外，国产厂商大规模使用国产芯片替代进口芯片，也是推动芯片出货形势变化的重要因素。
虽然像英伟达这样的公司仍然面临一定的运输限制，但他们能够通过推出合规的专业产品来保持市场份额并保持竞争优势。 同时，国内企业也在不断提高自主研发和制造能力，以满足国内市场的需求。 展望未来，随着中国芯片产业的进一步发展，国内企业有望在全球芯片市场占据更大的份额，推动整个产业链的升级和创新。