上周，我们对新的饮料产品进行了盘点（2023 TOP 100 饮料新品：Costa Coffee Family、Fruit Ripe、Yuanqi Forest，还有谁是新品“尖子”？本周，我们将是对的年月年月内，饮料市场热点品类排名，以及各热点品类近一年的突出程度突出：观察形势。
需要注意的是：
基于品类商品动态销售情况、品类订单规模、品类市场占有格局变化范围、线下零售监测网络新品类活动情况趋势是显示过去一年中变化较大的类别，我们在今年的盘点中选择了：软饮料（含糖）、软饮料（无糖）、即饮茶（含糖）、即饮茶（无糖）、即饮奶茶、运动饮料、亚洲传统饮品对几个类别进行了清点。 由于研究能力有限，我们将在未来对这次未涵盖的类别进行观察性研究
为了更容易看到各饮料经营实体（集团、公司）过去一年各品类的份额变化以及集团经营的亮点，我们在聚合维度进行选择按组聚合、多商品品牌、多个 SPU 以及同一组下多个品类的多个 SKU 也将归入此单一组维度下。
本次年终盘点全部数据来自线下零售监测网络，目前覆盖大卖场、超市、小超市、便利店、杂货店，深度覆盖全国核心城市群，总覆盖点数超过6万点。 目前，零售数据库包含超过300,000个在售品牌，超过1400万个产品条形码，每年超过50亿个订单。
汽水品类包括碳酸饮料、苏打水、苏打水等多种形式的产品，“放气”是它们的共同主题。 消费者对健康的关注，导致汽水的整体品类分为糖汽水和无糖汽水两大派别，我们也将汽水整体分为糖汽水和无糖汽水两大类。
有一种糖苏打水：
糖汽水在中国饮料市场一直有很大的影响力，其中可口可乐和百事可乐凭借消费者津津乐道的“肥屋快乐水”依然位居前两位。 但与此同时，本土老牌糖汽水品牌也凭借市场数据表现展现了全新升级的业绩。 尤其在可口可乐、百事可乐两大巨头的压力下，以餐饮渠道起家的大瑶汽水，在今年的库存中已经上升到第三位，在零售渠道的表现也令人瞩目。
基于线下零售监测网的相关数据，我们发现，在餐饮渠道一路飙升的大瑶汽打今年将战略重点放在了零售渠道上。 具体可以发现，大耀汽水今年推出了多款适合零售流通渠道的产品，其产品的包装形式也从原来的餐饮渠道玻璃瓶拓展到玻璃瓶+PET+易拉罐的多种包装形式，为其产品进入传统线下零售流通渠道铺平了道路。
为了更详细地呈现大瑶产品的销售构成，我们拉取了大瑶品牌近半年所有产品的销售占比。 数据显示，大瑶集团销售占比排名前10的产品，基本都是大瑶、橙、荔枝三种主口味，PET、玻璃瓶、易拉罐三种包装形式的不同组合。 在口味的反差上，橙味和大药自有风味的客味略占上风，而荔枝味的销量则相对不那么令人印象深刻。 作为一种与传统浓香橙味相提并论的特殊风味，客味的名字中带着几分神秘。 据大瑶官网嘉宾风味介绍，这款大瑶汽水的独特口感实现了蜂蜜、浓郁的果香和碳酸饮料的完美结合，可使气泡和果香在口中同时迸发出来，为消费者带来独特的味蕾体验。
除了大瑶产品的销售构成，大瑶汽水在各个城市层次、业态的市场表现也是大家关注的又一焦点。 针对这一担忧，基于线下零售监测网络的相关数据，我们拉取了大瑶集团在2024年12月至2024年11月的近一年各城市级、各渠道的市场份额和变化。
从城市层面来看，大瑶汽水虽然近一年在四线城市的表现有所波动，但仍远超其他一线城市的市场份额。 虽然在2024年春节期间，大窑汽水在二线城市的碳酸饮料份额因节日消费而迅速上升，一度超过其在四线城市的市场份额，但此后迅速回落到与新一线城市无异的水平。 在其余的。
在一、三、五线城市，大瑶汽水在碳酸饮料市场的份额基本在1-2%的范围内，表现平平。
从业态来看，大窑汽水目前主要布局在大卖场、杂货店和小超市。 此外，也可以看出，大药苏打在大商超渠道的努力成果体现在市场份额的变化上，与其他业态的大幅波动不同，其产品在大型商超的市场份额在经历了2024年初的波动后，一直保持着较为持久的**， 然后在 2023 年 9 月小幅下跌。目前，大瑶汽水在便利店的销售情况与其他业态有较大差异，这可能与便利店产品整体**波段的特点和较高的毛利水平有关。
无糖汽水：
在无糖汽品类中，市场情况则完全不同。 可以看出，元气森林在无糖汽水品类的市场份额已经超过百事可乐和可口可乐，仅次于可口可乐，整体排名第二。 结合前三家合计市场占有率约64%的数据，元气森林目前在无糖汽水品类中占据着相对稳定的位置。 作为单枪匹马掀起国内无糖苏打水热潮的品牌，在经历了2019-2024年的快速发展后，元气森林苏打水产品如今在市场表现和产品创新丰富度方面已初具规模。 基于线下零售监测网的数据，我们同步拉取了属于汽水品类的苏打水子品类的市场份额，发现元气森林在该细分品类中占有较高的集中度。
在对无糖汽品类的进一步研究中，我们发现元气森林之所以能够在短短几年内撼动百事可乐的行业地位，挤进目前该品类的两位，是因为其产品实力和销售力在无糖产品上仍然具有很强的竞争力，在汽水赛道上持续抓着无糖的立足点，不断创新。 从由甜变酸的柠檬味苏打水，到历时四年的可乐味苏打水，元气森林从未停下产品研发创新的脚步。
对于新产品来说，上市后头几个月的表现对产品的整体性能尤为重要，也可以看出产品未来是否值得长期投资，投入到什么程度。 “新品赛马”服务基于线下零售的市场占有率、市场率、产品销售力等核心指标，对同一时间段内推出的新品进行对比，并按照上线1-第12个月的时间对准每款新品的数据（上线1年后不再视为新品）， 从而判断新产品的效率和增长潜力，寻找增长势头强劲的产品。
从新赛马的图片可以看出，在百事可乐、可口可乐和元气森林今年推出的六款新品中，元气森林可乐味苏打水2款0 在推出的第三个月突然爆发，整体市场表现优于苏打水类别中研究的其他几款新产品。 百事可乐旗下的无糖生可乐虽然势头强劲，但后续发展乏力，上市第二个月后市场份额并未明显提升。 另外值得一提的是，元气森林柠檬苏打水虽然上市初期的表现并不抢眼，但颇有积累，尤其是上市第6个月，一举超越百事可乐无糖生焦市场份额。 虽然其上市第七个月的市场份额有所下降，但其快速增长趋势在全品类研究中仍然比较亮眼。
为了更好地观察新品的龙头地位，元气森林可乐味苏打水20性能，我们选择了元气森林可乐风味苏打水2.，它于今年4月左右推出0 与百事可乐健怡生可乐系列产品的月度市场份额变化比较。
从上图中两款产品的市场占有率来看，元气森林可乐味苏打水2相比之下，0的优势更为明显。 由于元气森林可乐味苏打水以前有 1版本0于去年7月推出，这次是可乐味的苏打水20属于市场上的新升级，因此该产品在4月份推出时具有一定的份额基数;作为一款新推出的产品，百事可乐的市场份额发展趋势也能体现出百事可乐在苏打水市场的影响力。 不过，根据覆盖整个夏天的产品市场占有率趋势，与百事可乐相比，元气森林可乐味苏打水20仍能保持相对稳定的优势。 可以看出，虽然在9月份天气转凉、汽水产品销售进入淡季后，这一优势有所缩小，但整体上还是不容忽视的。
与汽水市场情况类似，在健康消费浪潮的带动下，2024年最热门的赛道是以东方叶、三得利乌龙茶、元气森林燃烧茶等为代表的无糖即饮茶品类。 但与此同时，冰红茶、绿茶、果味茶等传统含糖茶在即饮茶市场中仍然占有非常大的份额，尽管受到低糖消费观念盛行的影响。 为了方便观察，我们还将即饮茶品类分为含糖即饮茶和无糖即饮茶，并分别盘点。
无糖即饮茶：
作为今年最火爆的赛道，无糖即饮茶市场内部的激烈竞争不容小觑。 在前三名的争夺中，农夫山泉和三得利不出所料地瓜分了前两名的位置，而以烧茶起家的元气森林则凭借在饮料市场的影响力和在无糖即饮茶的多元化尝试，成功挤进了前三名。 在过去的一年里，元气森林不仅重组了自己的茶叶产品线，升级了部分产品线，还推出了头发茶、青稞茶等多款茶叶产品，在无糖即饮茶赛道上尝试了多种产品形态。 孔师傅和奈雪的茶排名第一。
第四，第五。
在我们对这条赛道的前三个品牌进行更细粒度的观察和分析后，我们发现农夫山泉和三得利今年都推出了大包装版的东方叶和三得利乌龙茶。 在越来越多的消费者习惯了使用无糖即饮茶作为“水代用品”之后，无糖即饮茶赛道的顶级品牌纷纷推出其大产品的大包装版本。
可以看出，无论是三得利乌龙茶，还是东方叶无糖产品，大尺寸产品的市场趋势在过去一年中逐渐好转。 这一发展在东方聆叶大幅面产品的表现尤为明显，从2024年1月到11月，该产品占销售额的比重从0%攀升至约25%，并在很大程度上将市场从传统规格中剥离出来。 虽然三得利大型乌龙茶产品的市场走势不如东方叶大尺寸产品那么顺畅，但也可以看出，自今年10月以来，其市场占有率大幅提升，未来趋势值得期待。
与农夫山泉东方叶和三得利乌龙茶在无糖即饮茶品类不同，元气森林作为无糖即饮茶品类的第三家，采取了以茶基原料为核心的多元化市场策略。 据线下零售监测网数据显示，元气森林友发茶和大麦茶是今年新推出的两款无糖即饮茶，2024年燃茶也将进行翻新，从原来的无糖无糖茶到无糖原味茶，以及去年推出的草本无糖即饮茶纤维茶， 目前市场上共销售4个系列和约10个SKU。
从图表中可以看出，在无糖即饮茶的赛道上，元气森林目前在四个方向上“押注”，分别是无糖茶、无糖凉茶、焗粮茶和无糖普洱茶。 我们认为，元气森林之所以选择在这四个方向下注，与当下无糖即饮茶消费群体的需求和偏好密切相关。 根据尧智库发布的《2023中国无糖茶产业》，“清爽不苦”、“普洱”、“换水”等关键词在当下无糖茶消费者的需求中非常明显。 从消费者的角度来看，元气森林重点关注的四大无糖即饮茶方向，似乎正好符合其迫切需求。
含糖即饮茶：
与无糖即饮茶的普及相比，含糖即饮茶市场受“健康低糖”消费理念的影响较大，正在探索顺应这一趋势的出路。 从目前的市场情况来看，这一赛道上的传统强势品牌，康师傅和通益依然凭借其冰红茶产品的支持，保持着明显的领先地位，而农夫山泉则凭借茶叶在含糖即饮茶市场的积淀位居第三。 此外，榜单上依靠大单品保持品类优势地位的集团也不在少数，如维他国际凭借维他柠檬茶的加持排名第四，香飘飘也凭借其即饮茶新产品线在各类水果茶的市场表现中排名第五。
在对含糖即饮茶品类的进一步研究中，我们按市场份额列出了 2022 年 12 月至 2023 年 11 月含糖即饮茶品类中按市场份额排名前 20 的 SKU。 需要注意的是，由于前20个SKU中有多个条形码，因此合并后共有15个SKU进入榜单。
为了了解前20个SKU的具体构成，我们选取了三个不同的维度来分析前20个SKU的构成：甜度、茶度和规格。 从图中可以看出，除了在市场上已经得到广泛认可的柠檬味外，其他甜味概念目前都比较势均力敌，可以期待下一个占主导地位的甜味概念的出现。 茶香精概念的分布相对更加集中，虽然红茶占据了榜单上榜的4个SKU，但其与绿茶、茉莉花、乌龙茶的差距并不大。 在规格方面，500ml常规机型仍是顶级SKU的主要规格，但顶级SKU中1L和900ml的频率也更高，可见大包装产品的追赶趋势值得关注。
在运动饮料赛道中，前三名组别的市场份额合计为7189%体现市场集中度适中，其中元气森林、农夫山泉、健力宝位列前三。 作为近两年运动饮料赛道上的“黑马”，元气森林的异形电解质水在2022-2023两年间完成了快速跳跃，紧跟消费者的“易感性”和“补水性”等卖点，目前位居榜首。 值得注意的是，在运动饮料赛道市场份额排名前三的品牌中，只有元气森林旗下的电解质饮料以电解质为核心卖点，而健力宝、农夫山泉的呐喊等产品在成分上都有电解质，但并未采取“聚焦电解质”的宣传策略。 参考相关**报告，不难发现，虽然都是运动饮料，但在这个广义的赛道上，不同产品在电解质成分、等渗水等电解质水关键指标上的表现存在非常明显的差异。
当我们将关注点从前三名扩大到前十名时，我们可以看到，以电解质为核心卖点的运动饮料越来越多。 大冢制药旗下的Pocari Water、百事可乐旗下的佳得乐、东鹏旗下的Hydration、三得利旗下的Water Power，以一己之力为集团在运动饮料市场开辟了一定的领地，使集团此次在运动饮料市场占有率中跻身前10名。 在本次运动饮料品类盘点中，我们聚焦以电解质为主要卖点的产品，选取了异星电解质水、波卡里水和东鹏补水三款市场表现强劲的产品，观察电解质水产品在去年高峰后是否仍能保持其在消费者购物决策中的地位。
如图所示，外星人电解质水和波卡里水在去年12月高市场占有率后经历了短暂的**期，但在今夏的饮料销售旺季，它们仍然有不错的市场表现。 可以看出，虽然两者整体市场份额较高期大幅下降，但整体趋势在小幅回升后趋于稳定。 其中，与波卡里水和东鹏水合相比，异星电解质水虽然市场表现相对波动，但其在运动饮料品类中的绝对主导地位依然不可动摇。 同时，作为运动饮料赛道的新面孔，东鹏补水虽然是今年年初推出的电解质水新品，但从数据上不难发现其快速增长趋势，在市场份额上甚至紧随波卡里水。
在三款产品的份额对比中，我们也可以看出三者之间的明显差距。 截至2024年11月，根据对市场份额最小的东鹏水化1的观察分析，东鹏水润对波卡里水的追求更加明显，两者之间只有20%左右的差距。 然而，与异星电解质水相比，无论是后起之秀东鹏水润还是停滞不前的波卡里水，短期内都难以跨越如此巨大的差距，对异形电解质水造成了实质性的威胁。
到了年底，捧着一杯奶茶似乎已经成为大街小巷行人的标配，家里人经常打开一瓶即饮奶茶，陪伴过冬。 数据方面，一度依赖招牌阿萨姆奶茶的即饮奶茶统一依然稳中，市场占有率排名第一一直与统一竞争激烈的康师傅控股也不甘示弱，凭借其统一镜面即饮奶茶，成功超越多个品牌位居第二。 除了争夺两大“老大哥”的头把交椅外，即饮奶茶市场想要坐第三位的品牌也不在少数。 从今年的市场情况来看，元气森林奶茶在经历了近几年的沉淀后重拾实力，在今年的即饮奶茶赛道上获得了第三名。
从元气森林一贯的产品专注度来看，其各品类的增长都离不开“健康”的标签，在即饮奶茶赛道上也是如此。 作为元气森林在即饮奶茶赛道布局上的种子玩家，今年新推出的每瓶360ml奶茶价格从10元降至6元，同时将“无限接近手工制作”和“低糖全系列产品”作为核心卖点， 不难看出，它正试图将即饮奶茶从传统的高糖高脂印象中分离出来，对消费者进行新一轮的即饮奶茶产品教育。
对于元气森林新奶茶等新品，新品赛马产品也基于市场占有率、市场覆盖率、产品销售力等线下零售核心指标，对同一时间段上架的新品进行比对，并按照上架第1个月至第12个月的时间对准每款新品的数据（不再视为上市1年后的新产品）判断新产品的效率和增长潜力，寻找增长势头强劲的产品。
通过市场占有率指标观察即饮奶茶品类新产品发展情况，我们发现康师傅大红袍奶茶依托集团强大的分销能力，市场占有率迅速提升。 元气森林的两款新品在上市短短三个月内也发展迅速，上市第三个月的市场占有率远超同期竞品。
随着健康与自然的理念逐渐深入消费者心中，今年注重传统和情怀的亚洲传统饮料品类也发生了一些变化，以凉茶、酸梅汤等具有文化特色的草本饮料占多数，这一品类的分布也体现在市场份额排名上。 不难发现，白云山（王老吉）和贾多宝都以凉茶产品为核心，占据首位。
1. 第二名;达利食品、康师傅、鑫源斋、统一等上榜品牌，依托其酸梅汤系列产品。
在这样的品类生态中，元气森林出现在这份榜单中显得格格不入。 为了找出元气森林这次能上榜的原因，我们对元气森林在亚洲传统饮料品类的产品构成进行了研究，发现元气森林在该品类市场占有率的提升主要取决于其新推出的红豆大麦， 红枣和枸杞系列概念饮料元气免费水。
如上所述，亚洲传统饮料类别下的产品基本都是凉茶和酸梅汤，而其余产品的市场份额相对较小。 元气森林的红豆薏米、红枣、枸杞饮料能够为它们在亚洲传统饮料品类打开局面，也在一定程度上反映了该品类下产品构成格局的变化趋势。 以红豆薏米水为例，从历史渊源来看，红豆薏米水早已在民间有着广泛的食用基础。 据相关介绍，红豆大麦水是以红豆、青稞为原料，富含维生素E和钾、镁、磷、锌、硒等有效成分的饮料，具有消肿、消湿、美白、清热、解毒等低热量的功效。 从饮料企业在这款产品上的实践来看，随着消费者在快节奏的工作和生活中对“天然食品补充剂”的需求不断增加，红豆大麦产品也不断涌现，远祺森林在2024年初推出的红豆大麦产品元气游离水在推出后也获得了良好的市场反馈。
对于亚洲的传统饮料品类，我们也利用新品竞赛来对比该品类中同期推出的新品，并按照上市第1个月到第12个月的时间对齐每款新品的数据（上市1年后不再被视为新品）， 从而判断新产品的效率和增长潜力，寻找增长势头强劲的产品。
可以看出，通益酸梅汤市场占有率稳步增长，元气游离水上市5个月后市场占有率快速提升，与其他新品拉开了明显差距。 一方面，这种突然增加可能与天气转凉有关，也与红豆大麦、红枣和枸杞饮料对热饮的适应性高有关另一方面，产品的快速增量也是对产品本身产品强度的重大考验，在快速增量中保持和内化份额的能力是其优秀产品强度的体现。
作为回归常态的第一年，2024年饮料品类的所有集团和品牌都经历了市场的各种变化。 宏观上看，在经济企稳态势下，市场竞争正在从增量市场向存量市场转移，竞争压力在无形中加大消费者对质量价格比的关注度与健康与品质的重要性同步提高，迫使品牌和生产单位不断升级产品理念、产品成分和产品形态在几年出行受限的背景下，消费者重新点燃了线下实体购物的热情，但这场大火并没有同样助推各业态的发展，反而拉开了各种业态之间的鸿沟，大大小小的业态各有发展和趋势。
虽然一切都在变化，但为集团和品牌创造更好的产品的初衷是消费者想要、认可和不变。 随着年底的到来，一年一度的春节双节营销季也将拉开2024年营销活动的序幕，赢现在将根据线下零售监测网的相关数据，持续关注2024年新的一年饮料消费市场。