北海都叛乱平息后，元朝廷加快了平定南宋残余的步伐。
1277年，忽必烈设立江西兴中殊省，并任命塔楚为右丞相，麦树定为左丞相，怀东玄之使者契里帖木儿，江东宣会特使张荣世，江西宣会使者李恒，赵志志洛，万湖西里门，京湖路宣徽特使程鹏飞，福建都长官军马招蒲寿庚为政务总督， 集结兵力攻打甘南温天翔部。
为应对战局变化，忽必烈命史格从潭州出兵，进攻湖南、广西，进攻停泊在广东沿海的南宋流亡**; 李恒率兵攻打温天祥总部，并命令部队进入福州，解除泉州围困，挫败宋军对福建的进攻; 最终，江西、闽元两军在广东沿海与湖南元军会合，最终击败了南宋流亡**。
宋军主力全军全失，剩下的义军和民兵缺乏经验和装备，被元军分割开来，无法统一指挥。 元军先调兵攻打司空山，在怀西玄威军的配合下，击溃了反元叛军，张德兴被打杀，义兵被送回战场。
8月，江西宣晖派兵增援赣州，率精锐部队进攻兴国县，在太和县边境与宋将李桂达的千人会合。 宋军中的民兵大多没有经历过战斗，将领们经常“背着沉重的包袱，当妾当妾”，所以遇到敌人骑兵的冲击时，士兵们就不属于了，他们吓得四散开来，互相践踏，伤亡惨重。
几天后，温天翔围攻赣州的主力抵挡不住元军骑兵的猛攻，一战败下阵来。 宋将赵梦琴集结了败军，退到京城。 温天翔没想到李恒远的大军来得突然，他毫无准备，兴国城的部队薄弱难敌，只好率兵前往永丰迎战邹英。
没想到，邹英虽然集结了数万大军，但刚和元军作战，就匆匆倒下了。 李恒追了上去，追到了兴国县方石岭下的温天祥。 江西招募龚鑫率领数十名淮兵守卫山脊头，牺牲生命阻挡进攻。
将军见龚信等人敢寡不敌众，怀疑山里有埋伏，“集兵不进”，只大乱射箭。 宋军士兵全部阵亡，龚信也被几箭射中，身受重伤，无法战斗，于是跳崖而死。
但温天翔得以逃过险，南下，大部分部队都分散了。 27日，温天祥逃到空坑，随从因为太困而睡在地上，温天翔住在正义的陈世涵家中。
半夜，元军突然到来，陈诗涵护送温天翔沿小路逃往无锡，元军追击的声音不绝于耳。 江西招来副使赵世祥坐在他的肩膀上走，袁冰追了上去，问是谁，赵答道：“我姓温”，袁冰以为是温天祥，就被俘虏了。
温天祥战败后，妻儿被俘，属下张边在乱军中被杀，苗朝宗屈辱地在竹林中上吊自杀。 赵世胜被派往元将，他英勇反抗，高呼口号，一些被俘的人被他挥手。
温天翔的将领们都被送到龙兴府被杀。 陈子敬在空坑战败后，重新集结部队，却遭到元军攻败，下落不明。
这一战，让温天翔周围的部队彻底崩溃，再也无法起身。 温天祥逃往浔州，在南岭集结了败军，继续抵抗元朝。 可是，他要见少爷的请求却被陈义忠拒绝了，他只能在广东东部活动。
元军打败温天祥后，分兵两条路线，由大楚率领军队南下至大玉岭，进入岭南地区，由失去的友业将军夺回少武，进入福州，与元帅唆使的部队一起南援泉州。
张世杰不愿与元军正面交锋，于是主动退出围困，退到广州前湾加入流放。 怂恿京城突破兴化军，陈瓒被杀。 怂恿京城趁势进入漳州围城，宋守军按城出战，但孤军难以支援，知府何庆向元国投降。
漳州的失守标志着元军已经控制了整个福建领土。 怂恿京城遂趁势进入广东，南下攻打潮州，派刘申率领福建水手追击张世杰，直指钱湾。
11月，塔进进出广州，命令京城率领的福建军马尽快前来开会。 因为宋知道潮州马发不肯投降，围攻潮州的怂恿怕失去大军的时间，所以就离开了西边，在途中与从西面西南进的吕世魁部队会合，然后一起去广州。
元军重兵集结在城下，宋广东统帅张振孙不敢应战，随城投降。 大楚怨恨广州城屡屡被占领和丢失，于是广州城被毁。 同月，元将刘申率船师攻打钱湾，南宋被流放退到珠江口秀山，几天后听说广州陷落，秀山很可能被攻，退到珠江口外的京皋。
12月，舰队遭遇飓风，船只被毁，宋端宗差点落水，于是又惊又病。 暴风雨过后，刘申率元水军再次进攻，张世杰战败，随后将船移至金皋以西的谢怒峡，元船追到齐州海，缴获200艘战船，宋端宗叔虞如琦归来。
在元军的追击下，南宋的君臣们为了避免实力下降，决定向西航行，逃往湛城国。 虽然向元朝投降的安南黎朝与宋朝保持着友好关系，但流亡的南宋政权只能到与宋朝保持友好关系，没有向元朝投降的占婆国。
陈一忠决定先去占婆接触，但事情并没有如愿以偿，最后决定留在占榜。 虽然南宋的流亡者不断派使者召见他，但他最终还是没有回来。
同时，元军对南宋流亡者的攻击也十分猛烈，占领了雷州、华州、高州等地，使得南宋流亡政权的活动空间更加狭窄。
虽然元朝始祖忽必烈下令加强广东元军对付南宋海军的能力，但流亡中的南宋政权还是在元军的压力下收复失守。
独宗皇帝有一个儿子还活着，该怎么安置呢？ 古人一旅一胜大业，如今官师百人，兵数万，如果老天爷不想斩断宋朝的命脉，这岂不是成国？ ”
4、攻城之路被切断，大臣们共同立八岁的魏王赵煜为皇帝，21日登基，改为袁祥兴，史称皇帝。 因为陈义忠多次去展城，不能召见，他拜卢秀夫为左丞相，张世杰为少爷、枢密院副使，一起统治，遥推授予温天祥为少年护法，杨太后依旧听政; 并晋升为香龙郡，将广州提升为翔龙府。
因为揭州地处南北通道，而雷州又在不远处，控制着西进占领城市的琼州海峡，所以雷州是否掌握在手，对南宋流亡者的安全至关重要。
5月，张世杰趁着元军主力回北的契机，再次派将领张英科、王勇率兵攻占雷州，但张英科三战不敌，王勇向元军投降。
王勇投降后，向元军将领禀报宋端宗已死，豫帝刚刚登基，“兵力只有一万，祁州没有粮食储备，听说琼州卫兵打算给两万石粮食，但海岛滩浅水急， 而且运输困难，只有星雷埳一个地方可以通航，急兵力派兵去守。
元军将领于是命令士兵迅速占领兴雷府，切断宋军的粮食通道，以困岛。 6月，张英科集结剩余部下，再次进攻雷州，但最终被击败并被杀。
宋军控制琼州海峡、开辟占婆之路的计划彻底破灭。 张世杰见西边的城池不可能占领，住在揭州也不是一个好策略，于是带着年轻的皇帝回到广州海岸，驻扎在雅山（又称雅山，广东新会以南八十里）。
据史料记载，当时天空中出现了一颗大星星，从东南方向坠落落入海中，伴随着一千多颗小星星，发出雷鸣般的声音，持续了几个小时。
这种天文现象似乎预示着南宋的君主和大臣们即将面临悲惨的结局。 5.此时，元朝的君主和大臣们正在商量如何彻底消灭宋朝残余势力，宋朝派来的乞丐和使者也带着文北上，巡抚忙于政务，建议元帝下诏，招揽豫帝和张世杰等人。
然而，忽必烈认为南宋的流亡已经不配下诏投降，必须以武力解决，于是召见江东宣玄张红凡到北京与他会面，并任命他为蒙汉军队元帅，以及消灭宋朝残余的军队总司令。
张红凡担心蒙古将领不服从命令，要求蒙古大臣担任总司令，但忽必烈拒绝了，认为没有明确统帅就会导致失败，为了表示信任，他给了他一件锦衣和玉带。
张洪凡趁机向商方索要剑，以保证蒙古将领服从他的命令，他还要求任命李恒为他的副官，忽必烈汗同意了。 6月，张红凡率领1000名精锐蒙古士兵、精锐士兵和将领返回扬州，组成水陆两万联军，从多个方向南进。
南宋流亡的消息传开后，福建、广州、湖南等地的叛军纷纷响应，但很快就被元军镇压。 为稳定东南地区，忽必烈增派军事将领担任州县都督，加强地方军事和政治统治，命令京湖、江西、扬州等船师由海军张荣士指挥，守卫河口。
他还命令右丞相大楚、左丞相吕世魁、省长贾居珍到赣州省，领导福建、江西、广东三省的事务，负责为张洪凡、李恒的军队提供粮食和军饷，并作为他们的后备。
10月，元军多方进攻，张洪凡率船师从海南攻张、潮一带，李恒率领步兵从梅岭向广东进发，两军约定在崖山会合。
阿里黑格也在广西合作，攻打雷州，入侵海南。 宋琼州在白沙口安抚赵有洛、谢明、谢福等人抵抗，但州内人民逮捕了赵、罗等人，海南四州及其所属县被元军占领。
11月，李恒的军队首先抵达广东，并接近广州。 闰十一月，宋广州守军王道甫、凌震弃城逃，元军第四次进城。
翌月，王道甫率军从崖山进攻广州，但被击败并俘虏。 凌真率军跟随，但他也在钱塘被击败，最后撤退到雅山。 这时，张洪凡的船师抵达漳州，攻克了当地抵抗元军的中义山寨150余座。
这日，谍报显示温天翔驻扎在广东东北，张洪凡急忙派先头将张洪正和总管南家禄率领500轻骑兵进攻。
6.温天祥**，活跃在广东北的温天翔，在与南宋流亡政权取得联系后，请求朝廷加入朝廷，但朝廷不同意，只给了他官少宝和新国公。
温天祥将分散在朝阳的江西士兵集结起来，希望再次造反。 然而，他的部下陈毅背叛了他，导致温天翔和他的手下在海丰以北的五坡岭被元军包围。
虽然他试图自杀，但最终还是**了，被元军杀死。 温天祥领导的反元斗争以失败告终。
崖山面朝珠江，与唐北山相对，门宽不超过百米，中间地势宽阔，中间有港口，可以藏船。 而且悬崖山相对，岸边水浅，每天涨潮落，可以趁着潮水打，也可以随潮撤退，易守难攻。
因此，张世杰认为此地可以依靠地形自卫，于是在这里驻扎了部队，并建造了大量的建筑物和宫殿，打算长期驻守。 据《两王末日》记载，张世杰派兵进山砍伐树木，建了一千座军房和三十座宫殿，正殿命名为慈园宫，杨太后居住的地方。
与此同时，“拘押人员和工匠，建造海船，建造船只和管理武器”持续了几个月，并首先完成。 随着元军渐渐逼近，有人向张世杰建议占领海口，这样我军就可以自由进退。
不过，张世杰认为，长期在海上的士兵容易离心，一旦转移，难免会散去，无法团聚，所以他拒绝了这个建议。 他决定与元军一较高下，于是命令士兵们在海中停泊一千多艘大船，用大绳索连接起来，建造一个水村，并在其周围搭起一个战棚，像城墙一样，并命令宋军烧毁岸上的房屋， 弃地，乘船，皇帝等人住在里面的一艘巨大的战舰上，周围是军舰，组成一个铁桶阵。
因为张世杰是属于宋朝的“北方人”，所以南宋的君臣们对他都心存戒备，而张世杰对随行的士兵也缺乏信心，以为他们会死在战阵中逃跑，所以每次都会组成铁桶阵法抵抗元军， 以至于他麾下的士兵们，为了生存，只能拼死一搏。
当年的胶山之战中，张世杰本来是以战舰为战，却在元军的攻击下惨败，今天他又一次牺牲了这一策略，这让参加胶山战役的士兵们感到非常害怕，极大地影响了他们的士气。
元军试探性进攻后，发现宋军难以撼动城池，但取得了不少小胜利。 然而，张世杰没能抓住机会，追击胜利，导致被动挨打的局面。
初战不利，张洪凡派温天翔劝他投降，温天翔不屈不挠，视死如归，被张洪凡称赞为“好人好诗”。 张洪凡调整作战部署，采用火力攻击战术，切断宋军的淡水**，挫败了宋军的反击。
宋军没有淡水喝，战斗力受到很大影响。 张洪凡派汉投降张世杰，但遭到严决拒绝。 最终，元军发动总攻，张红凡命令战舰前往宋军周城对面列阵，四向进攻，成功击败宋军。
宋军在南北两地遭到敌人的袭击，士兵们疲惫不堪，再也打不下去了。 张洪凡命令战列舰组阵，提前向西北方向伏击元军舰。 宋军不知有诡计，突然遭到元军的袭击，失去了阵型。
宋军不断被元军的弓弩和燧石击中，战列舰被击沉，阵型混乱。 见情况危急，张世杰派出精锐部队护住小皇帝的船，但因为船很大，又与其他战舰相连，所以无法移动。
天色已晚，风雨交加，元军趁机接近烧毁了这艘船。 宋军动乱，陆秀甫为了避免被俘虏和羞辱，将宝物沉入海中，逼迫妻子投海自杀，然后穿上宫服，将小皇帝扔进海里。
后宫和**士兵投海自杀，数万人丧生。 翟国秀、刘军等将领向元军投降。 张世杰逃出包围圈，回到崖山，被元军打败。
他想選选赵国，然后称帝，但百姓心散，元军紧追不舍，让他进退两难。 5月，张世杰的舰队遭遇飓风袭击，他的将领劝他登陆避难，但他怕被卖，不答应。
飓风越发越强，元军追击，船夫们纷纷弃船，飓风把他的船毁了。 张世杰溺水身亡，苏六一逃过一劫，却被自己的手下杀死。
6月，张世杰的将领向元军投降。 此时，灵海地区已经没有宋军的旗帜，宋军的残余被彻底击败。
宋元战争的最后一战《崖山之战》是元军统帅张洪凡在战后刻下的，但在明朝被砍掉了。 南宋流亡政权的垮台标志着赵宋王朝的灭亡，元朝的祖先忽必烈实现了大统的理想。
在元代思想家刘宸的《白雁行》一诗中，描述了蒙古势力崛起和元军征服宋朝的故事。 这首诗表达了元军的骄傲和雄心壮志，以及取胜的决心。