微信***赢现在智站（ID：GH 62C3DC96EE87），作者：Echo，CYY，标题图片来自：视觉中国100亿无糖即饮茶的目标似乎在2023年提前实现：磨剑十年的东方叶将在2023年成为“准百亿俱乐部会员”，三得利依旧稳固， 还有伊利、青岛啤酒等跨界大佬参与新产品的参与，新产品在......涌现源源不断
即将在成都举办的春季糖酒派对，想必会有一大批无糖即饮茶的新品牌、新产品，让人回想起2019年的百组苏打水。 借此机会，基于线下零售监测网的相关数据，我们希望能够尽可能全面地解读无糖即饮茶的品类：2023年无糖即饮茶会如何？2024年市场会更好吗？当我们展望未来时，无糖即饮茶会是昙花一现还是常青饮料？
有必要对本文数字阅读中与无糖即饮茶相关的数据进行一些解释：基于零售监测网，“无糖即饮茶”目前不是一个单独的类别，而只是将即饮茶类别中的产品清洗干净后，分为“无糖”和“无糖”的所有产品集合。 因此，本系列（以下简称“无糖即饮茶”）的数据，包括集团品牌排名、市场份额、顶级SKU列表、区域业务偏好等，仅针对本系列，特此补充。
1.“匆匆忙忙”无糖即饮茶
数据方面，从整体饮料来看，2022年1月至2023年12月，即饮茶整体在2022年同比达到峰值约14%，并在2023年旺季同期达到17%以上的峰值;作为即饮茶的一部分，无糖即饮茶也从2022年旺季的峰值市场份额约3%上升到2023年峰值约5%的市场份额。
另一方面，即饮茶消费的季节性特征更为明显。 今年1月，整体即饮茶品类迎来年度占有率低点，其中无糖即饮茶，市占率波动约50%，推测可能是因为春节前后，消费者的饮料消费决策更多是从家庭角度出发， 传统的碳酸饮料和果味饮料更容易被消费者选择，节日期间市场消费需求的扩大和消费者偏好的节日变化共同导致了这种波动的发生。
在即饮茶品类中，无糖即饮茶在即饮茶中的份额呈显著上升趋势，从16%上升至32%。 可以看出，对于即饮茶在整体饮料市场份额中的提升，无糖即饮茶带来的增长是最大的推动力。 同时，无糖即饮茶的“大前提”和“小前提”同步增长，在成长品类上做有效差异化，显示出更广阔的增长空间。
1.头部集团和品牌。
2022-2023年，无糖即饮茶CR10的变化主要集中在第7位第10位，而前6名相对稳定，排名没有变化。 其中，农夫山泉和三得利的市场份额比其他品牌具有绝对优势。 同时，农夫山泉和三得利这两大无糖即饮茶市场龙头品牌在市场份额上的差距也非常明显。
在对2022年和2023年TOP20 SKU的进一步调研中，也可以发现，农夫山泉东方叶在上述无糖即饮茶市场的扩张趋势，在2022-2023年的排名提升中非常明显。
一方面，农夫山山区占据了销量前10名中的8个，取而代之的是两款三得利产品和康师傅产品之一。 另一方面，TOP20 SKU中的最后10个产品也发生了重大变化，其中三得利和元气森林产品占比的增加与农夫山泉在前10名产品的扩张有关。
1.可口可乐和大易多已经从名单上消失了，取而代之的是最近受到更多关注的成熟水果。
2.格式的特征。
根据线下零售监测网的相关数据，即便利店、杂货店和小超市等小型商家渠道的即饮茶占比相对较高，而在大卖场和大型超市的占比相对较低。 不同规格的无糖即饮茶市场份额分布也与即饮茶大致相同，主渠道为小规格，大渠道性能有待提升。
3.区域偏好和差异。
基于全国不同地区无糖即饮茶的地区差异。
纵向上看，除了第一季度的份额相对较低外，无糖即饮茶在其余三个季度表现良好。
水平全年华中地区无糖即饮茶市场占有率高于其他地区特别是在Q3和Q4两个季度，其在东北和华北地区的占比差距非常大。
与即饮茶的整体比例相比，喜欢饮用无糖即饮茶的消费者比例在华中地区饮料饮用者中最高。 按照华中地区无糖即饮茶占比的年均值来看，6%左右的无糖即饮茶占比基本是华中地区即饮茶占比17%左右的三分之一，可见无糖即饮茶对华中地区即饮茶市场的重要性。
此外，东北、华北等北方地区无糖即饮茶占比呈季节性波动，Q2、Q3气温较高时较大，与华中地区差距较小，而低温Q1、Q4占比明显下降。 整体来看，其在华东、华南等华南地区的份额波动相对较小。
需要注意的是，不同地区饮料总消费量也存在较大差异，应结合当地饮料市场规模来了解无糖即饮茶的区域差异。
进一步观察一线城市（北京、上海、广州、深圳）和全国其他地区无糖即饮茶的销售情况，从一线城市消费者对无糖即饮茶的高度接受度可以看出。
从2023年整体市场份额变化情况来看，一线城市无糖即饮茶占比一直领先于其他地区，优势为1%-2%，可见是无糖即饮茶市场的核心地位。 近年来，越来越多的消费者在日常生活中更加注重健康，这种消费观念的转变和需求的升级在一线城市的消费者中尤为显著。
4.*奥比案。
从不同细分市场产品销售占比的走势来看，目前，无糖即饮茶市场约80%的产品价格为4 5元，目前**细分市场其余产品的销售比例相对较低。 其中，仅5 7元产品的销售占比自2023年Q1以来略有上升，增幅超过10%，或与大规格趋势有关，其他**产品占比仍在10%以内波动。
近两年不同细分市场SKU数量的变化，可以更好地反映4 5元产品在无糖即饮茶市场的主要地位。 与销售占比相比，2022年Q14 5元数量与其他**产品的差距相对较小，但销售占比呈现出错位。 随后，4 5元细分市场的SKU数量可观，新产品不断推出，到2023年底，SKU数量已达到140个左右。 其余**产品的SKU数量变化相对较小，在SKU数量相对稳定的条件下，5 7元产品的销售占比可以有一定程度的提升，这也是值得关注的。
进一步观察每100毫升无糖即饮茶的平均价格走势表明，每100毫升的平均价格与第一细分市场基本呈正相关，大多数**细分市场产品每100毫升的平均价格波动不大，保持在相对稳定的**水平。 10元以上的产品则不同，每100毫升的平均价格已达到2大约是5元，但在2023年第二季度和第三季度已经跌至2元左右，然后在第四季度反弹。
2、2024年，如何“卷”无糖即饮茶？
近两年，我们明显感觉到无糖即饮茶开始跑得越来越快。 很多经销商几乎每周都会收到来自大品牌和小品牌的新型无糖即饮茶产品信息，他们已经开始考虑今年的计划。
关于新品上市，基于线下零售监测网数据，2022年和2023年无糖即饮茶新品上市时间与其整体市场走势密切相关。 Q1也是新产品投放数量普遍较少的时期，而Q2和Q3推出的新产品数量却呈爆发式增长。 特别是在4、5月，在夏季之前，无糖即饮茶推出的新品数量往往达到全年最高值。
同时，考虑到新SKU的群持，可以注意到其分布相对分散，包括新品牌和跨轨品牌在内的“新人”很多。
作为无糖即饮茶市场的“老大哥”，农夫山泉和三得利在新品上市步伐上相比新品牌软化了不少，分别推出5款和4款新品，数量位居第二梯队，第二梯队还有泡泡、让茶等其他品牌。
第一梯队是伊藤源，推出了11款新品，车小凯推出了9款新品，其中车小凯作为2023年初进入无糖即饮茶赛道的新面孔，表现非常积极。
此外，是银路、白云山、东鹏饮料等品牌组成的第三梯队，推出新品数量不多，以跨境品牌为主，在无糖即饮茶市场大多仍处于起步阶段。
目前，无糖即饮茶市场已达到一定规模，在很多一线城市，消费者心目中有一些知名品牌，品类心态逐渐开放; 然而，在下一阶段的品类拓展中，需要更多企业加入，从各个方面加速无糖即饮茶市场的增长。 那么，无糖即饮茶还能如何“卷”呢？
1.趋势 1：容量升级使其更具成本效益。
从供给端来看，2023年无糖即饮茶销售的不同规格SKU中，（400ml、500ml）是饮料品类的常见规格，销售SKU数量将保持相对稳定增长; 小尺寸SKU（400ml以内）数量保持稳定，但从比例上略有下降; 相反，大尺寸SKU（500毫升以上）的数量和比例都有所增加。
从需求端来看，（400ml、500ml）规格的销量从Q1到Q4有所下降，其销售占比下降了9%左右; 500ml以上的规格来势汹汹，其销售额占735%上升到17%左右，几乎全部接管了（400ml、500ml）规格销售占比下降的局面。
瓶装饮料的趋势不仅限于无糖即饮茶，还有......AD钙牛奶和原味冰红茶不受限制很多经典产品越来越大，长期积累的口碑转化为单价更优惠的销售。 无糖即饮茶中，2023农山山泉东方叶绿柑橘普洱、茉莉花茶、乌龙茶、红乌龙茶口味提供900ml选择，价格约6-7元/瓶; 三得利有 1 个25L乌龙茶的价格约为8-9元。
在不破坏原有**系统的前提下，一般来说，大容量代表每100毫升单价较低，但售价较高，主要针对“老客户”。 目前，大瓶装无糖即饮茶更像是企业闲暇后提前布局，比如东方叶、三得利等都选择了最畅销的口味进行产能升级。
无糖即饮茶的大容量升级与其他品类不同：苏打水、果汁等大容量产品专注于更具性价比的聚会和分享场景，但在目前的中国市场，瓶装即饮茶并不那么适合这个场景。 东方叶子和三得利的大包装产品在日常生活中的饮用方式也不同。
2.趋势2：在口味方面，制作好茶和制作好茶饮料。
基于线下零售监测网络数据在无糖即饮茶的主要典型口味中，绿橙、茉莉花和乌龙茶占主导地位一方面，这与消费者对“清爽、不苦、甜”的无糖即饮茶产品口味的偏爱密切相关; 另一方面，目前我国无糖即饮茶浓度相对较高，龙头企业选择的主口味占全国大部分，消费者的真实口味偏好可能还没有得到完全满足——参考日本市场，在相对比较成熟的市场中，虽然乌龙和茉莉花口味仍然受到很多消费者的欢迎， 绿茶、大麦茶等口味的粉丝也不少。
同样值得关注的是，2023年，这三者的份额将发生重大变化。 其中，茉莉花香精Q1在三者中占比略低，但Q2和Q3保持了市场扩张的态势，或许是因为茉莉香精在炎热的夏天更清爽、更清爽。 乌龙茶香精的市场占有率比较显著，青柑香精的市场占有率波动较小——这可能是因为青柑香味更浓郁，虽然不如茉莉花清爽，但一年四季都适合情侣忽冷忽热。
观察无糖即饮茶口感创新的方向，我们看到两个方向：一种是加工茶，另一种是学习新的茶饮，以茶为基底，搭配其他口味，成为更好的饮品。
口味：茶
目前，龙头企业的SKU相对简单，销量大的主要口味是茉莉花、普洱、乌龙茶，都是以比较常见的茶叶类型为主; 红茶和绿茶的概念往往只被使用，一般不再细分为龙井、碧落春等更详细的分类。 不过，随着品牌和第一连锁店的不断完善，一些大型企业也在主SKU相对稳定的条件下，尝试推出新的细分茶品种。
一些创新品牌更愿意从一开始就推出一些相对小众的茶，似乎往往从新茶饮料的热点中寻找灵感，比如鸭粪香和凤凰单枞——但实际上，鸭屎香，凤凰单枞品种之一，是一种乌龙茶。
中国是世界上唯一一个生产六大茶的国家：绿茶、白茶、黄茶、绿茶、红茶和红茶。
然而，正是因为到处都是茶叶，大家都喝茶，我国的茶叶连锁早已远离标准化生产，工业化程度低，茶叶质量参差不齐，评价体系模糊，对接下游瓶装饮料这样一种工业化、标准化的生产模式要求很高， 上游链条的转型，尤其是茶叶原料，需要付出很大的精力：随着消费者对健康和产品风味需求的不断升级，越来越多的新产品选择用茶叶生产代替茶叶半成品粉。
对于茶叶需求量大的大厂来说，选择链条比较完整的大品类比较安全，同时大厂在上游也有较多的投入：三得利早已在乌龙茶主产区福建布局茶园，并已开始从茶籽筛选开始控制乌龙茶的品质， 茶农教育，科学种植;然而，对于新品牌来说，作为龙头企业，在品类扩张上很难取得优势，但通过一些流行的小品种，或许可以通过香精和茶叶品种形成特色，迅速打开局面——但这也意味着，更脆弱的**链可能成为未来大规模扩张的软肋。
好在成品新茶饮料的快速发展，在某种意义上推动了整个茶产业链的发展：一些专业的茶商涌现出来，种植端管理科学，制造端调配技术升级，现在也能为瓶装茶的生产提供更多的便利。
口味：基础混搭
当我们讨论无糖即饮茶时，我们本质上是在包装饮料类别进行创新，而不是简单地讨论茶创新。 因此，在口味创新方面，除了开发更多特色茶叶品种外，我们还可以思考：一瓶茶基、0糖、美味的饮料能做什么？
已经销售多年，风靡全球的冰红茶，是一种带有柠檬酸甜水果味的茶饮，可能不仅仅是茶味; 新茶饮料店里很多人气的葡萄茶和桃子茶，让人看到的是丰满的果肉，但本质上也是以茶为主的果茶。 糖醋果茶早已证明了民族味度。 茶+水果、香草、气泡等元素的混搭受到了很多人的欢迎。
但是，只要加入真正的果汁，当涉及到水果中的糖分时，原则上并不是严格意义上的“绝对”无糖即饮茶。 虽然按照目前食品饮料的国家标准仍可标注“0糖”，但随着健康意识的提升和各种糖知识的普及，参考海外市场，果汁无糖茶未来可能面临更严格的行业标准，企业需要在研发端提前做好准备。
3.趋势三：功能性，场景切入“光健康”。
事实上，大多数茶饮料都含有茶多酚、茶氨酸、咖啡因、茶多糖等成分，具有抗氧化和清爽作用。
但总的来说，目前消费者对这些成分的认识并不明确，更多的只是基于传统文化的一般健康概念。 在健康赛道越来越波动、消费者对其他活性成分的理性认识逐渐上升的当下，茶叶仍然难以打出“功能”牌。
这并不意味着茶完全不能提及“功能”。 现阶段，无糖即饮茶可以结合特定场景，切入“轻健康”赛道与场景。 比如某品牌的红乌龙茶和某火锅品牌推出联名，专注于火锅场景中的煞油解油腻; 一个品牌专注于提升和充电......在户外和运动场景中
3、内卷愈演愈烈，核心问题解决了吗？
无糖即饮茶并不是我们多年来观察到的第一个快速增长的类别
2019年苏打水的爆发，让“0糖0脂0卡路里”的理念深深扎根于人们的心中，但控糖减糖不仅仅是饮料，虽然减糖的心态已经从苏打水蔓延到食品饮料的各个角落，甚至是新鲜烹制的餐饮， 现在，当大家在包装或菜单上看到一个大大的“0”时，似乎看到了一种安心，但苏打水本身的可持续性却面临着挑战;
2022年，运动饮料在短期内会随着电解质水的爆发而快速增长，但实际上，随着健康生活理念的更新，运动人群的数量已经有所增加，即使2023年电解质水的受欢迎程度有所下降，整个赛道正在经历相对稳定的增长......
无糖即饮茶新品频频发布，赛道快速增长，但最终能否成为常青品类，仍取决于消费者能否继续购买，而重点在于这个品类在消费者心中的位置，也就是心目中的位置。 无糖即饮茶的心思在**？ 长期以来，无糖即饮茶的定位往往徘徊在“代水”和“茶味饮料”之间。
如果做“代水”：瓶装饮料的味道越淡，越能专注于解渴，产品的生命周期可能越长——但既然要做“代水”，就不能只贴近口味，也要贴近，“代水”未来很可能要大肆卷起。
如果做“茶味饮料”：强化饮料概念，让口感和享乐味更“重”，解决好吃或功能性等其他加分问题，但新产品的推出通常节奏快，生命周期可能更短; 尤其是在性价比越来越受关注的当下，虽然更多属于“茶味饮料”的特色标签可以保留高端空间，但对企业创新的准确性、创意度和品牌个性提出了更高的要求。
无糖即饮茶市场可能还远未成熟，品类心态仍有待探索，极左极右肯定不是答案，一个行业最终能否真正扎根，还取决于“竞争者”是否愿意尽职尽责，良性竞争，为消费者提供价值： 一朵花不是春天，百花齐放。
无糖即饮茶不需要卷起来，但参赛者应该在2024年好好卷起来，才能做出好的产品。
微信***立即赢取情报站（ID：gh 62c3dc96ee87），作者：echo，cyy 此内容为作者独立观点，不代表虎嗅立场。 请勿擅自做**，请联系hezuo@huxiu进行授权com
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