周一（3月4日），市场领涨创业板指数全天上涨，两市成交额10771亿元，较上一交易日增加218亿元。 截至**，上证综指上涨041%，深圳成份指数涨004%，创业板指数涨059%。板块分来看，液冷服务器、CRO、算力租赁等板块涨幅居前，一体化压铸、氢能、免税等板块跌幅居前。 
机构：专注于新的质量生产力
周一，上证综指一度测试3000点一线支撑，这里也是第5**，随后得到买入基金的支撑，表明做多意愿还是比较好的，大票在结构上表现强于小票。 
光大**发布每日策略，称近期市场累利较大，资金做多意愿下降，导致上证综指涨幅放缓; 不过，行业层面的利好消息仍在继续，资金转向炒作主题，市场以结构性为主。 该指数可能在游戏周围反复在 3,000 点左右; 接下来，它可能主要是结构性**，热点轮换有望继续上演。 华泰**研究报告称，上周市场由大变大，指数跑破芯片密集区间。 2月，超跌**与“春狂”产生共鸣，力度超出市场预期，目前普遍上涨**或基本到位，而“春狂”仍在解读中。 就今年的亮点而言，我们可以关注新的质量生产力如何继续“新”，或者关注科技创新、产业强国和绿色发展。 在配置方面，我们继续推荐沪深300投资组合，从中期角度看，结合类似红利和深度价值型行业下沉的热潮进行挖掘。
4000亿巨头领衔AI硬件端
周一，AI概念延续强势 上周，硬件端领涨，液冷服务器概念股集体上涨，高科技发展走出12天8板创历史新高。 算力概念股强势，高科技发展，湖北广电日涨跌停; CPO概念股盘中飙升，光迅科技3板、中际旭创、天府通信均创下历史新高。 总市值超过4000亿元的巨型工业财富联周一很少上涨，工业财富联在收盘时段14：31仅上涨近8%，但随后几分钟就被闪电收盘，订单超过11万，成交额超过57亿元。 截至2023年9月30日，FII最新股东人数为20人230,000户家庭。 值得注意的是，这波工业财富联盟在**之前触底反弹，但周一是该股自今年1月18日以来首次收涨，累计涨幅超过73%。
对于工业福联的每日限额，有网友表示，“我惊呆了，没想到涨到高位还能吃到日限。 ”
消息方面，戴尔科技周五上涨逾31%，创下2019年美国IPO以来的新高，戴尔科技发布的财报强于预期，表明该公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。 此外，英伟达的GTC 2024大会将继续成为市场关注的焦点，其在算力领域的进展仍是最大的看点。 此前，市场预计英伟达的**B100算力芯片将充分利用液冷技术散热，可见AI时代算力能耗的几何级数增长，相应散热系统的开发可能成为一大瓶颈。 华创**电子团队表示，在AI浪潮下，服务器作为算力基础设施迎来新一轮发展，工盟云计算服务器出货量位居全球第一，与头部客户的合作享受了行业发展红利; 网通和工业互联网业务也有望受益于新的数字基础设施，进入新的发展阶段。 有市场人士表示，从近期AI硬件投机路径来看，与去年10月底的“投机+软件”浪潮明显不同，这波资金从算力和CPO两大主线，逐渐蔓延到液冷、服务器、芯片等，呈现出扩张和炒作的模式， 而且基金的主要标的也是大市值的军工型，所以在基金的持续正反馈下，预计连续性会比较好。
先进封装也从中受益
AI硬件的扩散率先带动了先进封装的概念，周一概念龙头同福微电子创日限价，订单6万，成交额25亿元。 
消息端，内存行业已经走过了寒冬低谷，随着生成式AI对高带宽内存（HBM）和DDR5的需求激增，内存厂商集体减产将告一段落。
银河**2月22日的研究报告指出，PC率先复苏，存储芯片止跌反弹，两者都标志着半导体行业即将复苏。 封装测试价值约占半导体产业链的30%，在算力强劲需求的带动下，先进封装渗透率持续提升。 预计从2021年到2026年，全球先进封装市场将从350亿美元增长到482亿美元，复合年增长率将超过行业的复合年增长率（4.）。34%）61%，2025年市场占有率也将首次超过50%，达到50%37%。Galaxy**表示，AMD已陆续发布MI 300、Ryzen 8040系列、Ryzen 800G系列等多款芯片，在数据中心和AI PC领域一直与NVIDIA、Intel正面交锋，AMD的业绩将充分受益于AI产业的发展。 2016年，同富微电子收购AMD苏州、槟城封测厂85%的股份，与AMD开启“合作+合资”模式，公司目前是AMD重要的封测代工厂，占其总订单的80%以上，将与AMD分享AI红利。
“三桶油”表现强劲
“三桶油”领涨大票，周一再度上涨，中海油飙升超7%，盘中最高股价达到2699元，创历史新高，中石化、中石油强势跟进。 
新闻方面，上周末，一些产油国宣布了延长减产的计划。 当地时间3月3日，沙特能源部表示，沙特自2023年7月以来实施的自愿减产100万桶/日将延长至今年6月底，同时俄罗斯也表示，俄罗斯第二季度将减产和出口。
浙商表示，全球石化行业资本支出不足，“欧佩克+”仍愿意减产提价，预计未来供给侧增长将受到限制，即使需求降低，产油国仍有能力维持供需紧平衡， 受益于油价保持在高位区间，上游**龙头有望实现稳定盈利。（文章**：东方财富研究中心）。