浩瀚江湖大地，一场惊心动魄的平叛战役落下帷幕，乔峰以无畏的勇士被册封为南院之王，神秘的阿紫被加冕为尊贵的端府之主。 两人踏入了盛世的云州宫，里面充满了杀意，揭开了人生的新篇章。
平息了洪基遭遇的叛乱后，乔峰因英勇被册封为南院王，阿子被封为端府郡主，两人一起搬进了繁华却令人窒息的云州宫。 有一天，乔峰带着阿子出了府邸，在去打猎的路上，无意中遇到了一队从宋界归来的契丹战败兵，其中一位是特约俘虏尤坦之，是居贤庄尤氏的后裔，他怀着深深的仇恨暗中袭击了冯， 发誓要偿还家族的血债，却暗暗对阿紫产生了感情。
乔峰选择原谅并释放了尤坦之和无辜的人，却不幸丢失了珍贵的武林秘籍《易金经》。 游坦之找到这本书后，他的命运被悄然改写了。 有一天，乔峰和阿紫打猎归来，游坦之因为阿紫的安排被蒙上了铁面具，成了宫里的囚徒，遭受了阿紫精心策划的残酷折磨。 阿梓用神木王鼎引诱毒虫吸尤坦之的血，帮助他修炼功道**。 游坦之被困在生死炼狱中，凭借着不屈不挠的意志和《易金经》中的神秘指引，屡次死里逃生。
在一次实验中，阿紫命令冰蚕咬了尤坦之，导致他浑身冻僵，误以为他被处死，被遗弃在荒野里。 然而，尤坦之奇迹般地醒来，发现自己身处乞丐的聚会场所。 当段誉和父亲的信揭露马大元的死因时，丁春秋为了要毒而肆意使用毒药，导致许多乞丐**中毒，但尤坦之却在“易金经”给予的奇怪抵抗下活了下来，这引起了丁春秋的注意，收他为弟子**。
与此同时，聪明的辩手苏星河先生发文英雄，邀请英雄们解好真龙棋局。 一时间，各界英雄齐聚一堂，丁春秋也陷入了棋局，直到顾墨之的到来打破了僵局。 慕容复和顾墨之在黑白交汇处失去了理智，直到段誉出手相救，慕容复才清醒过来，慕容复惭愧不已。 随后四个反派纷纷赶来，段彦卿在棋局中也自拔不了。 出于怜悯之心，少林僧人许珠为了防止更多的人发疯，毁掉了棋局，却无意中解决了这个永恒的问题，于是苏星河大喜过望，领着许竹进入了神秘的石窟。
山洞里，乌雅之子苏诗川传授了他七十年深厚的内功，临终前，他将逍遥派掌门的戒指交给了徐珠，并指示他根除丁春秋对雪主的仇恨，并指着画中的女子向武者求武。 玄珠从山洞出来后，苏星河看穿了师傅的意图，想要尊敬他为新掌门人，但玄珠坚持自己是少林**，为这个身份而挣扎。 然而，随着族长薄玄南突然死于丁春秋的毒手，虚竹目睹了真相，不得不接受现实，继承了掌门之位。 少林寺外，得知丁春秋犯了不少罪，众人纷纷跪拜虚竹，虽然无奈，但他还是趁机离开，打算找丁春秋算旧账。
段誉一心一意地追求王玉燕，却遭到慕容复等人的冷遇，最终被逐出门。 旭珠在追击少林同伴的过程中遇到了慕容复一行人，慕容复对他的武功提升感到惊讶，于是暗中跟踪观察。 在一家简陋的面馆里，阿子在假竹子上设下了把戏，让他不小心把肉圈弄坏了。 丁春秋闻讯赶赴现场，想要夺取神木王定，阿子机智出手，慕容复上前与丁春秋对峙。 混乱中，阿紫的眼睛被丁春秋的毒药弄瞎了，游坦之趁机救了她。 游坦之隐瞒了自己的身份，恳求全冠清帮忙隐瞒，但全冠清见他武功强悍后答应帮忙，并邀请他们到乞丐帮做客。 全观清摘下了尤坦之脸上的铁面具，这让尤坦之感激不尽。
与此同时，慕容福等人在返回燕子武的途中，误入了天山通统治下的万仙大会，与三十六洞、七十二岛的势力发生了冲突。 吴老板威胁王玉燕的安全，慕容复却不为所动，这让王玉燕感到失望和冷漠。 关键时刻，段誉再次出现，向王玉燕低头认输，用凌波微步将她带出危险。 不过，面对段誉深厚的感情和友情，王玉燕还是很在意表妹慕容福，段誉也只能带着复杂的情绪陪着她回去。 卓不凡及时调停了这场冲突，试图拉拢慕容复对抗共同的敌人——天山童的祖母。 原来很多武林人都承受不住童奶奶**的桎梏和体内的生死符箓，吴老板在飘渺峰上发现了异常行为，于是召集众人谋划对策，想办法解除佟奶奶的威胁。