距离除夕还有一个月的时间，不少餐厅都张贴告示，除夕夜的“团圆宴”已满座。 放眼全国，各地春节夜宴预订基本处于“爆单”状态，可见消费情绪非常高涨。 由于无法进食，很多人开始关注各大品牌推出的与春节大餐相关的预制菜。 记者发现，目前各大电商、生鲜平台、超市、餐饮店都纷纷在线下平台推出“预制除夕大餐”。 同时，随着春节的临近，新年商品的采购也开始了，至少经销商应该开始进入囤货阶段，以应对后续的消费浪潮。 随着国内传统节日春节的到来，过去将出现一波消费热潮，预制菜、酒精饮料、休闲食品、乳制品等相关食品消费行业近期能否跟上热点。
春节火热，政策刺激消费
随着春节的到来和2024年的开始，消费市场有望复苏。 截至2023年11月，社会消费品零售总额增加72%。商务部将11月消费市场特点总结为以下四点：一是消费市场持续回暖，社会消费单月增速连续4个月环比上升; 二是大宗商品销售增速加快，升级大宗商品表现尤为显著; 三是服务消费明显回升，单月同比增长近2倍，累计同比增长持续提升，接近20%; 四是网络消费快速增长。
2024年，货币财政政策仍将稳中宽松，扩大内需、拉动需求的政策大方向不会改变，“形成消费与投资相互促进的良性循环”。 其中，会议提到要激发潜在消费，扩大有利可图的投资，形成消费与投资相互促进的良性循环。 推动消费从疫后恢复到持续扩张，春节临近，有望在特定时期推动食品消费增长。 酒店订单火爆，预制菜供不应求。
由于春节期间酒店订单火爆，对预制菜的需求开始显现，同时，由于消费群体年轻，即使在节末，预制菜的受欢迎程度也非常巨大。 以2022年为例，我国预制菜市场规模为4196亿元，同比增长2131%，预计未来我国预制食品市场将保持较高增速，到2026年预制食品市场规模将达到10720亿。 从人均消费量来看，2022年我国预制菜人均消费量仅为91kg，远低于预制食品工业成熟的国家的人均消费量，随着我国人均消费量的快速增长，还有很大的提升空间。
预制菜的另一个增长点体现在B端，除了家庭需求，参与酒店也是重要的需求端，面对春节期间酒店短缺，更容易催化热度。 预制菜可以满足餐饮的多种需求，首先可以提高菜品的速度，餐饮的周转率与菜品的速度成正比，使用预制菜可以缩短菜品的加工时间，增加收入; 其次，为了稳定餐食质量，餐饮通常跨区域经营，规模较大，预制菜有助于规范餐食，降低质量控制难度，保持餐食的稳定性; 从收入来看，通过机械化、自动化可以高效生产预制菜，可以促进公司营收增长。
此外，中国B端市场的一个特点是，乡村厨房市场作为中国传统饮食文化的重要组成部分，在农村地区仍然保持着相当的生命力。 农村厨房场景为预制菜品沉入三四线城市和农村地区带来了机会，因为同一区域农村厨房场景所需的产品类别相对固定，有标准化的可能; 村宴所需产品用量大，对村厨的原材料采购、成本控制、食品安全、生产步骤要求较高，预制菜更能满足市场需求; 因此，在中国国情下，B端市场具有巨大的增长潜力。
可选成为必须的，大量销售的小吃开始流行起来
春节期间年货的消费也是重要比例。 一般来说，过年商品大多以零食为主，这是一种可有可无的消费，但随着春节的到来，自选消费成为一种不可避免的消费。 它是正餐以外的食物的集合，是饥饿的生理需求得到满足后的补充食品，给消费者味蕾上的瞬间满足感，但春节的到来也赋予了它情感价值，除了用来“吃”质优价廉， 健康自喜、彰显个性、追求颜值，正在成为新消费群体的需求特征。
同时，由于2023年初，休闲食品出现了一种新的营销模式——大众化商品。 高价零食批发新业态延续快速扩张的态势，快速开店、分流超市等传统渠道、快速抢占市场份额、快速切入新渠道的企业享受流量红利。 业绩方面，休闲食品企业表现较好，先是抢占了大众销售渠道拓展的机遇，奠定了会员店和电商渠道的燕进店和赣源食品势能较强，高增长持续，让厂商纷纷跟进。 模式上，专注于大规模单品量化和新产品培育的金仔食品，通过规模化包装战略切入超市、CVS、大众化销售渠道，收入实现快速增长。
在复苏缓慢、消费降级的背景下，休闲食品的特性形成了较高的韧性。 人均GDP稳步增长，乳制品消费量也随之增长
乳制品人均消费量与人均GDP密切相关，还有很大的上升空间。 将世界银行2019年的人均GDP与欧睿国际2019年的人均乳制品消费数据进行比较，近100个国家的数据显示，人均乳制品消费量与人均GDP水平之间存在很强的正相关关系，但部分牧区或饮食习惯不同的国家除外。 中国地处东亚，目前人均GDP水平仅为1.2万美元左右，远远落后于饮食习惯相似的日本、韩国、香港、中国台湾。 根据农业农村部食品与营养发展研究所的数据，未来人均GDP每增加1000美元，中国乳制品年人均消费量预计将增加1约2kg。 因此，随着疫情后经济的持续复苏，乳制品的人均消费量有望持续增长。
这不是消费降级，而是实际需求的回归
近年来，市场一直有消费低迷的喧嚣，但这是一种错误的观点，消费是否繁荣不应该等同于消费。 食品饮料是一个民生产业，白酒、啤酒、饮料、乳制品、休闲食品、调理品、调味品、食品添加剂等行业为14亿人提供了丰富的产品和服务，各行业的供给端不断创新，为消费者提供更优质、更丰富的产品选择。 同时，各种渠道和零售系统也在不断提高效率，以更多、更快、更好、更便宜的方式满足消费者的客户价值。 质量升级、选择增加、购物体验好，都可以提高消费者效用，与消费升级相对应。 从近期哈尔滨旅游餐饮热潮可以看出，目前国内消费思维已经开始转变，消费模式可以更倾向于餐饮方向的量型，回归到人们的根本需求。
投资建议：
在目前的市场背景下，食品消费值得注意，首先是春节消费期的火热，在往年也有规律的趋势，其次，随着人们认知的转变，消费观念开始发生变化，比如购买华为手机进行爱国消费，减少非必要支出，后来满足“一口”食品消费， 在双加持下，在政策的推动下，往往能逆势而上。
建议关注：食品加工、预制菜、休闲食品、零售、商场百货、酒精饮料、乳制品等，300783三松鼠603719百货002719麦奎尔001318阳光乳业300898奈特乳业603536安井食品。
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