一件售价 799元的红色毛衣，让腾讯CEO马化腾上了热搜。
1月29日，腾讯在深圳召开年会。 马化腾身穿略带泥土色的红色毛衣，在台上演唱粤语歌曲《祝福你》。 在多个电商平台上，马化腾同款毛衣的价格在79左右9,158 美元; 这位亿万富翁的着装如此平易近人，引起了大量网友的观看和热议。
但据知情人士透露，这件毛衣只是马化腾临时穿的表演服; 在**和演讲的最后，53岁的马化腾还是老一辈“Old dry style”连衣裙——灰色立领外套搭配灰色长裤，表情很严肃。
在年会上的讲话中，马化腾用了35分钟的时间，详细回顾了腾讯2023年各项业务的表现，并指出了新一年的发展方向。
在谈到核心游戏业务时，马化腾直言不讳地表示“受到了很大的挑战”，“我一时不知所措”，“好像什么都没成交”。 就连“元梦之星”等新品也遭到了马化腾的批评“它没有想象的那么好”。
在其他业务中，CSIG（腾讯云与智慧产业事业群）被批评为“水面以下的许多产品”，除了特别重要的战略产品和基础投资外，“必须尽快落地浮出水面”。 马化腾甚至提到，“最近很多CSIG和PCG（腾讯平台和内容业务集团）都陷入了反欺诈中”，这是一个令人震惊的声明，在公司以庆祝为主题的年会上极为罕见。
只有**号得到了马化腾的大力肯定，被视为微信的“新芽”。
一年前，我说第一个数字是“整个鹅厂的希望”，经过一年多的发展，它确实不负众望，在成长的过程中给了我们很多惊喜，让我们牢牢把握住了过去短暂的**失败。 他说，“最重要的是，我们不是在别人背后做同样的事情，而是结合自己的特点，让熟人社交。
类似腾讯年会上的喜庆和屠宰，今年的字节全体员工大会更加严肃。
1月30日，Byte召开了2024年度全体员工大会。 CEO梁汝波坦言，很多人都报道过，现在字节“有大公司的所有病”; 该公司2024年的关键词是“永远开始，摆脱平庸的重力”。
梁汝波在讲话中多次提到“危机感”，并将“强化危机感”列为年度目标。 他认为，Byte需要在精神上打破自满，提高标准，保持危机感，始终保持创业心态，同时加大激励差异化，吸引最优秀的人才“逃避平庸的重力”。
此前，字节一直在调整业务布局：耗资巨资但回报不佳的超溪光年和PICO投资减少，用户规模难以突破，公司撤资成立独立公司; 同时，Byte加快期权归属步伐，加大激励力度，让业绩好的员工获得更大的回报。
马华腾务实，梁如波“务实”，两大巨头的掌舵人从不同维度切入，目的是带动公司不断取得长足进步。 两者的做法似乎是井水，不干扰河水; 但站在巨人竞争的维度上，腾讯最重要的“萌芽”郝某很可能成为2024年抖音最强大的对手; 拖累梁如博和字节，也许并不是所谓的“平庸”和员工没有危机感，而是腾讯对抖音腹地的直接冲击。
Byte淡出游戏后，两大巨头之间的竞争转向“竞相合作”，做大做大，共同分享商业利益的蛋糕的机会更多。 不过，从马化腾和梁如波的最新讲话来看，除了商业利益，腾讯和字节仍将面临激烈的战略博弈。
阿马化腾和梁如波的最新演讲，一个指向商业，一个指向文化，共同点是直面具体问题，毫不留情地批评。
比如马化腾花了很多时间谈论腾讯去年12月中旬推出的手机游戏《元梦之星》。 他直言不讳地说：“没有我想象的那么好。 腾讯二号人物刘德文在PPT中指出，“《元梦之星》已初步达到规模，竞争持久。 ”
马化腾还给刚刚上战场的“元梦星”开了药，认为这个游戏“不仅是游戏，还有社交成分”，并把它提升到“大本营位置”。要求公司全力以赴，与各商家结合，共同探索发展。
再比如，马化腾认为，走出去是腾讯目前最大的国际化希望，需要“在软件和游戏研发上做好彻底扎实的工作，而不是从深度上成为其他游戏公司或硬件厂商的敌人，更重要的是要找出自己的主营业务并专注于此， 这样他们就有更好的获胜机会。 ”
马化腾
刘德华在PPT中透露，腾讯去年海外游戏业务收入约为70亿美元。 公开数据显示，2023年海外游戏市场规模约为1400亿美元。 这意味着腾讯目前仅占据海外游戏市场份额的5%左右，还有很大的提升空间。
*号是马化腾部队安排的重点。 他认为，**用户群体的消费能力非常强，但腾讯多年来缺乏电商知识，需要弥补。 “所以我们今年能充分发展的，是首个直播电商电子商务和广告是相辅相成的。 ”
根据1月中旬微信公开课数据，2023年**直播GMV（商品交易总额）将达到2022年的3倍，商品供应量将增加3倍，订单量将增加24次; GPM（每1000名观众的平均订单总额）超过900元。
此外，1号广告也是马华腾关注的焦点。 36 Krypton援引知情人士的话说2024年广告收入目标为243亿元预计到2026年将超过500亿。 届时，**号的商业化能力很可能会超过朋友圈，成为微信的主要广告收入**，甚至可能超过腾讯所有其他业务板块的广告总收入。
在字节年度全体员工大会上，梁如波虽然没有谈具体业务，但措辞也十分严厉。 他承认，最大的危机感是担心字节作为一个组织正在变得平庸——效率低下、迟钝、标准低下、无法取得新的突破。
梁汝波列举了几个“平庸”的具体案例。 例如一名员工离职加入创业公司后，在1个月内以字节方式工作了6个月; 再比如，公司层面的半年一次技术评审直到2023年才开始讨论GPT，在行业内表现不错的大型模型创业公司都是在2018年到2021年成立的。
梁如波甚至把矛头指向了自己。 他说，Byte 成为一家大公司后，他有时会觉得，如果公司效率比好团队低 30% 甚至 50%，那也就不足为奇了。 现在回想起来，这种“不震惊”让梁如波“惊出一身冷汗”，因为这意味着“自己的标准正在下降”。
梁如波要求，每个字节团队都需要用优秀创业公司的标准来要求自己，“强化危机感，始终创业，摆脱平庸的重力”，继续专注于少数重要的事情。 这也是梁汝波继2022年6月将“永远创业”提升到企业文化的巅峰之后，第二次公开提及创业。
在梁如波发起的新革命中，第一把被动刀很可能是字节的中间层。 腾讯《深网》援引字节员工的话说，梁如波在全员大会上的观点是，领导越多，业绩越好; 表现不佳不能由基层扛起，领导者必须由他们扛起。
另一个有趣的消息是，最近网上有传言称，一家大型互联网公司即将进行人事变动，CEO将辞职，商业化负责人将接任。 多位字节员工告诉《深网》，字节内部有类似外部消息来源的传闻。
b 摆在马化腾和梁如波面前的共性问题是腾讯致力于培育**的“萌芽”，这可能与“永远创业”的字节正面碰撞。
早在一年多前，**号就靠着微信的助推，MAU（月活跃用户数）已经超过了抖音，DAU（日活跃用户数）也超过了快手，在短**行业排名第二。 不过，由于用户使用时间的劣势，**通常不被视为抖音的最大威胁。
但是，随着**号内容生态的完善，其用户使用时间发生了很大变化。 再加上商业化的逐步普及，**号越来越成为抖音的死敌。 尤其是2023年初，马化腾将**号列为“全场希望”，后者的变现步伐明显加快。
与抖音类似，**的主要变现渠道是广告和电子商务。
广告方面，腾讯去年第二季度财报披露，第一数字广告收入超过30亿元。 在第三季度，腾讯没有单独披露这部分收入，但声称**号广告营收环比大幅增长，这是由于**量和用户时间的增加，而广告加载率保持稳定。
据《微习知北》测算，2023年第二季度，抖音广告收入约为995亿元，相当于同期**广告的33倍，差距依然巨大。
不过，值得注意的是，抖音曾表示，其收入将在2021年停止增长; 在本周的腾讯年会上，刘德华在PPT中透露，**头号广告正在加速。 由于国内互联网广告停滞不前两个平台之间的广告竞争很可能是围绕库存而不是增量的竞争。
与广告相比，电商的市场规模要大得多，也是2024年**的重中之重。
*从2022年下半年开始，直播将增加，当年销售额将增长800%，势头将持续到2023年。 据《晚报》报道，2023年首家电商GMV约为1000亿元。
相比之下，2023年抖音电商的GMV约为2万亿元，相当于**号的20倍。 1000亿的规模显然不足以满足腾讯的胃口; 马化腾在年会上致辞时说今年，我们将全力发展第一批电子商务，电子商务和广告是相辅相成的。
腾讯已经采取了一些新举措。 1月初，有传言称微信支付团队将加入首批电商建设，参与各行业品类、人才、客户的拓展和运营，以及交易产品等基础功能的建设，以开放微信支付与首号形成合力。
在规模达10万亿元的国内电商市场，抖音和**并不是最重要的玩家，大部分份额仍由阿里巴巴、JD.com、拼多多等平台掌控。 因此，做电商的最佳数字并不一定会侵蚀抖音电商的蛋糕，更有可能从传统电商的盘子里切出份额。
不过，**电商的基本玩法类似于抖音，从内容场景引导到消费场景; 此外，它还具有微信带来的高开通频次，以及深度绑定微信支付的便利性。 在过去一年左右的时间里，排名第一的电子商务迅速增长到1000亿; 现在马化腾已经明确下令“全力发展”，抖音显然需要全心全意地处理。
除了**号，微信的其他“萌芽”——小游戏、搜索、小程序等，也可能与抖音竞争。
以小游戏为例，刘德华展示的PPT显示，2023年微信小游戏用户将突破4亿，年营业额将增长50%，占游戏的8%**; 70多款游戏DAU超过100万，100多款游戏营业额超过1000万。
抖音也觊觎小游戏的蛋糕。 巨引擎数据显示，2023年抖音小游戏用户覆盖率突破4亿，短**游戏用户互动数超过16亿，平均每天游戏内容搜索量超过8亿次。
今年1月，巨引擎宣布，抖音今年将投入超过50亿资源，用于人才补贴、运营补贴、项目支持、广告资助等，推动抖音小游戏生态的持续发展。 在国内玩家规模巅峰的背景下，抖音和微信将争夺小游戏用户，这将是一场股票竞争。
如果梁如波想要带领字节摆脱“平庸”，国内的焦点自然是抖音。 然而，随着一流数字用户和内容生态的增长，以及广告、电商等业务的发展，梁如波和字节将面临更大的挑战。
从去年开始，腾讯和Byte的关系逐渐缓和，双方在多个领域进行了合作。 但马化腾和梁如波的最新讲话表明，两大巨头终将踏入同一条河，战略竞争将持续下去。
两家公司一度展开全面战争，在短片、信息、公司办公、游戏等多个领域展开竞争。 但随着 Byte 在游戏领域取得长足进步，两者已经进入了竞合的新阶段。
从以往的行为来看，腾讯的字节竞合关系的基调是：抖音等基于字节的流量池向腾讯“卖”水，后者充当大广告商，将滚动现金投入字节。
“卖水”主要发生在博彩业。 从2023年开始，腾讯将悄然重启抖音、西瓜**等平台的购买量，为《重返帝国》《火影忍者》等自有游戏分流。 在“元梦之星”上线时，腾讯毫不掩饰地将约38%的广告素材投入到字节生态中。
另一方面，抖音除了获得丰厚的流量费用外，还获得了丰厚的流量费用从腾讯生态系统中提取内容。
第一个打破僵局的是短**片。 抖音创作者擅自剪影视剧，一直让腾讯等头疼不已; 但在2023年4月，腾讯**与抖音达成合作，前者授权后者对自己著作权内容进行二次创作权，这缓解了行走灰色地带的“剪刀手”，也让抖音消除了侵权风险。
半年多后，腾讯将《王者荣耀》的直播版权授予抖音，另一款旗舰手游《和平精英》也在抖音上掀起了一场电竞大赛。 创作者方面，张大仙、徐旭宝宝、冯天昇、天李晓峰等前腾讯主播转投抖音，腾讯没有阻止，反而送上了祝福。
无论是抖音向腾讯“卖”水，还是腾讯授权抖音转播游戏，都是符合双方商业利益的正确选择。 两大巨头互相学习长处和短处，做大做大，一起分享蛋糕。
但值得注意的是，腾讯和字节相互让步，部分和解，主要是在那些在发展不顺利的边缘业务上。
比如在游戏方面，字节一度在晨昼光年投入巨资，却没能真正站稳脚跟，整个游戏板块的发展平平无奇，更不用说挑战腾讯了。 在这种情况下，淡出游戏板块，将流量卖给腾讯，不仅符合字节的商业利益，也不会对抖音等核心业务板块产生影响。
再比如，腾讯此前将游戏直播的版权授予虎牙、斗鱼等后代，试图将其作为对抗抖音的棋子。 但现在，游戏直播行业已经进入稳定期，虎牙斗鱼合并陷入停滞，企鹅电竞也被关门。 腾讯其实已经淡出了游戏直播，所以将《王者荣耀》授权给抖音也不是不可想象的，但它可以在抖音生态中找到新的玩家。
相比之下，**号是腾讯的热门炸鸡，抖音也是字节的支柱。 腾讯和Byte在空头领域**和解与合作的机会很少，但存在多方面的冲突。
从用户数量来看，国内短期**用户规模已经突破10亿，吸引新用户到**和抖音将越来越困难。 在商业化方面，抖音目前正乘风破浪，**号也在加速追赶，瞄准的两棵摇钱树也是广告和电商，尤其是刚刚被马化腾点名的后者。
在这场全面战争中，腾讯和字节都输不起。
作为“全观众的希望”和“新芽”，*号不仅背负着创造新收入的重任，也在很大程度上支撑着整个微信乃至腾讯的想象力。
Tik Tok 也是如此。 它不仅是字节**的主要收入，也是萌芽和探索新业务的主要舞台。 以当地生活为例，抖音之所以能够蚕食美团的份额，并不是完全从零开始，而是从逛店**开始，完成美团无法跟进的降维打击。
过去，**和抖音之间的竞争并不激烈。 不过，随着马化腾要求全面发展第一电商公司，以及梁如波提出的“强化危机感”，两人很可能在2024年上演第一次直接碰撞。
然而，两大巨头受到内外部因素的制约，不可能回到全面战争的老路上来。 在新的竞合与合作关系框架下，如何保持合作，放大商业利益，同时积极争取更多的战略利益这将是对马化腾和梁如博管理能力和洞察力的极大考验。
引用：
电厂，《马化腾2023年年会致辞：评论商界，聚焦信心》。
36氪，《腾讯残酷的年会：**号。受到重表扬，游戏受到严厉批评”。
全天候科技，“字节亮如博最新内部讲话**”。
深网，“字节CEO梁如波：表现不佳不能让草根回来”。
魏习指了指北方，“*和抖音的差距有多大？ 》