2024年第三季度
财产和意外伤害保险公司保费排名
汽车保险保费排名
在历史最悠久的三家企业中，平安的增长速度最快
国润、亚太等15家企业增长超过20%。
非汽车保险保费排名
中国太保增速为20%，紧随平安
众安、泰康、紫金等企业排名上升
2024年第三季度
63 汽车保险保费排名
85 非汽车保险保费排名
上周，《13经》在分析2024年第三季度财险公司保费时提到，与寿险行业相比，财险行业的马太效应更为突出。
以“老三”为例，虽然这些年市场份额略有上升或下降，但自2024年以来一直保持在60%以上，是财产险不可动摇的头部企业。
详见《2024年第三季度财产保险公司保费排行榜：中国太保增速在三家最老公司中最高，泰康、国泰、华农、中益等9家公司增速超过30%！》
然而，随着行业加速向非车险转型，非车险市场的竞争格局尚未形成，老三家公司的市场份额也较小。
因此，与成熟的车险市场相比，非车险的马太效应较弱，这可能是很多中小企业努力的突破口。
例如，在2024年左右成立的四家互联网保险公司中，成立不到十年的众安财险和泰康财险均晋升为百亿保险公司俱乐部，非车险分别排名第六和第十二位。
今天我们就把车险和非车险分开，带大家从两个维度看各家保险公司的排名，如上图所示，详细列表如下图所示。
需要注意的是，改改后，保费的口径涉及税费和税费排除问题。
从目前披露的数据来看，各家保险公司签约保费的口径并不一致，比如中国人保产险披露免税口径，平安产险披露含税口径。
因此，我们还应该考虑口径的不一致，这导致了一些保险公司之间的不可比性。
汽车保险加速，非汽车保险减速
财产和意外伤害保险行业增速在三季度末放缓
非车险增速持续下滑，车险涨！
首先，从行业整体来看，2024年前三季度，85家财险公司的保费为124万亿，同比增长75%。
其中，汽车保险业务承保保费6443亿，同比增长58%，占比52%。
非汽车险业务承保保费5947亿，同比增长94%，占比48%。
由于数据只能从车险和非车险两个维度获取，除非另有说明，本条所称“非车险”是指财产保险业务中除车险以外的所有业务，包括短期意外伤害保险和健康保险。
虽然非车险增速仍领先于车险，但根据监管部门披露的最新数据，在原保费收入标准下，两者的增长差距正在逐步缩小。
从上图可以看出，非汽车保险的累计保费增长率自2月份以来持续下降，从1410月底下降至8%6%。
非汽车保险增速放缓主要是由于意外险持续负增长，以及健康保险和责任险增速放缓。
相反，7月以来车险保费增速有所回升，这与去年同期受出行等因素影响的新车产销同比增速有关，同比基数较低。
因此，非汽车保险与汽车保险对财产保险行业保费增长率的贡献差距也有所缩小，贡献了404% 和 312%，与去年同期相比，非机动险的缴费明显下降。
在非汽车保险市场，龙头企业之间的竞争非常激烈。
其次，从市场竞争的角度来看，如上所述，车险市场的马太效应比非车险更为突出。
从上图可以看出，老三家公司占车险市场近70%，但非车险市场不到59%，反映出车险市场市场集中度较高。
然而，由于许多外资和自保公司不从事汽车保险业务，与60家实体争夺30%的汽车保险市场份额相比，81家实体必须争夺40%的非汽车保险市场份额。
尤其是非车险公司的头部争夺战，颇为着急，毕竟，如果参考过去车险市场的发展，抢先确定龙头是很重要的。
从平安与中国太保、中国人寿与中国联合、大地与众安这三家公司之间极小的保费差距也可以看出。
汽车保险保费排名
在历史最悠久的三家企业中，平安的增长速度最快
国润、亚太等15家保险公司增长超过20%。
“老三”中，平安车险增速最快，TOP15中华泰超越英达上升1位！
车险作为财产保险行业最大的保险类型，不仅马太效应突出，竞争格局也比较稳固。
从上图可以看出，在2024年前三季度车险保费规模排名前15位的公司中，除了华泰超越英达排名第14位外，其余排名均未发生变化。
上一轮全面改革之初，家用车占比和更新率均有所提升，为后续业务稳步增长奠定了基础。
去年年底，这些公司也提前预测了今年车险赔付率的上升，提前增加了准备金。
虽然2024年车险增速将高于去年同期行业，但平安仍能跑赢大盘，中国人保、中国太保也能跟上市场。
此外，老三车险的综合成本率优势，以及规模与效益的均衡发展，仍将巩固其车险龙头地位。
国仁、亚太、众成、泰康**等，增速超过20%！
与老三家相比，虽然拥有数百亿元的车险公司仍排名靠前，但整体保费增速较低。
根据2024年财产保险公司的车险保费规模，“十三经”将经营车险的公司分为5类，如上图所示。
在规模100亿元的6家财产保险公司中，前三季度，整体车险保费增速为4%，是五类公司中增速最低的。
其中，只有华安和中华联合的增速超过市场，阳光财富的车险增速为56%能够跟上市场。
另一方面，在20亿和10亿的保险公司中，很多公司的车险保费增长迅速，其中绝大多数已经超过了市场。
例如，国仁、亚太、中成、泰康**、北部湾地产、中安地产、中煤等多家公司的增速都在20%以上。
上年车险保费低于10亿的企业呈现出相对分化的趋势，这可能与公司保费增速波动幅度较小有关。
例如，中意、海峡金桥、现代置业等三家公司增速超过50%，而燕照、中航集团、阳光农业则出现负增长。
非汽车保险保费排名
中国太保增速为20%，紧随平安
众安、泰康、紫金等企业排名上升
中国太保持续高速增长，众安、泰康、紫金等企业排名上升！
在非汽车保险市场方面，2024年前三季度排名前10位的公司分别是中国人保财产保险、平安财产保险、中国太保财产保险、中国联合保险、中国人寿、众安、大地、阳光、太平和英达。
近年来，中国太保财电抢抓非整车发展机遇，一直保持着超市场增速，今年是三家老公司中增速最高的公司，遥遥领先。
因此，中国太保财负将其与平安财产保险的保费差距缩小至30亿元人民币（剔除平安普税水平的影响，差距更小）。
众安财险以28%的增速实现非车险保费近218亿，超越大地，比上年提前一个季度位居行业第六。
在TOP15中，泰康和紫金双双上升1位，其中泰康**增速最快，为30%。
可以看出，在行业仍在向非车险转型的情况下，市场的竞争格局仍有一定的变革空间，头部争夺战也呈现出炙手可热的态势。
例如，第二种非汽车保险和第四种非汽车保险之间的战斗。
百亿保险公司在非车险领域发力，中国人寿金融、大地、阳光、太平等公司发展迅速
根据2024年财产保险公司非车险保费规模，“13罚”将非车险公司分为5类，如上图所示。
与车险市场相比，老三家保险公司的增速高于百亿保险公司，百亿险公司在非车险市场的增速明显领先于市场。
其中，中国人寿、众安地产、大地地产、阳光地产、太平产险，这五家公司的增速均在10%以上。
过去，当车险仍占据着财产保险市场的较大份额时，百亿级保险公司中的大部分在车险业务中占有很高的比重。
如今，数百亿的保险公司都在关注非汽车保险，依靠非汽车保险的快速增长来扩大公司规模。
此外，中国人寿金融、阳光、太平等非车险业务占比已超过40%。
注：本统计保费排行榜共有85家财险公司，天安财险尚未发布偿付能力报告。
天安财险最新情况请参考《国家金融监管总局关于同意设立申能财产保险！注册资本100亿，8名股东有背景。
除另有说明外，本条所称保费均为书面保费，与原保费、保险业务收入的差额可在《2024年上半年财产保险公司保费排行榜》中找到。