[解剖学**]。
今日两大市场出现分化，A股势头强劲，三大指数均涨幅超过1点。 然而，港股走势不佳，全天表现疲软，**下跌13%。
对于A股来说，主要原因是中国证监会主席的更换。 历届董事长大多来自银行，新任董事长是第一制首任董事长，其职业生涯跨越地方**、金融监管、科技创新、干部教育等多个领域，风度强硬，被誉为“券商屠夫”和“捕鼠人”，曾表示“金融监管不能有缝隙”。 “预计下一步将是纠正经纪业务的大跃进和衍生品的大跃进，规范和完善再融资、滚雪球、DMA、跨境收益互换（TRS）等一系列所谓的金融创新业务。 最新情况是，今天上午有多家量化私募收到通知，称DMA业务订单的销售限制已经解除，再融资证券交易基本暂停。
不仅沪深500、1000继续暴涨，就连沪深2000也被强力拉动，多只沪深2000ETF成交量大幅增加，华泰巴里沪深2000ETF成交量为5566亿元，中证2000ETF成交额也突破1064亿元，日成交额创历史新高。 此外，万家CNI 2000 ETF的成交额为636亿美元，也创历史新高。 沪深2000指数今日大幅上涨，表明市场已经完成了从大票到小票的周期。
有人把**比作足球，换教练不会导致性质的改变。 怎么说呢？ 关键在于改革的力度有多大，能否突破各种阻力，各种利益是否交织在一起。 但也有可能借此机会进行彻底的市场化改革，最终大型机构将敢于进入市场。 然后有希望为看涨奠定基础。
港股市场本身完全是市场导向的，证监会的更替并没有给港股带来直接刺激。 目前，最直接的推广在两个层面：一是是否公布**进入市场的级别; 第二个是经济层面的改善迹象。 从最新的CPI来看，环比比率为**03%，但下降 08%，PPI同比下降25%。*不好，消费自然弱。
房地产再度催化，深圳楼市放宽购房政策：取消对深户的社保限制，非深圳户社保3年后可购房1套。 广州：推动市房地产融资协调机制首批项目清单，对条件充足的房地产项目推动贷款尽快落实，配合相关部门及时跟踪项目贷款落实情况。 一线城市积极推行房地产扶持政策，融创中国（01918）、碧桂园（02007）、旭辉控股集团（00884）入围“白名单”。
今天比较有意思的是芯片品类，昨日大幅下跌，今日全线反转。 以中芯国际（00981）为例，昨日被做空称其业绩不强，第四季度不理想。 今日消息是，中芯国际并未减少资金支出，年度资金支出已达747亿元，高于其年销售额。 中芯国际（00981）表示，资本支出增加的主要原因是，在同行都在削减开支的情况下，公司仍在大幅扩大规模，全国多个项目已经开工，芯片投资规模巨大。 可以看出，业绩是规模扩张的折旧，所以看起来基本面还不错。 结合新生产率政策的催化和新掌门人对科技的偏好，芯片股被基金拉高。
最近，AI 图像增强应用程序 Magnific AI 获得了很大的人气，在发布一个多月后就吸引了 400,000 名注册用户。 Magnific AI不仅可以通过生成式AI技术放大图像，还可以一键提高图像的分辨率，使原始图像更清晰，更有质感。 马斯克在社交媒体上点赞了这款应用**。 AI应用受到刺激，类似美图公司（01357）和商汤科技（00020）的AI图像也得到了催化。
游戏出海端也有积极变化，XD（02400）的RPG休闲闲置游戏《Let's Go Muffin》自上月24日在港澳台服务器上线后，连续3天蝉联iOS畅销榜第一。 而《以太重启日》的都市奇幻风格曲目也有望脱颖而出。 整体来看，业绩预期相对较强。
春节期间，港股缺乏南向基金的支撑，走势集中在外资的态度上。 同时，外部市场的表现也更加关键。
[行业焦点]。
旅游局局长文绮华预计，春节期间平均每日有12万人次访澳，八天期间最少96万人次访澳旅客。 2月6日，澳门特别行政区**决定豁免六家Bopai持牌人的博彩利润附加税，为期五年，由2023年1月1日至2027年12月31日。 豁免包括六家公司，包括美高梅金像大广场、盛夏、银河娱乐、澳门威尼斯人、澳门新濠博亚、澳门永利渡假村和澳博综合度假村。 在上述期间，这些公司的博彩业务产生的利润将获豁免缴纳利得税。
主要品种有：澳博控股（00880）、永利澳门（01128）、金沙中国（01928）、美高梅中国（02282）。
掘金
福莱特玻璃（06865）：施罗德集团增持组件 1月组件利用率超出预期
最近，施罗德集团将其在Follett Glass的股份增加了28370,000股，每股12股港币8,418元，总金额约港币3,643元港币220,000元。 2023年，国内光伏新增装机量有望突破200GW，创历史新高。 公司预计今年本地销量将继续跑赢行业，海外销量保持同比增长10%以上，整体产能利用率保持在80%以上，汽车玻璃平均售价预计同比增长10%以上，降低部分成本，毛利率提升至36%左右。
评论：今年1月，组件生产商开工率好于预期。 2023年，共计约2875GW光伏组件竞价同比增长约123%，规模实现大幅跃升。 预计2024年海外需求占比将增加，2024年全球光伏装机容量有望超过470GW，同比增长率约为13%。 公司全资孙公司印尼福莱特太阳能总投资约2投资9亿美元，在印度尼西亚中爪哇省建设两个日熔炼能力为1,600吨的光伏组件盖板玻璃项目。 此次外资投资加快了公司走向海外的步伐。 公司新产能的点燃，带动公司光伏玻璃销量增长，带动营收增长超出预期。 产能持续释放：截至2023年9月14日，福莱特光伏玻璃日熔化能力20600吨，市场占有率224%。东南亚产能盈利能力尤为突出，公司越南子公司已获得102亿，净利润率23%。 公司丰阳四期4*1200吨生产线正在建设中，如果后续进展顺利，预计年内将点燃上述四条生产线，到2023年底，公司日产能将提升至25400吨。 此外，江苏省工业和信息化厅已于2022年10月宣布南通平4*1200吨生产线，预计2024年释放有效产能。
XD公司（02400）：自研游戏表现良好，《以太重启日》获批版本号
国家新闻出版署此前在1月份公布了国内网络游戏的审批信息，共计115款游戏获批。 其中包括 XD 的“伊势：重启日”。 该游戏是由XD Network独立开发的回合制RPG游戏。
评论：“以太币重启日”正在稳步推进，预计公司自主研发的产品将逐步实现，为业绩提升做出贡献。 1月24日，心动自主研发RPG《Let's Go Muffin》在港澳台正式上线。 根据 SensorTower 数据，2 月 1 日，Muffin 在港澳台地区所有类别（Grossing）的 iOS 畅销榜上排名第二。 游戏业务方面，虽然老游戏成交额有所下降，但大局可控，新游戏方面，《铃兰之剑：为了这个和平的世界》于8月7日、23日在港澳台上线。 TapTap方面，公司H2月活跃用户环比增长，预计明年新游戏上线和市场增长的前提下，TapTap的营收和月活跃用户有望继续增长。 公司主打产品《火炬之光》长期运营，新品《铃兰之剑》有商业化潜力，有望共同带动公司23H2游戏收入回升和年度利润释放。 营业额实现或超出预期; “Heartbeat Town”和“Let's Go Muffin”预计将贡献新的增量。
巨人生物（02367）：品牌力持续增强，重组胶原蛋白加速商业化
重组胶原蛋白技术取得了一定的突破。 公司储备3种全长（型型功能增强型，5种功能片段重组胶原蛋白，在护肤领域占据心智，正在开发4款医用美容产品（2款预计24年和25年内通过认证）。 2023H1营收 166亿（+63..）0%），归属于母公司的净利润 667亿（+52..）5%），业绩增速进一步加快。
评论：公司设计研发了各类重组胶原蛋白，凭借研发、生产、营销一体化产业链的多元化布局，形成了两大差异化旗舰品牌和丰富的产品矩阵。 公司双品牌在“双11”中表现突出，品牌势能和胶原棒等大型单品产品逐渐涌现; 1）可恢复：天猫预售前2小时，GMV突破22年“双11”全周期，位列天猫国产美容产品及伤口敷料TOP3、JD.com 医疗美容护理类目TO1、抖音国产护肤品TOP3;其大型胶原棒产品表现突出，消费者认可度提升，预售前20分钟天猫GMV突破亿，天猫面部精华TOP1，京东医美TOP1; 2）科力力士：天猫首小时GMV超过22年来“双11”全周期，京东和抖音平台GMV分别同比增长%+科力力士于10月23日推出胶原蛋白洁面乳，扩大中高端胶原蛋白系列品类。依托合成生物学的研发实力，公司持续打造多品牌矩阵，功能性护肤品产品矩阵不断丰富，未来医疗美容产品管线可期。
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