12月全国乘用车市场回顾零售：2024年12月乘用车市场零售额达到235辆3万辆，同比增长8%5%，上升 131%。今年以来，累计零售额已达2169辆9万辆，同比增长5辆6%。
2024年12月，汽车市场零售额环比强劲增长，犹如盛夏烈日，照亮了整个行业。 为了冲刺年底，车企加大力度，与地方政策形成合力，促进消费，共同促进市场繁荣。 12月的首场赛事在规模和强度上达到了前所未有的水平，几乎所有厂商和车型都参与其中，形成了独特的年终冲刺格局。
12月最后几天，第一强持续上涨，细分市场主要销售机型换取价格和数量，全力冲刺考核目标。 这种强劲的**趋势将在 2024 年 1 月继续，因为大部分区域购车补贴费用将在 1 月按月和按年支付。 这无疑为车企提供了一个很好的机会，可以保持销量，为新的一年开个好头。
在今年年底的购车热潮中，各种车型和品牌都在努力展示自己的魅力和优势。 市场如战场，硝烟弥漫，但正是在这样的竞争与合作中，我们看到了汽车产业的活力和希望。
在国家层面，汽车行业政策方针如春雨般出台，旨在进一步稳定和扩大汽车消费市场。 商务部精心策划的“百城联动”汽车节和“千县千镇”新能源汽车消费季活动犹如璀璨的星星，照亮了汽车市场的夜空。 这些活动的成果正在逐步显现，为汽车市场注入了新的活力。
在各地，促进消费的政策不断为市场注入动力。 企业活动也如春雨，悄然落在消费者心上，为年底车市筑起稳定支撑。 这不仅是政策与企业的合作，更是整个市场活力的体现，为汽车行业的发展注入了新的活力。
12月，自主品牌零售124万辆，同比增长17%，环比增长8%。 当月自主品牌国内零售额占比为529%，同比增长4个百分点; 2024年自主品牌累计占比为52%，较去年同期增长4%6个百分点。 12月，自主品牌批发市场份额为582%，增加08个百分点; 自主品牌在新能源市场和出口市场均实现显著增长，传统车企龙头转型升级表现良好，比亚迪、奇瑞、长安、吉利等传统车企品牌占有率大幅提升。
12月主流合资品牌零售销量79万辆，同比下降7%，环比增长20%。 12月德国品牌的零售份额为205%，份额同比持平，日系品牌零售份额为165%，下降23个百分点。 美国品牌市场零售份额达到73%，同比下降1.%1个百分点。
12月豪华车零售销量32万辆，同比增长23%，环比增长18%。 去年，受芯片短缺影响的豪华车短缺情况逐渐好转，但传统豪华车的需求不是很旺盛。
出口：今年整体汽车出口继续强劲增长，与去年年底相比。 11月，海关汽车出口量为52辆4万辆，同比增长41辆6%；1-11月，海关汽车出口476辆2万辆，同比增长59辆8%，出口额927亿美元，同比增长709%。12月乘用车出口（含整车、CKD）为38辆5万辆，同比增长49%，环比增长3%。 1-12月乘用车出口383万辆，同比增长62%。 12月新能源汽车占出口总额的26%6%。随着出口能力的提高，自主品牌出口达到33家10,000辆，同比增长45%，环比增长3%; 5. 与奢侈品牌出口合资 54万辆，同比增长81%。
生产：12月乘用车产量为267辆5万辆，同比增长26辆6%，增加12%。由于各地稳定增长的繁重任务，许多车企都在努力生产。 其中，奢侈品牌产量同比增长14%，环比下降5%; 合资品牌产量同比增长30%，环比增长2%; 自主品牌产量同比增长28%，环比增长2%。
批发：12月，全国乘用车生产企业批发271辆4万辆，同比增长22辆0%，增加66%。今年以来，累计批发量已达到2553件，创历史新高10,000台，同比增长10台2%。在新能源和出口市场的带动下，12月厂商销量创历史新高。 12月，自主整车厂批发量158万辆，同比增长24%，环比增长4%。 主流合资车企批发 79家6万辆，同比增长17%，环比增长8%。 豪华车批发34万辆，同比增长27%，环比增长17%。
主要乘用车厂商12月整体表现强劲。 销量超过万辆的乘用车厂有37家（环比增加2家），其中13家同比增长50%以上，24家同比增长10%以上，8家负增长。
库存：12月，厂家增产相对克制，而强劲的**带动零售销售走强，带动厂家和渠道库存下降，形成厂家产量低于批发4万台，国内批发厂家零售低于零售2万台的库存增加趋势。 2024年1-12月厂商和渠道总体保持稳定，渠道库存压力较大，由于预计春节前出现销售高峰，9月至去年底渠道库存大幅增加。
新能源：12月，新能源乘用车产量达到109辆5万辆，同比增长45辆4%，增加105%。今年以来，累计产量已达892台0万台，同比增长33台7%。12月，新能源乘用车批发销量达到110辆8万辆，同比增长47辆5%，增加15%3%。今年以来，共批发了886件4万辆，同比增长36辆3%。12月，新能源汽车零售销量为94辆5万辆，同比增长47辆3%，上涨 121%。今年以来，累计零售额已达773辆6万辆，同比增长36辆2%。12月，新能源汽车出口量为10辆2万辆，同比增长39辆8%，同比增长19%4%。今年以来，共有104家8万辆，同比增长72辆0%。
1）批发：12月新能源车厂批发渗透率为40与 2022 年 12 月的 33 相比为 8%渗透率为8%，提高了7个百分点。 2024年累计批发渗透率为347%，高于 281%增长66个百分点。 12月，自主品牌新能源汽车渗透率为593%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为332%；不过，主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为74%。
12月，纯电动汽车批发销量为75辆10,000辆，同比增长32辆9%，上涨 153%，全年共有611辆纯电动汽车30,000辆，增加21辆9%；12月，插件混音整体销量为357万辆，同比增长91辆8%，增加153%，2024年插件混装累计批发量为27510,000台，增加85台1%。12月，真正的插电式混合动力车型批发24款4万台，同比增长67%; 增程器批发 113万辆，同比增长183%。 12月，纯电动占新能源批发结构的68%，真插电式混合动力车占22%，增程器占10%，2024年12月纯电动占75%，真插电式混合动力车占19%，增程器占5%。 在2024年新能源批发格局中：纯电动占69%，真插电式混合动力占23%，增程器占8%，有效弥补了纯电动汽车的续航里程焦虑，应该属于纯电动汽车的分支。
12月，纯电动市场A00+A0经济型电动车市场上涨，其中A00级批发销量为16辆万辆，同比增长8%，环比增长21%，占纯电动汽车的21%，同比下降5个百分点; A0批发销售量228万辆，占纯电动汽车的30%，同比增长10个百分点; A级电动车 143万辆，占纯电份额的19%，同比下降8个百分点; B级电动车销量为20辆2万辆，同比增长47%，环比增长12%，占EV份额的27%。 各类别的电动汽车销量相对分化。
12月乘用车批发销量突破2万辆：比亚迪松：84,039辆、Model Y：62,158辆、宏光MINI：50,561辆、海鸥：50,525辆、五菱缤果：48,979辆、比亚迪秦：46,394辆、拉维达：42,203辆、比亚迪元：41,681辆、比亚迪海豚：36,514辆、赛尔菲：33,329辆、名爵ZS：32,019辆、Model 3：31,981辆、 瑞虎8：27,107辆、M7：25,546辆、R**4：25,154辆、哈弗H6：25,138辆、名爵5系：24,297辆、凯美瑞：24,251辆、永恒之塔Y：24,018辆、帕萨特：23,923辆、CR-V：23,915辆、迈腾：23,676辆、Fenglander：22,616辆、瑞芳：22,542辆、途观：21,868辆、比亚迪汉：20,902辆、苏塔尔：20,590辆、奥迪Q5：20,500辆、奥迪Q5：20,500辆、 理想L7：20,428辆，比亚迪海豹：20,093辆。其中，新能源位居乘用车车型整体销量前6，主导地位明显。
2）零售：12月国内新能源汽车零售渗透率为402%，去年同期为29%6%渗透率提高10%6个百分点，年渗透率为35增加 7% 增加 81个百分点。 12月，新能源汽车在国产品牌中的渗透率为646%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为295%；然而，新能源汽车在主流合资品牌中的渗透率仅为60%。按月内零售份额计算，12月自主品牌新能源汽车零售份额为703%， 下降 04个百分点; 合资品牌新能源汽车份额为48%，下降 22个百分点; 新力量的份额为149%，增加09个百分点; 特斯拉占比为8%，同比增长1%5分。
3）出口：12月新能源乘用车出口10辆2万辆，同比增长39辆8%，同比增长19%4%，占266%，下降 18个百分点; 其中，纯电动汽车占新能源出口的90%，A0+A00纯电动出口占新能源出口的57%。 随着中国新能源的规模优势和市场拓展的需求，越来越多的中国新能源产品品牌走出国门，海外认可度不断提高，服务网络也不断完善，使得新能源出口市场依然良好，前景看好。 12月，比亚迪汽车出口36,095辆，上汽乘用车出口19,427辆，特斯拉中国出口18,334辆，上汽通用五菱出口4,898辆，哪吒汽车3,002辆，长安汽车2,815辆，智能汽车2,454辆，广汽传祺1,953辆，广汽埃安1,948辆，长城汽车1,892辆，赛利斯汽车（湖北）1,771辆，东风本田1,179辆，吉利汽车946辆， 东风亿捷908辆、奇瑞汽车834辆、小鹏汽车693辆、江淮汽车621辆、赛利斯汽车540辆、一汽奔腾500辆、江铃新能源498辆、一汽红旗435辆、上汽大通403辆。从自主出口海外市场零售数据来看，A0电动车占比近60%，是出口的绝对主力军，上汽集团等自主品牌在欧洲表现强劲，比亚迪在东南亚市场正在崛起。 除了传统出口车企的靓丽业绩外，近期新势力的出口也逐渐增加，海外市场数据开始显现。
4）车企：12月，新能源乘用车企业整体走势强劲，比亚迪纯电动、插电式混合动力双驱巩固了自有品牌新能源的领先地位;以长安、希力、理想、闰跃为代表的增程式电动车表现尤为强劲。 产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的同步发展，市场基数持续扩大，批发销量超过万辆的企业数量达到21家（环比增长3家，同比增长8家），占新能源乘用车总量的92家8%（上个月为88。8%，而去年同期为803%）。其中：比亚迪340,178辆、上汽通用五菱117,533辆、特斯拉中国94,139辆、吉利汽车60,447辆、理想汽车50,353辆、长安汽车47,330辆、广汽埃安45,947辆、塞利斯36,270辆、上汽乘用车35,024辆、长城汽车29,816辆、奇瑞汽车20,887辆、上汽大众20,588辆、小鹏汽车20,107辆、上汽通用18,911辆、 零跑汽车18,618辆，蔚来汽车18,012辆，北汽乘用车12,811辆，华晨宝马10,519辆，智己汽车10,412辆，沃亚汽车10,017辆，广汽传祺10,013辆。
5）新势力：12月新势力的零售份额为149%，同比增长09个百分点; 蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新车企业整体表现同比和环比依然强劲。 主流合资品牌中，大众汽车一路领先，新能源汽车批发销量为30585辆，占主流合资纯电动汽车的50%凭借2%的强劲市场份额，大众汽车坚定的电气化转型战略已初见成效。 其他合资企业和奢侈品牌仍有待开发。
6）普通混合动力车：12月9日普通混合动力乘用车批发5万辆，同比增长28%，环比增长21%。 其中，广汽丰田销量36,548辆，一汽丰田销量33,783辆，东风风神销量5,826辆，广汽本田销量5,671辆，东风本田销量5,059辆，吉利汽车销量2,835辆，长安福特销量2,228辆，广汽传祺销量1,483辆，东风日产销量1,051辆，上汽通用五菱销量703辆。
全国乘用车市场展望（2024年1月）
今年1月，我们有22个工作日，比2024年1月的18个工作日多了4个工作日。 乘用车作为日常生活中的消费品，在节日前的消费周期较长，其消费驱动力也更为显著。 得益于此，今年1月的有效销售时间得以延长，预计销售开工效果极为突出。 这也意味着，2024年将是**消费年。 虽然中国已经是世界知名的汽车制造大国，但截至2024年底，中国乘用车渗透率仅为每千人195辆，渗透率仍然很低。 这意味着中国潜在的购车群体是巨大的。 由于近两年中国出口保持高位，农民工工资基本稳定，他们购车能力不容小觑，这将有力地推动低线城市汽车市场的表现。 春节前是购车高峰期，很多购车新车者选择在这个时候买车。 这种消费习惯无疑对传统燃油车的销量产生了一定的影响。 不过，12月汽车市场异常强劲，提前释放了部分购车需求。 因此，1月份的销售市场将逐渐变得活跃，以实现稳定的销售趋势。 然而，由于去年年初春节及政策调整导致的低基数效应，我们仍预计今年1月零售额将大幅增长。 近年来，A级车市场萎缩幅度最大，也是首次购车者的主要选择。 国家四部委出台的稳定燃油车消费政策，无疑为燃油车市场的稳定注入了强大的信心。 我们对1月份的汽车市场充满信心。 入门级燃油车是满足老百姓基本出行需求的车型，春节前的主流消费是燃油车。 因此，1月份汽车市场的表现，也是衡量我们共同富裕消费普及效果的重要指标。 每年1月的“开好”销量，是当地**和车企共同努力的方向。 然而，由于12月销售冲刺强劲、经销商库存高企、春节前去库存压力较大，1月批发销售可能低于零售销售。 中国汽车出口量居世界首位
根据中国乘用车协会编制的海关数据，中国汽车出口量和产值均已达到世界第一。 具体来看，2024年1-11月中国汽车出口量为476万辆，出口增速60%，其中11月出口52辆4万辆，按照去年12月的出口走势，应该可以肯定，在正常情况下，全年中国汽车将达到526万辆。 日本1-11月汽车出口量同比增长15%达399万辆，预计2024年全年出口量约为430万辆。 2024年，中国汽车出口量将超过日本近100万辆，成为全球第一大出口量已成板上钉钉。 从出口额来看，2024年1-11月中国汽车出口额为927亿美元，出口增速为71%，其中11月出口额为98亿美元，全年中国汽车出口额有望达到1020亿美元，超过日本汽车出口。 1-11月中国汽车零部件出口额达802亿美元，预计全年将达到870亿美元。 中国的汽车和零部件出口额绝对居世界第一，达到1900亿美元。 2024年，中国乘用车企业出口表现优异，其中奇瑞汽车923,931辆，上汽乘用车685,018辆，特斯拉中国344,078辆，吉利汽车274,101辆，长城汽车267,756辆，比亚迪汽车242,765辆，长安汽车198,578辆，上汽通用五菱210,718辆，上汽通用100,006辆，江苏悦达起亚86,899辆， 江淮汽车85辆、425辆、广汽传祺54,798辆、埃捷特53,528辆、江铃福特43,261辆、东风柳汽28,904辆、智车24,732辆、长安福特24,636辆、一汽奔腾23,719辆、海南海马23,280辆、上汽大通21,318辆。
中国的汽车出口在全球急剧增长，一举成为世界上最大的汽车出口国。 这一成就背后有很多原因。 首先，全球有超过6000万人的国际市场需求，这为中国汽车提供了广阔的舞台。 其次，中国自主品牌燃油车质量不断提高，智能技术领先，使其在国际市场上更具竞争力。 此外，中国正在引领电动汽车的国际潮流，在海外市场开辟一片新的蓝海。 更重要的是，中国汽车出口的高单价带来了巨额利润。 国产品牌依靠出口获取巨额利润，有效分担了内销的成本压力。 然而，我们也必须意识到，随着前独联体国家需求的逐渐放缓，未来的增长仍将取决于新能源汽车的增长。 中国汽车出口的增长不仅得益于海外通胀、第一产业链困境、地缘政治等窗口机遇，也得益于入世多年积累的经验交流和吸收。 更重要的是，自主品牌的自强不息和创新精神，为中国汽车工业的崛起注入了强劲的动力。 通过对20年出口数据的研究，我们对12月的出口数据进行了估算，并进一步分析了年度增长特征。 中国汽车产业链表现出较强的韧性，尤其是在2024年全球汽车核心短缺的背景下，中国车企在工信部等部委的指导下，实现了产业链上的紧密合作，确保了生产的稳定性，成本控制得当，进一步提升了国际竞争力。 这为我国汽车出口和内需的供给保障提供了有力支撑。 这一成就体现在中国对澳大利亚、欧洲、东南亚等传统国际车企出口的激增上。 我们已经取得了一些突破，但未来仍需继续努力，以保持我们的出口竞争力。 
2024年乘用车市场增长分析
2024年，中国***谱写了传奇篇章。 今年，汽车产量突破3000万辆，乘用车批发和出口创历史新高，彰显了中国巨大的潜力和市场发展空间。 随着电动化的推进和出口的持续增长，我们预计未来中国汽车产销量将超过4000万辆，成为全球汽车市场的领跑者。 2024年乘用车批发销量达2553万辆，同比增长235万辆，创历史新高。 其中，出口增长尤为可观，较2024年增加147万辆，增速达62%。 零售方面，销量同比增长115万辆，增幅为6%。 在出口增长的背后，无论是新能源汽车还是燃油汽车，都做出了重大贡献。 其中，新能源汽车出口增加43万辆，汽油动力汽车出口增加104万辆。 奇瑞、上汽、长城、比亚迪等整车厂出口量持续增长，成为市场的一大亮点。 2024年国内乘用车零售销量为2170万辆，同比增长6%。 虽然年末增幅比去年同期高出6个百分点以上，但这一增幅仍是来之不易的胜利。 乘用车零售市场的强劲表现主要是由于消费者对乘用车的需求持续增长。 2024年，随着购车者在汽车市场高增长期逐渐进入换代周期，电动汽车带来的新增家庭二次车需求持续释放。 同时，渗透率仅为1000人的195辆乘用车首次购买需求依然强劲，共同推动国内乘用车需求和消费持续增长。 2024年国内零售市场，新能源汽车销量达775万辆，净增207万辆，同比增长36%; 汽油车销量下降6%至1,395万辆，同比下降92万辆。 汽油车市场方面，只有豪华车实现零售销量小幅增长，国产品牌和合资品牌整体呈现下滑趋势。 新能源汽车市场方面，国产品牌、主要合资品牌、豪华品牌均实现整体增长。
从车企来看，主营车企都取得了巨大的增量。 前五大企业同比增长229万辆，占全年增幅235万辆的97%。 比亚迪、奇瑞、吉利、长安等整车厂的出口和国产新能源均有所增长。 一汽-大众在国内市场表现良好。 其他车企总体上没有增长，但华晨宝马、一汽大众、江苏悦达起亚实现了良好的销量增长，沃尔沃亚太和奇瑞捷豹路虎也实现了销量正增长。 从车型来看，顶级车型销量进一步提升，年度排名前15名的车型销量同比增长152万辆，贡献了65%的涨幅。 其中：Model Y：646,845，比亚迪松：640,565，比亚迪秦：482,145，比亚迪元：428,580，Sylphy：373,591，比亚迪海豚：367,419，Lavida：351,931，Model 3：300,897，海鸥：280,217，苏腾：280,028，哈弗H6：273,274，长安CS75：253,611，名爵ZS：251,346，瑞虎7：236,519，五菱缤果：233,735。 2024年，排名前15位的车型将增加76万辆，今年排名前15的车型将增加一倍。 其中涨幅最大的车型是新款比亚迪海鸥、五菱缤果，持续涨幅为比亚迪元、海豚和Model Y，2024年均将增加近20万辆。
从新品来看，2024年新上市车型销量同比增长216万辆（2024年为163万辆），占2024年增幅的90%，2024年之前投放的车型总数没有明显增长。 虽然新能源很重要，但燃油车是全球主流车型，车企绝不能放弃推出新型燃油车。 2024年新品中，长安亿达、奇瑞兴途、奇瑞瑞虎9、捷途旅行者、上汽MG7系等燃油车增量性能突出。 起亚Setus、现代Musa、马自达CX50等新产品也在合资车型中努力发展。