3月5日，上证综指盘中上涨，上证综指涨超1%，北交所50指数跌超3%; 两市成交额连续5日突破万亿元大关，下午北向资金逐步入市。
行业板块大多停摆，汽车板块大幅上涨，航空航天、银行、保险、旅游酒店板块、电力设备、医疗服务、环保行业、家用轻工业、电池板块跌幅居前。 2024年被称为AI手机元年，三星Galaxy S24在韩国销量不错，短短28天就突破了100万台，打破了该机型的销量纪录。 这表明，AI技术的应用将加速行业换代潮的到来，手机销量或将迎来爆发式增长。 国泰君安表示，全球巨头加速部署AI手机，刺激新一轮换人; IFC**指出，AI手机热潮即将到来，持续看好AI和需求，打造更好的产业链; 中航工业**认为，AI仍将是未来高端智能手机的最大亮点。 
国泰君安：全球巨头加速部署AI手机 刺激新一轮换人
AI手机硬件规格将加速升级，核心**链将深受惠益。 中国市场AI出货量尤为强劲，国内出货量有望达到04亿台，2027年国内出货量将达到1台5亿台。 特别是旗舰机型将是新一代AI手机发展初期的重要增长动力。
国际金融公司**AI手机热潮即将到来我们继续看好AI和产业链需求的改善
大型机型的不断升级带动了对AI芯片、AI服务器、800G光模块的需求。 手机需求逐步改善，2024年1月国内市场出货3177万部手机，同比增长68%。 整体来看，电子基本面逐步完善，AI赋能消费电子，有望带来新的替代需求，我们看好AI驱动、需求复苏和自主可控的效益产业链。 天丰**：AI功能有望推动新一轮替代的到来 三星发布了以AI为主功能的S24系列手机，据官网介绍，新推出的手机AI功能包括“即时圆圈搜索”、“通话实时翻译”、“笔记助手”、“助手”等，AI功能加持，用户可以实现更好的搜索体验， 跨语言沟通，高效办公，更好的拍照体验。AI功能有望推动新一轮换代浪潮的到来，智能手机行业有望迎来量与价双的机遇。
中航工业**：AI仍将是未来高端智能手机的最大亮点
虽然AI手机仍处于起步阶段，但随着更多AI功能的开发和完善，AI将继续成为未来高端智能手机的最大亮点。 建议关注终端和安卓链芯片及存储相关厂商的进展，包括立信微、西迪微、雅克科技、香农新创等。 向彩**：AI终端渗透率有望快速提升
AI设备方面，随着生成式AI的发展，三星、荣耀、联想、中兴等厂商纷纷展示了集成AI功能的终端产品，如Galaxy S24、AIPC设备、AI裸眼3D平板等，预示着AI终端的渗透率有望快速提升。 IB**：人工智能在系统层面不断成熟它将有效改善用户体验对科技产业周期的解读，通常遵循从基础设施到硬件终端的规律，就像移动互联网从3G、4G到智能手机一样。 随着AI在系统协同层面的不断成熟，将有效提升用户体验。 移动终端的技术创新有望缩短更新换代周期，带动全球智能手机出货量重回正增长。
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文章**：东方财富研究中心）。