本周，Microsoft、谷歌、亚马逊、Meta等都将公布上季度财报，市场将关注数据中心业务进展、资本支出和AI相关布局，这也影响了服务器链的后续预期; 市场看好AI服务器带动产品设计变化、复杂度和规格升级，加之负载要求增加，对于机箱和导轨来说是一个积极的趋势，但今年上半年，服务器行业仍面临通用产品需求缓慢复苏，CSP正处于转向自研芯片的过渡期。
晨城、川湖、盈光、盛鸣电、南骏国际等服务器机箱和导轨厂商，去年下半年，去年下半年营收较上半年暖和，尤其是大型厂商晨城、川湖加大了对AI产品的贡献，去年Q4季度增速更为突出于同行。
生成式AI带动了AI投资热潮，NVIDIA AI芯片的供应也增加了高端AI服务器的价值，包括散热、机箱、导轨等，这些都已命名，有望从AI服务器趋势中受益。
由于高端AI服务器的高U数设计和规模升级，机箱和导轨的ASP将大幅提升，随着今年AI服务器出货量的逐步增加，也将有助于增加AI服务器对机箱和导轨的营收贡献。
对于零部件厂商来说，营收来源于P（**乘以Q（数量）的组合，规模依然是观察的重点，而AI服务器对整体服务器需求的贡献，以及AI服务器架构的未来发展方向，在行业和市场中仍存在很多争议， 零部件企业指出，未来定义通用服务器和AI服务器变得越来越困难，不包括使用NVIDIA芯片的高端AI服务器，以及CSP厂商使用的ASIC，事实上，越来越多的厂商开始使用通用服务器架构进行变革，并且随着AI应用和场景越来越多样化， 高端、中端和低端需求正在慢慢出现。
那么，您如何看待部分的增长机会呢？ 事实上，这仍然取决于这些零部件厂能否继续与上游芯片和终端服务器厂商保持密切合作，并不断赢得新的规格开发项目并创造护城河。
从长远来看，AI服务器的应用将越来越广泛，也越来越难以定义，零部件厂商预计AI服务器能够成为继云计算之后的下一波服务器整体产值快速增长的催化剂。
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