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总体战略
目前，我国工业化已基本完成，制造业资本支出整体增速放缓，装备订单呈现周期性特征。 宏观环境的波动性和不可接受性加大，对总量的影响也较大。 我们判断，近期，装备行业结构性机会强于总机会，把握产业动向和下游景气度更为关键。
从产业景气度来看，消费电子和半导体设备经过周期性调整后有望向上景气。
从产业趋势来看，世界进入新一轮技术涌现，人工智能、人形机器人等新技术达到发展奇点，对制造业发展产生深远影响海外对关键领域技术的限制也迫使我们升级技术。 我国具有工程红利优势，有望在科技发展中占据有利地位。 因此，把握科技投资机会发展中变化的奇异性更为重要。 如人形机器人、复合铜箔设备、钙钛矿设备等。
看好标的：奥莱德、捷尼赛思、中国微、巨星科技、百世等。
把握高品质**：亿瑞科技、杰瑞股份等
研究报告摘录：
这是报告的节选，是报告的原始PDF
机械设备-机械工业2024年投资战略：科技装备掘金-民生**[李喆，罗松，詹浩]-20231217[第114页]”。
报告**：值目录
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