盘点2023年中国锂电池行业，内卷化和出海可能是不同总结中的“最大公约数”。
今年1月初，国内碳酸锂现货市场仍处于50万吨水平，到2023年底，碳酸锂**已跌破10万吨。
资料来源：B站。
从食品、鞋类、服装、家具、文创上市公司跨界争夺，到上下游整体产能过剩，过于剧烈的转变让行业猝不及防，回想起行业老板刘金诚在2022年底的警告：“预计最迟后年整个产业链将出现产能过剩， 而唯一不会过剩的就是高质量、低成本的电池产品“，但现实证明，”高质量、低成本的电池产品“也难以摆脱供过于求和随之而来的悲剧性内卷。
亿纬锂能董事长刘金成 来源：搜狐科技。
2023年底，公开市场已跌至04元沃，头车企往往能拿到便宜一点的**生意**，这样的**，不禁让很多业内人士感到“刷新三观”，这样的**对于相当比例的锂电芯制造企业来说，就意味着就算你不想要一分钱的利润，也覆盖不了原材料和人工的成本， 机械设备。
2023年，走出国门无疑是中国锂电池产业链的有抱负之举，据行业咨询机构统计，2023年，中国锂电池产品海外装机容量已超过100gwh，产业链企业海外产能投资总额超额2000亿元人民币。
资料来源：能源圈。
虽然“外量”的商业模式看起来那么好：产品价格高、毛利率高、能源成本低、补贴大，但当大家形成共识预期并集体行动时，那么结果往往恰恰相反，事实上，面对中国锂电池产品和产能的大量涌入， 美国和欧盟两大经济体在2023年产生了明显的“排斥反应”。当年年底，美国新能源汽车补贴的官方实施细则是为中国锂电池企业量身定做的，作为所谓的“关注外资实体”身份，只要中国企业在电池价值链中占有25%以上的份额，就无法获得税收抵免。
2月9日，在美国国会的压力下，美国公用事业公司杜克能源公司最终决定将中国电池制造商宁德时代生产的储能电池从美国最大的海军陆战队基地之一勒琼营撤出，并将逐步淘汰民用项目中的宁德时代产品。
与美国相比，欧洲市场对中国锂电池行业的反应更加微妙但也隐蔽，比如欧盟新电池法明确规定了锂电池碳足迹申报的要求，后续极有可能阻止部分产品碳足迹表现的产品进口，至于产品碳足迹核算标准， 谁说了算？当然是欧洲人自己。
中国锂电池产业链在欧洲的部分布局 资料来源：Observer.com。
在内卷出海的喧嚣背后，2023年行业内的众多新现象也让一个值得深思的话题浮现：如何深化锂电池行业的价值？
目前，在盈亏之间挣扎的锂电池行业，似乎已经褪去了很多“科技”和“未来主义”的滤镜。
曾几何时，大众谈论锂电池时，似乎是全球能源消费结构变化的科幻卷轴，但在2023年，即使马斯克郑重推出所谓秘密大计划的第三章，阐述了自己实现全球清洁能源转型的“可行计划”，但依旧没有在资本市场掀起多少波澜。
问题的症结可能在于，面对市场现实，新能源汽车加速渗透的共识正在分化。 2023年，丰田将继续以1120万辆新车销量成为全球最大的汽车公司，总销量同比增长7%2%，但纯电动和插电式混合动力汽车的总销量占比不到5%，几乎可以忽略不计，这反映了传统燃油车的全球市场仍然稳定，也为新能源汽车市场渗透的动态提供了新的启示。
资料来源：千瞻网。
虽然这已经成功为中国车企在电动化浪潮中奠定了先发优势，但中国新能源汽车市场也意外地发现了消费需求的阶段性极限，2023年，即便是在中国国内市场，纯电动汽车的渗透率也进入了盘整格局，同时， 插电式混合动力车 增程车渗透率的快速提升，表明终端消费者倾向于逐步转型，而今年纯电动汽车推广的快充、大电池等产品特性，并没有完全打消纯电动续航里程的焦虑。
华为在四川雅康高速公路上的液冷超级充电站。
既然纯电产品已经到了这样的地步，而且在大众市场渗透率上并没有显示出比混合动力产品的优势，海外老牌巨头们自然可以选择挂上免战牌，不接受此时的大局，全都以纯电为主，不必要地承担强行“同价油电”的成本。
在这样的博弈下，国内新能源汽车企业的先发优势或许会变成“先发陷阱”，而中国企业为打磨纯电动技术成熟度和第一链条能力而付出的“学费”，相当于减少了海外车企推迟进入决定的不确定性。
同时，锂电池行业在新能源汽车市场自然是无力抗争的，在国内车企全产业链降本的压力下，锂电池企业别无选择，只能放弃利润空间。
这种在上下游博弈中的弱势地位，既是锂电池供需的逆转，也意外凸显了当前锂电池行业产品同质化的苦涩现实，即使部分龙头企业仍能享受到一定的品牌溢价和渠道壁垒，但总体来看，锂电池电芯的大宗商品属性已经充分暴露， 而且似乎不再是一个可以讲述科技故事的领域。
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在大众心目中，科技的“最佳叙事”离不开市场表现的“横扫”水平和指数级的技术进步，在这个摩尔定律无处不在的时代，科技行业、未来行业，似乎英特尔CPU之于个人电脑，高通SoC、索尼CMOS之于智能手机， 具有“xx inside”的魔力。
然而，中国锂电池厂商是否也能在下游车企眼中标杆博世、电装、采埃孚和麦格纳？ 为什么锂电池企业的毛利让车企沸腾了，而海外机电电子元器件巨头30%甚至%的毛利水平，只会迎来赞叹和掌声？
毋庸置疑，锂电池是一个技术密集型行业，但行业的“技术密度”并不等于“技术梯度”，微电子等行业具有较深的“技术梯度”，业绩的不断跳跃，可以让龙头企业在现有市场中创造越来越严格的技术壁垒，在强劲的技术溢出趋势中捕捉新的蓝海机遇。
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另一方面，显示面板、锂电池等行业，虽然它们在下游系统产品的成本构成中占有非常高的比例，而且本身就是典型的资本和技术密集型业态，但与微电子产品不同的是，它们的技术特性在演化上有一个明显可感知的上限（像素密度、能量密度）。
经济学家西奥多·赖特（Theodore Wright）于1936年提炼了这一定律，旨在表征产品成本随大规模生产而下降的趋势，可以简单地理解为累计产量如果翻倍，成本将以恒定的百分比下降，不难发现，LCOE曲线，它经常被用来显示锂电池行业的进步， 是赖特定律的一个例子。
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在赖泽律师事务所主导的行业中，量产效率将成为事实上唯一的价值坐标，从成本控制效率更高的无差别产品中获取超过平均水平的利润是企业最重要的能力。
在超级过剩的背景下，赖特定律是锂电池行业的命运吗？
2023年，中国锂电池企业也将积极探索惠特定律的诅咒，作为全球锂电池行业的领导者，宁德时代是最值得关注的代表。
在减碳减碳领域，宁德时代进行了大量探索，旗下时代绿能已进入风能、光能和储能投资建设运营，预计到2023年底将建设约300MW的分布式光伏，宁望目前集中式新能源也已达到4000MW， 其中风电2400MW，光伏1600MW。
资料来源：宁德时代官网。
在储能领域，宁德时代的储能电池出货量一直保持全球第一，不同于其他厂商只将其视为消化产能的渠道，宁德时代在应用场景上做了大量探索，在国内乃至全球推出了多个示范项目，比如南加州1号全球最大的单体8GWh储能项目、福建晋江市首个自主并网大型储能电站示范项目、备受关注的宁德海上风电场项目开发，近日也陆续获批。
来源：接口。
对于这些探索的意图，宁德时代的一位人士曾坦言：“有时候做这些事情赚钱是次要的，最重要的是在这些流程中，无论是供电端还是电网端，还是在各种不同的业务应用场景中，都能在其中找到他的一些逻辑， 你可以开发一些新的商业模式。
许多行业的历史表明，锂电池行业必须从被集成的角色转变为系统集成的领导者，从而掌握价值整合的主动权。
值得注意的是，2024年2月2日，宁德时代注册成立时代碳资产管理（简称“宁德时代”）**，其业务范围包括碳减排、碳转化、碳捕集、碳封存技术研发等，证明公司在低碳零碳领域的应用场景和商业模式仍在深化，这样的探索也为泰晤士时代碳资产管理（简称“时代”）提供了宝贵的启示和示范。工业。
宁德时代成立碳资产公司 资料来源：搜狐。
2024年中国锂电池产业高质量发展将继续发展。