近日，第十届中国英华产业奖优秀经理人评选揭晓，金融立方体低估值池覆盖了7位管理人，其中5位管理人获此殊荣。
英华奖作为行业内唯一的奖项，评选出通过市场牛熊考验，研究功底深厚、投资能力优秀、风控能力好的一流投资人才。
对三个模块进行定量分析，提升“基地选择”的专业性。
据理财魔方投资组合策略经理刘江南介绍，理财魔方低估值组合中的很多管理人都在榜单上，主要是因为定量筛选模式和定性判断准确性的完美结合。
定量筛选是通过对***指标、基础数据等进行定量观察，进行大量数据分析，从而得到优选**列表及相应的**配比。 量化指标有几个优点，一是比较客观，它排除了人为的一些主观假设，也排除了宣传材料中其他一些词语的干扰;二是分析速度快，每天可进行300多万次回测模拟实验。 此外，量化方法还可以进行更好的回测，通过首次实现的方法，可以快速验证新策略的历史表现，并根据不同历史市场环境的表现，验证策略是长期有效还是仅在一些特殊的市场环境中有效。
那么，什么是历史真实交易的首选量化算法**？据刘江南介绍，最优算法主要集中在四个点上进行筛选，即“像稳定和超级内部”。
基础第一层的模块是基本**池过滤的模块，目标是通过一些粗糙的条件找到一个“无错误”的池。 这些条件筛选出范围广泛的矿井，可以锁定相对较大的可用矿池，降低后续配置的风险。
第二个模块是初级筛选**池筛选目标是充分利用量化评估指标来分析过去的表现，为最终的核心池定型模块铺平道路。 本模块采用单因素筛选方法筛选出符合“图像稳定超”要求的**。
第一个指标是“像”，如果投资组合希望找到一个看起来“像”沪深300的**，那么无论涨得有多好，收益再高，都存在一个**，因为这个超额收益不能用稳定的风格来解释，未来可能会有无法解释的超额收益消失。 筛查的第二个指标是“稳定”。 即稳定的作风和稳定的收入。 第三个指标是“超过”，即**相对于基准产生的超额回报水平在同一类别中排名靠前。 在基础池中，如果能同时满足“形象”、“稳定性”和“超级”三个条件，就会做一个筛选进入初筛池。
最后一个模块是核心池终结模块。本模块重点介绍“内”到筛选的条件，即多因素评分的方法，多因素评分有几个要求，首先要求接近目标预期暴露的因子，其次，因子对收入水平的解释水平有比较高的**， 最后，排除了因子可以解释的部分，超额收益本身的阿尔法会更高。综上所述，分数越高，就越符合条件。
除了定量分析，在定性分析方面，魔方**投资组合在定期更新核心池的基础上，经常对核心池中的顶层**进行调查，并实时跟踪投资组合的持仓情况**。 刘江南表示，魔方投资组合的策略经理定期与其他组合投资机构进行沟通，了解当前的市场配置思路和分析方法，一方面可以更好的提高筛选的研究水平和投资能力，另一方面也可以为后续的投资组合配置提供更丰富的策略思路。
也正是出于这个原因，Preferred**叠加了定量和定性的分析筛选，历史真实表现优秀，对超额收益的贡献相当明显，平均每月跑赢相应指标的概率相对较高。
AI大模型赋能提升服务专业
据了解，金融立方拥有中国领先且唯一一流的全AI驱动财富管理系统、智能化投资决策管理系统，在数据监控的全面性、投资专业性和跟踪的精细度上更加理性客观，此外，财富立方还拥有自主知识产权研发的全流程财富管理核心体系， 除了完全基于AI动态识别客户面对风险波动的真实风险承受能力和情绪变化外，还可以为客户提供以风控为核心的个性化投资顾问服务。
近日，理财立方凭借全AI驱动的财富管理系统，荣获2023第三届全球金融科技应用场景大赛“十大杰出项目”奖、“2023中国金融科技企业100强”等多项殊荣。 同时，将AI与金融服务深度融合的技术体系和服务体验赋能给更多机构合作伙伴，加速金融科技在智能投顾领域的应用，推动一流投资顾问业务发展到新的高度。