时长财经讯，旭辉集团有限公司***（简称“旭辉集团”）发布关于旭辉03涉案增信资产新抵押的公告。
根据《旭辉集团有限公司***公开发行2024年公司债券（第二期）2024年第一次持有人大会议案》（以下简称《旭辉03年持有人大会议案》）审议通过的议案，发行人对本次债券增加了以下增信措施：
广州光裕南项目项目公司（或项目公司直接或间接股东）的51%股权收益权提供增信（以下简称“增信资产”），即在发行人无法履行到期偿还本息义务的情况下， 上述增信资产应扣除开发运营、偿还融资贷款本息及相关费用所发生的一切成本和费用，以及按照相关法律法规的规定或**在主管部门要求的其他费用后，将归属于发行人相应权益的剩余可用资金部分用于确保偿还当前债券的本息。
发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人应当在处置上述增信资产（包括但不限于全部出售项目公司资产、转让项目相关股权或股权收益权、 对增信资产设立抵押、质押等新担保，以及项目公司为第三方提供担保、担保等，但不包括当前开发项目的日常销售）。具体而言，（1）发行人承诺将归属于发行人相应权益的增信资产处置所得款项部分用于偿还当前债券的，无需召开持有人会议，且视为现有债券持有人已同意相关处置事项;（二）为促进增信资产相应项目的开工复工、经营建设等正常经营活动而为增信资产设立质押或者其他担保的，且该担保由项目公司或者其股东为第三方提供; 无需召开持有人会议，当前债券持有人视为已同意相关处置事项。如发生上述特殊事件，本公司将提前2个工作日通知债券受托人，并在事件发生后2个工作日内及时做好信息披露工作。
2024年12月，“广州光裕南项目”52套房屋已具备抵押条件，根据《银团抵押合同》，广州森业将在广州房地产登记中心对52套房屋进行登记，并于2024年12月28日取得房地产抵押登记证。 抵押登记由广州森业办理，以推动“广州光裕南项目”的正常运营和建设，抵押担保标的为“广州光裕南项目”的银行贷款，符合“增信资产质押”，以促进复工等正常经营活动， 运营和建设相应的增信资产项目以及PR CIFI 03持有人会议提案中商定的“保证交付建筑物”。
发行人使用“广州光裕南项目”的52套房屋进行抵押登记的主要目的是促进项目的正常运营，不会影响项目公司（或项目公司的直接或间接股东）对“广州光裕南项目”51%股权的渗透影响， 且不会对本期债券的偿还产生重大不利影响。发行人将继续推动“广州光裕南项目”正常运营，加快项目交付进度，同时严格遵守PR CIFI 03持有人大会约定，积极管理公司债务。