唐朝灭亡后，中国进入了五代十国的混乱时期，各种势力争夺权力，政权更迭频繁。
在朝鲜半岛上，新罗景明王2年（918年），太府王国发生宫廷政变，将军王坚自立为王，建立高丽王朝，并于辽太宗11年（936年）统一了整个半岛。
与此同时，北方的契丹势力日益壮大，唐天佑在位四年（907年），辽太祖在今内蒙古西拉木伦江的流域建立了契丹国。
当辽国势力愈演愈烈，向四面八方扩张时，与此同时，高丽也形成了自新罗末年郝氏分裂后建立高白济、大封、新罗三国的局面，直至辽太宗皇帝在位第十年（935年）， 高丽摧毁了新罗，次年又摧毁了高白溪，结束了朝鲜半岛的分裂。
在此期间，两国建立了深厚的关系，从建交之初，就有官方往来和礼物往来。
辽朝建立之初，高丽曾向廖太祖赠送一把剑作为嫁妆，祝贺他建国。 随后，辽国还派使者前往高丽，送上骆驼、马匹、毛毡等礼物。
这一时期的互动只是仪式性的，而不是实质性的。 辽国与高丽建立关系的目的，是互相祝贺建国，追求和平外交，扩大自己的势力。
对于辽朝来说，由于中华人民共和国成立前契丹八部的合并和历次的对外征服战争，其领土迅速扩大，势力范围南至河曲、月音山，西至赣州，西北至鄂尔浑河， 东北的辽西、辽东大部分地区。
不过，当时辽东还有对立的渤海国，西北还有突厥、党襄、吐谷浑等残余势力，成为辽南进入中原的后顾之忧。
为了更好地扩张，中华人民共和国成立后的几年内，辽国先是平定了西北部落的残余，然后开始计划东征渤海。 辽国成立后，为了夺取中原并吞并渤海，辽国不失时机地与高丽建立关系，希望日后入侵渤海和中原时，高丽保持中立立场，确保辽国的扩张活动不受干扰和遏制。
在高丽方面，太祖王健虽然崇尚中华文明，拒绝奕帝风情，但考虑到建国之初国内不稳定因素和半岛局势，仍采取积极与辽国和解的外交政策，希望为未来实现三国统一后的伟大事业争取有利的外部环境。
宋朝利用后周的改革成果，采取先南后北的战略，开始与辽北汉关系紧张。 宋朝试图吞并北汉，然后进攻辽国，辽国想利用北汉牵制宋朝。
与此同时，高丽也与廖在领土问题上发生冲突。 高丽为了扩大领土，多次派兵进攻女真人，并获得了鸭绿江下游南岸的领土。
廖对高丽的扩张主义行为非常不满，认为这是对上国的示威。 辽国认为，主要矛盾是与宋朝争夺天下，如果能够征服宋朝，高丽将不战而降。
在廖、宋、高丽之间，高丽巧妙地平衡了自身利益。
本来高丽采取的是看风舵、左右迎源的外交手段，但以辽国的实力，高丽知道难以匹敌，所以称辽国为贡品。 然而，辽国将主要精力集中在对付宋国上，这给了高丽一个机会，可以利用辽朝及时扩大领土，甚至到鸭绿江两岸。
这激怒了辽国统治者，导致了辽国和高丽之间的战争，两国关系急转直下。高丽为了对抗强大的辽国，重演老把戏，企图与宋国结盟，形成前后包抄辽国的局面。
宋朝对高丽的友好接待使两国之间的交流得以发展。 宋朝对高丽使节的友好热情表明了两国关系的重要性。 宋朝在文化和经济方面满足了高丽的要求，促进了两国之间的交流。
高丽与宋朝的密切接触刺激了辽国，高丽拒绝对辽国声称藩属地位，继续侵占鸭绿江以东地区，迫使辽国决心以武力建立两国朝贡关系。
廖圣宗在东方对高丽发动战争，但由于军队行军困难而不得不放弃。 最终，高丽进贡辽国，两国朝贡体系正式确立。
这是辽国通过武力逼迫高丽建立的朝贡体系。 虽然两国关系断断续续，但鸭绿江以东的六州土地仍归辽国所有。
高丽巧妙地推行了两国之间的外交策略。 尽管与廖就鸭绿江东部边界进行了谈判，但没有达成协议。 女真万衍部落崛起后，高丽开始与辽国进行外交接触，同时也与辽国保持着友好关系。
高丽的外交战略围绕着维护国内稳定和安全，以及与外部力量的平衡。 女真女真人返回燕族后，高丽派兵北伐，企图保护自己的利益。
然而，这一举动遭到契丹人的反对，高丽被迫将其建造的九座城市归还给女真人。 同时，高丽在做出这个决定之前，也考虑到了契丹人的态度和压力。
最后，随着辽朝的腐朽和女真人的反抗，辽晋战争正式爆发。 高丽在这方面发挥了重要作用，其外交战略有助于维护自己的利益和安全。
由于屡战屡败，辽天作皇帝调动东京兵马，要求纵深进攻女真边境并带走俘虏。 然而，高丽没有回应。 晋丰收元年（1115年）正月，完颜阿古塔正式称帝，开国名号“大进”，年号“收国”。
于是，女真同盟与高丽的关系就变成了金朝与高丽的关系。 天佐皇帝决定亲自招兵买马，派高丽去征兵。 当时，晋军已经攻占了辽东东部的重要城镇黄龙府，辽兵所向披靡。
天佐皇帝再次派高丽出兵，让高丽出兵。 然而，高丽依旧没有出兵，就连辽国使节耶律一等人也“无礼撤退”。 眼看廖氏就要死了，高丽自动取消了廖氏的正朔年号。
从此，在朝120多年的廖正硕被废止，宣告了辽国与高丽之间的朝贡体系的终结，以契丹人为中心的东亚国际秩序动摇。
在此背景下，辽天清六年（1116年），金王阿古塔派使者前往高丽，要求高丽收复宝州城。 高丽还派使者前往晋朝，请求晋国主归还宝州城。
金王对使者说：“你们去取自己。 次年三月，晋军攻占宝州，再攻打远城，元统军耶律宁粮仓用完，只好弃城乘船逃往大海。
虽然高丽和辽国仍然互相派出使节，但由于道路障碍，很难实现真正的贡品和礼物。 高丽仁宗即位后，廖与高丽之间的通信事实上中断了。
辽国灭亡后，高丽王国试图通过海上与辽国沟通，但没有成功。 此后，金国要求高丽成为附庸，高丽对此存在分歧。
经过百官会议，高丽终于在1126年夏天派使者前往晋国进贡并赠送礼物，与晋国建立附庸关系，建立朝贡制度。
从此，晋国成为东亚和朝鲜半岛的宗主国，改变了东亚的政治秩序，使十二世纪初东亚的国际秩序以金朝为中心。
高丽被纳入以金朝为中心的**体系秩序，进一步强化了体系。
这种朝贡关系持续了一百多年，直到蒙古太宗皇帝统治第六年（1234年）金朝灭亡。