1.3月5日，**工作报告明确了5%的经济增长目标。 与过去两年相比 42024年GDP平均增速为1%和5%，表明宏观基本面迎来了拐点。
当宏观基本面拐点到来时，顺周期性行业通常成为增长的主线。 昨日领涨的银行和食品饮料板块都是典型的顺周期板块。
如今的龙头板块仍以顺周期板块为主，属于主线内结构轮动。
考虑到估值和收益，顺周期主线逻辑才刚刚开始展开，后续值得期待，这也将带动上证综指继续上涨。
2.3月1日，李强总理主持召开审议通过《促进消费品大规模设备更新换代以旧换新的行动方案》。
会议指出，要结合各类装备和消费品升级换代的差异化需求，加大财税、财政等政策支持力度，更好地发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业、建筑和市政基础设施装备的更新改造; 交通设备和老旧农机、教育、医疗器械，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成升级换代规模效应。这是近期高级别国家会议第三次提及“设备更新和消费品以旧换新”。
3.从基本面来看，2024年初，国内海上风电项目建设、建设和并网步伐将明显加快。 不仅中国能源集团、国家电力投资集团等一批央企海风项目获批，海南、福建、山东等沿海省份也陆续公布了2024年海风项目计划。 据IFC***消息，2024年海风在国内市场的招标规模将达到15GW，装机容量将达到10 16GW，同比增长67%至167%。 不过，从龙头标的来看，今日轨道股更倾向于**主题，其延续性仍有待进一步观察。
4.3月6日，中国证监会主席吴清出席第十四届全国人大第二次会议经济主题新闻发布会时表示，市场运作自律，正常情况下不应干预。 然而，当市场严重脱离基本面，出现非理性暴力**、流动性枯竭、市场恐慌、信心严重不足等极端情况时，就该采取果断行动纠正市场失灵了。
在这方面已经有一些行之有效的做法，我们也将完善相关机制，坚决防止系统性风险的发生。 吴青说。
针对增强资本市场内部稳定性的问题，他表示，作为监管者，必须高度重视市场内部稳定机制的建设，增强市场的韧性。 解决这一问题需要采取综合办法，至少包括“一个基石”和“五个支柱”。