介绍
酚醛树脂产业受国家政策支持，电子级酚醛树脂、特种酚醛树脂等产品被列入《中国制造2025》、《战略性新兴产业分类》（2024年）和《“十三五”材料领域科技创新专项规划》。 近年来，随着市场需求的释放，酚醛树脂市场的消费量保持了稳步增长的态势。
行业基本信息
什么是酚醛树脂
酚醛树脂，原来是无色或黄褐色透明物质，常与着色剂一起销售，呈红色、黄色、黑色、绿色、棕色、蓝色等颜色，呈颗粒状或粉末状。 耐弱酸、弱碱，遇强酸分解，遇强碱腐蚀。 不溶于水，溶于丙酮、醇等有机溶剂。 由酚醛或其衍生物缩聚而得。
酚醛树脂一般是指由苯酚（苯酚、甲酚、二甲酚、间苯二酚等）和醛类（甲醛、乙醛、糠醛等）合成的树脂，其中苯酚和甲醛合成的酚醛树脂最为重要，其产量在酚醛树脂中占首位，也是应用最广泛的。
酚醛树脂的分类
按形貌可分为固体酚醛树脂和液体酚醛树脂，其中固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，而液态酚醛树脂为黄色和深棕色液体。
根据工程性能的分类，酚醛树脂可分为热塑性酚醛树脂和热固性酚醛树脂。 热塑性酚醛树脂的分子结构呈线性，具有加热软化、冷却硬化等性能，且无化学反应，易加工成型，力学性能高。 热固性酚醛树脂的亚结构呈网状，加热后产生化学变化，逐渐硬化发型，受热时不软化不溶解，耐热性高，受压不易变形。
酚醛树脂的特性
酚醛树脂独特的化学结构和交叉网络结构赋予其许多优良的性能，如优异的附着力、耐热性、耐烧蚀性和阻燃性等。
酚醛树脂上下游产业链
酚醛树脂制造业产业链上游为原料环节，主要原料为甲醛、苯酚等;
酚醛树脂广泛用于模塑料、木材加工、磨料磨具、耐火保温材料等。
酚醛树脂应用领域的分布
酚醛树脂具有成本低、机械性能好、耐热性好、阻燃性好、燃烧发烟少等优良性能，应用广泛。
目前，酚醛模塑料是最大的应用领域，2024年约占21个94%，磨削、摩擦材料和木材加工的应用也占很大比例，达到2017% 和 2001%。
行业现状和竞争格局
全球酚醛树脂产业现状
从全球范围来看，自2024年以来，全球酚醛树脂行业市场规模呈现波动趋势，2024年全球酚醛树脂市场规模约为50家81亿美元，同比增长1603%。
中国酚醛树脂行业现状
市场规模
数据显示，2024年中国酚醛树脂市场规模约为959亿元，2024年增至139家5亿元，年均复合增长率545%。
能力
中国是世界上酚醛树脂的主要生产国。 数据显示，自2024年以来，酚醛树脂产能逐步提升，2024年酚醛树脂产能将达到1855万吨，同比增长588%。由于中低端市场行业壁垒低，酚醛树脂行业集中度不高，产能超过10万吨的企业只有5家。
生产与需求
随着酚醛树脂在汽车、轨道交通、建筑技术等领域的扩张和下游产业的快速发展，我国酚醛树脂的产需稳步增长，供需保持紧平衡。 2014-2024年，我国酚醛树脂产量从8970,000吨增加到153吨50,000吨，需求量从91820,000吨增加到154吨230,000吨。
进口和出口
根据中国海关总署的最新数据，2024年1-10月，我国初型酚醛树脂共进口7070,000 吨，出口 8850,000吨。 从出口量来看，我国初级酚醛树脂主要出口泰国、韩国、印度、越南、日本、印尼等地，2024年出口量占比有序。 23%。
挥发性
受上游原材料波动、下游市场景气度、产业竞争格局、企业定价策略、进出口情况等因素影响，我国酚醛树脂近年来呈现出较大的波动性。 据统计，2024年我国酚醛树脂市场均价约为9016元吨。
研发
2014-2024年，我国酚醛树脂行业相关专利申请量呈现先上升后下降的趋势，截至2024年11月30日，专利申请量为2283件。
酚醛树脂行业竞争格局
由于低端市场壁垒低，酚醛树脂市场集中度不高，处于充分竞争状态。 产能超过10万吨的企业仅有5家，其中行业龙头盛泉新材料占比约23%。 随着国内酚醛树脂行业竞争的加剧和环保监管的加强，小规模将面临被淘汰的局面，行业马太效应将出现，国内酚醛树脂行业的市场集中度有望进一步提高。
未来趋势
酚醛树脂行业发展趋势
半导体产业向好，电子酚醛树脂国产替代加速
酚醛树脂和酚醛基特种环氧树脂是电子工业中用量最大、应用最广泛的材料。 酚醛树脂因其具有耐高温、阻燃、低发烟等独特性能，主要应用于芯片（IC）制造、印刷电路板（PCB）、平板显示器（FPD）等领域，环氧树脂固化后产品耐热性好、尺寸稳定性好、电性能优异、机械加工性好。
环保安全企业市场占有率进一步提升
在酚醛树脂的生产过程中，会产生游离醛，污染环境。 近年来，为了减少污染，改善供应，我国对合成树脂生产企业的环保要求不断提高，酚醛绿色化是未来酚醛树脂的重要发展趋势之一，主要包括低酚、低醛、低氨、无尘、均质化几个方向，这些改进的树脂可以减少刺激性气体的释放， 同时可以提高性能，减少安全隐患。未来，将有不少环保投入不足、生产工艺不规范的生产企业逐步退出市场，而重视环保、安全的优质企业的市场份额将进一步提高。
高性能、高附加值方向
近年来，国内外企业更注重高性能、高附加值改性产品的研发，涉及酚醛树脂本身的性能研究和作为复合材料应用的综合性能研究，改性酚醛树脂的脆性和力学性能，改进加工工艺。 改性酚醛树脂的性能和成本进一步优化，应用更加广泛。
酚醛树脂行业的主要门槛
酚醛树脂行业进入门槛较低，国内该领域企业众多，包括盛泉新材料、宇世聚化工、泰尔化工、东南塑胶、航模新材料、莱芜润达新材料、兴业材料等。 其中，盛泉新材料、玉石聚化工、轮胎化工是国内酚醛树脂市场占有率最大的三家企业。
酚醛树脂除了用于化学工业外，还可用于芯片制造。 根据应用领域的不同，酚醛树脂可分为电子级酚醛树脂和工业级酚醛树脂两大类。 其中，电子级酚醛树脂主要用于制造覆铜板、环氧成型材料和光刻胶。 目前，我国酚醛树脂企业仍主要集中在化工领域，技术要求较高的电子级酚醛树脂领域的生产能力还比较小，内需仍依赖进口。
行业建议
行业风险与警报
人才：专业技术的形成需要长期经验的积累，因为酚醛树脂行业受下游应用领域影响较大，专业技术人员不仅对行业技术有相当的了解，还需要掌握下游应用领域的技术，因此对行业人才的复合要求更高。 此外，行业下游应用领域瞬息万变，行业人才必须具备快速学习的能力，才能保证生产的产品紧跟市场趋势，新进入者很难获得行业内有经验的人才。
技术：随着国家环保政策的趋严，酚醛绿化是酚醛树脂未来的重要发展趋势之一。 一些排放超标、技术落后、产能有限的小企业将面临淘汰，通用酚醛树脂增速或将放缓。 大型酚醛树脂生产企业可以通过技术创新开发特种改性酚醛树脂，加快产品迭代，提高对下游市场需求的响应速度，从而实现业务规模的增长，进一步提升未来行业集中度。
随着国内高端制造业的发展，如造船、汽车、轨道交通、锻造冶金、消费电子、航空航天等领域，对高性能涂料、电子油墨、橡胶轮胎添加剂、高精度覆铜板和增强复合材料的需求也将对特种树脂材料的产量和质量提出更高的要求。