今天分享的是：AI系列深度研究报告：AI主题：AI赋能加速行业复苏和硬件创新升级
报告出料者：国元研究）。
报告总数：页。
特色报告**：人工智能学院
半导体方向方面，产能扩张和需求增长放缓影响了该行业的估值。 消费电子和汽车需求放缓影响了主要芯片设计公司的股价。
在后摩尔时代，制造的复杂化 延长的供应周期 需求**困难 容易 双重预订，库存
上一轮缺货，供需逆转 高库存+美联储加息 高库存需要更长的去库存周期。
在减产保价阶段，**的上升趋势并不代表需求的恢复，而是库存的改善。 股价的真正反转还在于市场对需求反转的预期。
美联储的利率周期影响全球IT终端需求的脉搏; 储能厂商逆势扩产可能与24年后降息预期有关; 库存，普遍接近3年中位数; 相较于其他芯片，存储芯片率先进入库存周期，反映市场对24年的市场预期并不悲观; 存储是第一位的，模拟是后端的。
过去24年的投资重点一直是从芯片算力上提升算力系统的效率。 AI服务器、XR和汽车SEMI需求是增长的重点。
人工智能带动整体服务器需求在24年内恢复增长势头; AI服务器设备可能占总支出的38%; 在算力的驱动下，高端AI服务器的增长速度将继续快于低端AI服务器。
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