报告发布单位:中金七鑫国际咨询,《2024-2030年全球及中国陶瓷卫浴市场规模研究报告(产业链、市场份额、主要厂商及区域分析)》。
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1)陶瓷卫浴行业发展现状:陶瓷卫浴一般是指卫生陶瓷和卫浴产品,是指居民溺水、洗澡、洗漱等日常卫生活动。陶瓷卫浴主要包括卫生陶瓷和卫浴洁具,卫浴陶瓷主要覆盖马桶、蹲便器、小便池等,卫浴洁具主要包括面盆、淋浴房、浴缸等。
现代陶瓷卫浴制造业起源于19世纪中叶的美国和德国等国家。 经过100多年的发展,欧美卫浴的发展技术逐渐成熟,管理和技术水平处于较高水平。 自2000年以来,我国卫浴行业迎来了快速发展期,产品产量和质量、设计水平和工艺水平迅速提高,产品逐渐受到国内外消费者的青睐。
我国卫浴行业兴起于上世纪70年代,主要经历了起步、快速发展和稳步发展三个阶段。 初始阶段是从上世纪70年代到90年代中期。 现阶段,美标、科勒、TOTO等国外品牌纷纷进入中国市场,依托技术优势和品牌优势在沿海地区的高端酒店、高端写字楼、高端住宅大量使用,成为高端的代名词,中国卫浴行业刚刚起步,本土卫浴尚未形成规模化生产, 产品类别列表。
一是生产效率低,主要面向低端市场。
快速发展阶段是从90年代中期到21世纪初。 现阶段,我国卫浴的产销增长迅速,同时人们对卫浴干净舒适的体验的要求进一步提升,卫浴产品呈现出多样化、个性化的特点,整体市场呈现快速增长态势。 同时,许多本土卫浴企业也发展崛起,但尚未出现全国性本土品牌,主要服务对象是低端市场。 在占领高端市场的同时,国外品牌也开始逐步渗透到中端市场。
2013年以来,国家不断优化调整产业结构,推动供给侧结构性改革深化,鼓励传统制造业进行产业优化升级和战略转型,从“中国制造”向“中国制造”转变。 此后,卫浴行业加速洗牌,进入品牌集中阶段,箭牌、惠达、久木、中涛等一批本土卫浴品牌逐步发展成为民族品牌,资金、人才、技术、渠道、生态链向头部厂商靠拢,整个市场逐渐进入相对良性的发展阶段。 2014年3月10日,中国建筑材料联合会、中国建筑卫生陶瓷协会联合发布《关于建筑卫生陶瓷行业并购重组的指导意见》。 文件指出,通过并购,到2015年,建筑卫浴陶瓷前10大企业产业集中度达到20%; 到2020年达到40%,形成3-5个产业链完整、核心竞争力和国际影响力的建筑卫浴陶瓷大型企业集团,带动全行业转型升级。 随着多年的技术积累和市场开拓,本土品牌逐步进军中高端市场,与逐渐下沉的国外品牌形成正面交锋,市场竞争趋于激烈。
2)我国卫生陶瓷市场规模现状:据中金七鑫和国家统计局统计,2021年和2022年我国规模以上卫生陶瓷企业总营业收入约为854家99 亿和 79258亿元,中国卫生陶瓷市场规模较大。
2012—2022年我国规模以上卫生陶瓷企业营业总收入现状分析
资料整理:中金企业信用国际咨询有限公司。
3)我国卫浴陶瓷市场前景:卫浴行业的市场发展与下游需求密切相关,主要受国民经济发展和居民收入水平、城镇化进程、房地产市场发展、完成持续恢复和替代需求等因素的影响。
经济持续增长,居民可支配收入不断提高:改革开放以来,我国经济继续保持较快增长,经济总量持续增长,人民生活水平日益提高。 根据国家统计局的数据,从2008年到2011年,中国的GDP年增长率超过8%。 自2012年以来,GDP增长放缓,但也保持在66%以上的快速增速是好的,整体经济发展形势良好。 2020-2022年,由于严峻复杂的国内外环境,特别是新冠肺炎疫情的严重影响,GDP增速波动,但仍保持较快增长态势,三年GDP平均增速为714%。
随着我国经济的快速发展,2008年以来城镇居民人均可支配收入持续增长。 由于中国人口基数大,人均消费能力的提高将催生更大的卫浴市场。
城镇化空间还很大:截至2022年底,我国常住人口城镇化率为6522%,增加050%,远低于发达国家80%的平均水平。 正因为如此,我国城镇化水平还有很大的发展空间。 城镇化水平的不断提高,将使更多的农民通过就业转移增加收入,通过市民转化享受更好的公共服务,使城市消费群体不断扩大,消费结构不断升级,消费潜力不断释放。
房地产市场的有序发展:国内卫浴行业的发展与房地产行业的发展息息相关,我国于1999年率先在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革,这一政策极大地促进了国内房地产和建筑业的快速发展。 近十年来,商品房和保障性住房的建设和销售面积大幅增加,直接形成了对陶瓷卫浴产品的巨大需求。
2000年以来,随着宏观经济形势的不断变化,房地产政策作为重要的宏观调控工具,也经历了多轮完全的“收松”变化,呈现出一定的周期性,我国商品房销售面积在调控作用下也呈现出不同的增速。 2016年以来,供给侧改革和金融风险防范成为宏观政策主线,秉承“住房代住,不投机”的理念,商品房销售面积因市调控政策逐步扩大。
2022年,房地产行业将经历深度调整,全国商品房销售面积同比大幅下滑,各地区房价持续承压; 为促进行业健康发展,**和地方政府从供需两端出台多项政策,提高房企流动性,支持合理住房需求,稳定市场预期; 在一系列因素的支撑下,商品房市场逐渐呈现出触底企稳的迹象。
产品置换需求:1998年房改后,我国城镇大规模新房建设集中,2009-2019年十年间竣工面积大幅增加。
此外,为保障民生、稳定投资、拉动内需,国家于2015年首次提出老旧社区改造,2017年底启动15个城市试点,2018年住房城乡建设部、财政部联合印发《关于做好2019年老旧社区改造工作的通知》, 其中包括将老旧社区改造为城市经济适用房项目,并在2020年初提出大规模推进老旧社区改造。预计老旧住宅区的改造将于今年开始或大规模进行。2021年9月,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部印发《关于加强城镇老旧社区改造配套设施建设的通知》。 家居二次装修带来的换代需求也是影响陶瓷卫浴产品和瓷砖产品需求的重要因素。
综上所述,受房地产行业增速放缓影响,2022年我国卫生陶瓷行业产量和规模以上我国卫生陶瓷企业总营业收入将有所下降,但我国城镇化仍有很大的发展空间,存量房卫生陶瓷升级换代需求依然存在。随着消费者对美好生活的追求进一步提升,以智能马桶为代表的智能卫浴陶瓷销量有望实现快速增长。
4)中国卫生陶瓷产品出口规模:中国陶瓷有限公司的主要客户是海外客户,主要市场是海外市场。2016-2021年我国卫浴出口能够保持稳定增长,一方面是卫浴出口不受国际形势影响,更重要的是我国卫浴产品凭借质优价廉的优势,在国际舞台上具有绝对的竞争力。
2020年疫情冲击全球卫浴行业,2021年我国卫浴行业率先复苏,出口实现恢复性增长,多项数据创近年来新高。 此外,由于我国卫浴主要出口欧美等国家,2022年目的地国家和地区将受到通胀飙升、房地产市场低迷等因素影响,消费者意愿将受到抑制。 因此,2022年我国卫生陶瓷出口量为17亿件,下降296%,出口额为9435 亿美元,同比下降 448%。
资料整理:中金企业信用国际咨询有限公司。
在产品单价方面,随着国产新品和民族品牌的崛起,打破了国外品牌多年来长期占据卫浴市场的格局,正在建立新的市场秩序。 上述因素增加了我国卫生陶瓷产品的技术含量和产品溢价,出口单价持续上涨,平均单价从2014年的41个到 2022 年,72 件**88 件$47 件
5)我国卫生陶瓷产品出口市场前景:卫生陶瓷出口市场需求与海外房地产行业发展呈正相关,房地产行业发展主要受宏观经济发展、城镇化水平等因素影响。对于欧美等发达国家来说,城镇化程度一直处于较高水平,现阶段房地产行业受宏观经济发展的影响更大。 据中金公司统计,2021年和2022年,美国经济将增长59% 和 21%,欧洲经济的增长率为53% 和 35%。2023年,美国和欧洲的GDP增速为16% 和 08%,欧美等发达国家的经济仍处于持续增长态势。 虽然短期内受到通货膨胀、房地产市场低迷等因素的影响,消费者的消费意愿在一定程度上受到抑制,但欧美等发达国家对卫生陶瓷的需求量仍然比较大。
除上述发达国家市场外,随着以东盟等“一带一路”沿线国家为代表的新兴市场国家城镇化进程的不断推进,住宅、酒店、宾馆、写字楼、写字楼等房地产及配套市政基础设施建设,以及人民生活水平的提高, 对卫生陶瓷产品的需求也持续增长。
6)行业发展趋势:
智能化产品成为消费者的新偏好:随着科技的发展和消费者对美好生活的追求的进一步提高,卫浴和家居用品的智能化水平不断提高,智能卫浴产品的普及率越来越高。 据中金奇信统计,2018-2022年,国内智能马桶市场销量分别为120万台、147万台、205万台、209万台、257万台,年复合增长率为2097%。
现阶段,中国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能马桶、智能淋浴、智能浴缸等产品上,随着智能水龙头、智能浴室镜、智能照明控制系统等新技术产品的推出,智能卫浴产品的功能将不断完善,为追求高品质生活的人们带来更人性化、更便捷的体验。 未来,智能卫浴产品将与全屋智能家居深度融合,成为其中不可或缺的一部分。
生产自动化程度持续提升:绿色制造、智能制造是行业迭代的必由之路,随着一批数字化、智能化的技术和装备的问世,以自动化设备代替人工,以智能装备替代非智能设备将逐步实现,其中,借助云计算, 借助大数据、工业机器人、移动互联网等技术,建筑卫浴陶瓷企业可以更好地实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流、自动化生产线的建设,逐步向“无人化工厂”发展。
目前,在建筑卫生陶瓷生产过程中的上光环节,大中型卫生陶瓷企业已逐步建立机械手上光生产线,在机械手辅助生产下,除了让操作人员远离喷釉设备外,减少了粉尘的危害,大大改善了作业环境,也提高了工作效率, 保证产品的一致性,更高效地实现装配作业。
卫浴产品趋向于一体化生产:我国传统住宅以毛坯房为主,复杂多变,尚未形成统一的施工标准。 整个卫浴是集吊顶、底盘、墙板、卫浴洁具及所有卫浴配件设施于一体的卫浴装配方案,与传统装修方案相比,具有安装效率高、空间利用率高、清洁干燥、使用寿命长、环保安全等特点。
根据住房和城乡建设部印发的《“十三五”装配式建筑行动计划》,国家明确要求到2020年,装配式建筑在全国新建建筑中的比例要达到15%以上,其中重点领域推进20%以上。 因此,在政策和全卫本身优势的带动下,全卫渗透率持续提升,预计2022年中国全卫市场规模将超过100亿元。
行业集中度持续提升:长期以来,我国建筑卫浴陶瓷行业低集中度、高度分散的格局不利于行业的可持续发展。 但随着国内经济增长进入新常态,建筑卫浴陶瓷行业结构调整成为明显趋势。 近年来,随着国内外品牌产品线逐步向低端市场延伸,市场竞争加剧,行业内部分企业缺乏自主品牌,渠道建设落后、技术创新能力薄弱,在激烈的市场竞争中退出,而优质建筑卫浴陶瓷生产企业则通过独特的品牌营销策略扩大市场份额, 高频产品更新迭代,全方位渠道升级,产能过剩问题得到一定程度解决。
同时,由于市场偏低,我国建筑卫生陶瓷行业大多规模小、杂项多,设备技术落后,难以达到行业的环保标准,针对这一现象,各省纷纷出台环保政策进行规范化。 随着未来行业标准的进一步标准化,将继续促进行业内企业的优胜劣汰,行业集中度将进一步提高。
新零售模式为消费者带来新体验:随着消费升级的进一步深入,消费者越来越注重消费过程的体验和感受,线上线下融合的“新零售”模式成为在这个时代背景下诞生的新产品。 与传统的线下模式相比,新零售模式可以利用大数据更准确地控制消费者的购买行为和真实需求,与纯线上模式相比,弥补了购物体验的不足,为消费者提供了真实的购物场景。
同时,随着3D云设计系统、VR等技术的发展,客户可以在购物过程中DIY卫浴空间,选择自己喜欢的风格搭配,这将进一步推动建筑卫浴陶瓷企业新零售模式的成熟发展和新零售智慧门店落地的进程。
本报告分为四个部分,共十章,历史数据为2019-2023年,**数据为2023-2030年:
第1章 陶瓷卫浴市场概要
报告统计范围、产品细分和行业背景、发展历程、现状和趋势等。
2. 全球陶瓷卫浴整体规模分析。
全球整体规模(产能、产量、销量、需求、销售收入等,2019-2030年)。
第3章 全球及中国主要厂商市场份额分析
全球陶瓷卫浴主要厂商竞争分析,主要包括陶瓷卫浴销量、收入、市场份额、生产区域和行业集中度等分析。
第4章 全球陶瓷卫浴关键区域分析.
全球(北美、欧洲、中国、日本)陶瓷卫浴主要区域分析,包括销量、销售收入等。
5. 全球陶瓷卫浴主要厂商分析.
全球陶瓷卫浴主要厂家的基本信息,包括公司简介、陶瓷卫浴产品规格、市场应用、销售、收入、**和最新动态。
第6章 按产品类型划分的陶瓷卫生洁具分析。
全球陶瓷卫浴销售额、收入、**和份额(按不同产品类型划分)。
第7章 陶瓷卫浴的应用分析
全球不同应用陶瓷卫浴洁具的销售额、收入、**和份额。
第8章 上游原料及下游市场分析.
产业链、上下游分析、销售渠道分析等。
第9章:行业发展机遇与风险分析。
增长动力、发展机遇、风险**等。
第十章:中金企业信用国际研究结果与结论
1)中金企业信用国际咨询(全称:中金企业信用(北京)国际信息咨询***是国家统计局旗下的涉外调查许可单位,AAA级企业信用认证机构,致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证与认证、产品认证与认证、项目可行性与商业计划专业解决方案”。
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