锂电池储能在新型储能装机中占据绝对主导地位，在很长一段时间内将成为储能建设的主力军，储能也成为锂电池厂商的战场。 动力电池、消费类电池厂商、科技与资本相结合的新势力、储能系统集成企业、光伏投资企业后向整合、传统铅酸蓄电池企业转型等，行业进入者众多，产能过剩担忧涌现，能够充分发挥技术和成本优势的企业将逐步主导行业市场。
01 市场规模现状
根据EVtank数据，2022年全球储能锂电池出货量为1593GWh，同比增长1403%，占1663%，仅次于动力电池（684）。2GWh，占7144%）；2023年上半年，全球储能用锂电池出货量将达到110块2GWh，同比增长734%。到 2030 年，EVTANK** 全球储能锂电池出货量将达到 1,892 辆7gwh。据GGII**称，未来三年储能领域的复合增长率将超过70%，到2025年全球储能电池出货量将接近700GWh，到2030年将超过2TWh。
图1 2014-2023H1全球储能锂电池出货量及增速。
资料来源**：EVTANK&Ivey经济研究院，《中国储能电池产业发展***2023》，2023年8月。深圳市企业投资产业研究院编。
中国制造商主导着全球储能锂电池市场。 据GGII数据显示，2022年中国储能锂电池出货量为130GWh，同比增长170GWh8%，占世界总量的80%以上。 据EVTark数据显示，2023年上半年，中国储能锂电池出货量为101辆4GWh，占全球储能锂电池出货量的92%。 从产量来看，根据工信部数据显示，2023年1-8月，我国储能锂电池产量约为110GWh，占锂电池总产量的19%。 根据GGII**的数据，2025年中国储能锂电池出货量将达到430GWh，2022-2025年的复合年增长率为49%。
图2 2019-2023H1中国储能锂电池出货量（GWh）。
资料来源**：EVTANK，GGII，深圳市企业投资产业研究院编制。
在细分市场方面：
电能储能仍是最大的市场。 据GGII数据显示，2022年，我国储能锂电池出货量将达到92GWh，同比增长超过200%，占比超过储能出货量的70%。 据ICC统计，2023年上半年，全球电力储能锂电池出货量为79GWh，增速最快，占储能出货量的77%。 GGII预计，到2025年，中国储能锂电池出货量将接近300GWh。
户用储能赛道火热，出货增速最快。 2022年，俄乌冲突引发的能源安全问题和能源通胀危机将带动欧洲光伏+户用储能装机容量的爆发式增长，同时，在欧美家庭储能投资补贴政策、市场化电价等因素支撑下，户用储能需求将持续强劲。 据GGII数据显示，2022年我国户用储能锂电池出货量将达到25GWh，同比增长354台5%，是增长最快的锂电池领域，占储能锂电池出货量的19%。 据GGII**称，2026年全球国内家用储能锂电池出货量有望超过100GWh。
电信储能锂电池替代化加速渗透。 通信基站的建设，尤其是5G基站的建设（包括现有基站的升级），带动了基站储能用锂电池的快速增长，EVTash数据显示，2022年，我国通信基站用储能锂离子电池出货量将达到10个7GWh，同比增长17%4%，占通信基站所用储能电池的60%以上，替代铅酸电池的趋势越来越明显。 EVTark预计，到2030年，我国通信基站储能电池的累计市场需求将达到142个7GWh，其累计市场规模将达到840亿元。
便携式储能电池主要在海外。 据GGII统计，2022年全球便携式储能市场规模将达到190亿元，同比增长约90%，中国便携式储能电池出货量为4GWh，同比增长207个7%。据中国化工物理电源行业协会**预测，全球便携式储能电源市场将从2021年的111家增长3亿元，2026年增至882家3亿元，预计2026年出货量将达到3110万台。 目前便携式储能的主要市场在欧美，2022年美国和日本分别占比，欧洲市场占比近20%。 由于海外出口占比高，便携式储能成为2022年跨境电商最热门的品类之一，2021年出货量将继续高速增长。
02 行业格局
从2022年全球储能锂电池出货量来看，宁德时代出货量将达到53GWh，遥遥领先于全球; 比亚迪、瑞普蓝君、亿纬锂能、LG新能源、三星SDI出货量在9-13GWh之间; 赣锋锂电、鹏辉能源、国轩高科、海辰储能、沛能科技、厦门新能安、松下、远景能源、南都电力、中创新航空等出货量在2-6GWh之间，其他公司包括普利特（海思达）、双登集团、中天储能、盛阳电源、理士国际、天津力神、天能股份有限公司、海基新能源、智泰新能源（销量0.）。25GWh左右）等，出货量为0在 1-2 GWh 之间。 全球前10大制造商占全球出货量的82%。
图3 2022年全球储能锂电池厂商出货量（GWh）
来源**：EVTANK的《2023年度中国锂电池行业储能电池竞争力品牌榜》，SNE Research，新春锂电，各公司财务报告等，由深圳市企业投资产业研究院编制。 LG和三星使用SNE Research数据，松下根据新春锂电池的生产数据，双登集团根据招股说明书中自己的生产数据，坤宇动力、普利特、中天储能、理士国际、天能股份根据相关年报中的营收数据进行估算。
从2023年上半年中国储能锂电池出货量来看，宁德时代出货量将达到34GWh，占比有所下降; 比亚迪、亿纬锂能、瑞普蓝骏的出货量在7-12GWh之间; 赣锋锂电、国轩高科、鹏辉能源、海辰储能、鹏辉能源出货量在5-7GWh之间; 远景动力、厦门新能安、南都电力、中创航空等出货量在2-4在5GWh之间; 其他公司的出货量为0在 1-2 GWh 之间。 全球前10大制造商占全球出货量的82%。 中国前10大制造商占全国出货量的90%以上。
图4 2023年上半年中国储能锂电池厂商出货量（GWh）。
数据**：EVTANK、各公司财务报告等，由深圳市企业投资产业研究院编制。 南都电力按半年度报告报产数据，根据年报营收数据估算中创新航空、普利特、博威、远东股份; 蜂巢能源、中天储能、盛阳电源、天津力神、海基新能源根据网络公开资料估算。
总体来看，目前我国储能锂电池企业可分为五大类：
一是拓展企业基于动力电池的储能电池市场布局。 随着竞争的激烈和动力电池增长放缓，动力电池企业瞄准了高增长的储能市场，已有30多家主流动力电池企业进入储能电池赛道。 2023年上半年，在国内储能锂电池出货量排名前10位的厂商中，除海辰储能和厦门新能安（宁德时代合资）外，其余如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦蓝骏、赣锋锂电、国轩高科、鹏辉能源、远景动力等，都是较早开展动力电池业务的企业。 除前10大厂商外，中创航空、蜂巢能源等动力电池企业的储能电池业务规模也快速增长，其他包括天津力神、富能科技、耀宁科技、正力新能源、多氟、天青锂芯、BAK电池、捷威动力、天津新能源、巨湾科技研究院、航天锂电、 等。 此外，原本专注于消费电子电池的企业，如欣旺达、德赛电池（原小动力电池业务）等，也可以归入这一类。
二是技术团队和产业资本一体化的储能电池“新生力量”企业。 主要依靠技术积累，聚焦储能电池赛道，大规模投入建设产能的企业，如海辰储能、楚能新能源、盛宏动能、埃克森新能源、宝丰能源、智泰新能源等，这类企业一般由具有技术积累和产业资本的研发技术团队运营。
三是较早进入储能市场，以储能为主营业务的电池制造商。 其中，可分为两类，一类是早期涉及电池（包括铅酸电池）制造的，另一类是储能系统的集成和电池制造的发展。 传统电池延伸代表企业有南都电力、普利特（海思达）、雄涛股份有限公司、双登集团、盛阳电源、理士国际、天能股份、骆驼股份等; 早期，锂电池厂商后来专注于储能电池，如鹏能科技、坤宇动力（原光宇电池）、安徽力威动力等; 储能系统集成企业延伸至中天储能、海基新能源、拓邦、科信科技、临阳能源等。
四是光伏组件和光伏电站投资企业，在光伏储能一体化的大趋势下，涉足储能锂电池，并进行垂直整合布局。 如天合光能、晶科能源、阿特斯、协鑫集团等。 一些公司，如天合光能，早期主要采购电芯进行系统集成，目前正在投资电芯制造的规模化产能。 然而，随着电芯整体下滑，系统集成企业仍可能改变投资决策，转而自建产能。
03 市场趋势
储能电池正朝着大容量、低成本、长寿命、高安全性的方向发展。 目前，储能的主要电池容量为280ah，大型储能系统使用的电池主要是280ah棱柱形铝壳电池。 通过提高单体电池的体积密度，即相同体积下电池的容量密度，大容量电池可以有效降低储能系统的成本，降低集成难度。 随着市场竞争的日益激烈，一些招标公告明确要求电芯容量不得低于280ah。 因此，300ah+大容量电池正在成为企业的重点研发产品，呈现百花齐放的趋势。 例如，亿纬锂能推出的560Ah电芯（预计2023年交付）是普通尺寸为280Ah方形电芯的两倍，相当于两块280Ah电芯水平并排放置，旨在通过减少电池组中的结构件来达到降低成本的目的。 目前，亿纬锂能、蜂巢能源、瑞普蓝骏、楚能新能源等20余家国内电池厂商陆续推出容量超过300ah的电芯产品。
储能电池产能规划正在快速增长。 据EnergyTrend报道，截至2023年7月24日，储能厂商已宣布计划扩产，总投资超过3000亿元，储能电池和系统总计划扩产能力超过900GWh。 据高工储能不完全统计，截至今年8月，储能电池（包括锂电池、钠电池、液流电池）及系统的产能规划已超过2TWh。 协鑫集团董事长朱公山表示，截至2023年上半年，国内动力（储能）电池实际产能近1900GWh，行业名义产能利用率不足一半，且仍在下滑，产能过剩的隐忧正在显现。 2023年上半年，我国储能锂电池市场有效产能利用率将低于50%，仍高于动力电池的产能利用率。 据GGII测算，下半年终端市场装机率高于行业扩张率，有望推动储能锂电池产能利用率达到50%以上。 由于动力电池市场竞争激烈，动力电池产能转为储能电池难度不高，动力电池企业也在加速布局储能电池，也可能加剧产能竞争。
储能电池**继续下滑。 目前，储能产业链持续下滑，主要原因如下：一是上游原材料下滑，如近期电池级碳酸锂跌至16万吨以下; 除各大动力电池厂商外，2023年已投产的项目包括春能新能源（宜昌）、兴恒动力、埃克森新能源、易佳通、德亿新能源、益阳长田、航天锂电等，上半年累计释放280Ah储能电池预计超过150GW， 在建大型项目包括海辰储能、博力威、南都电力、坤宇电力、海丝达、盛阳动力、海基新能源、科信科技、聚氟、亿纬锂能、阿特斯、晶科能源、宝丰能源、盛虹动能、聚湾科技研究院、金车储能、中化扬州锂电、横店东磁、联东天一、智泰新能源、银高储能等数十个项目。据赛迪研究院数据显示，截至2023年9月，储能系统的投标**较2022年下降近30%，最低**降至09元左右。
储能电池市场竞争日益激烈。 2023年8月底，楚能新能源宜昌储能电池基地40GWh项目一期投产，据相关报道，在2023高工光伏新储大会上，楚能新能源董事长公开表示，到今年年底，楚能新能源280ah电芯含税额不超过057元月利， 不含税 05 美元的 WH 销售额，与当前市场相比 **（0.85元WH）下跌40%，不受上游资源波动影响。目前，市场上多家领先的电池厂商已率先将05元WH（相当于税**0。565元瓦时）。如果购买量大，可以打折。 竞争是否会导致该行业重新洗牌还有待观察。
强制配储是当前电能储能电池发展的核心动力。 2022年以来，国家储能政策密集出台，不仅明确了储能自主市场地位，制定了储能参与电价市场交易的市场规则，还提出了新能源储能“十四五”规划，加快电价改革步伐。 发电侧和电网侧配储同步推进，推动电力储能锂电池出货量快速增长。 大多数省份要求配储配比不低于装机容量的10%*2h。 在发电侧配储方面，五大四小能源央企是2022年国内储能项目投资采购的绝对主力军。 据不完全统计，2022年，央企集中采购储能电池、系统或EPC的规模将达到26个6GWh，远超同期其他社会投资者。 但首家储能锂电池厂商规模门槛高，拥有充足的产能（如年产能超过2GWh）是获得大客户订单的前提。
海外库存积压，近期户用储能出货增速放缓。 标普全球大宗商品洞察数据显示，2023年第二季度，全球户用储能出货量环比下降2%，首次出现下滑，直接原因是自2022年以来户用储能爆发式增长下库存积压居高位。 2023年上半年，欧洲经销商基本消耗了2022年底积压的库存，据ICC统计，2023年上半年，全球家庭储能锂电池出货量为13GWh，增速明显放缓，占比127%。
锂电池厂商纷纷争夺家用储能赛道，大型圆柱电池逐渐备受关注。 户用储能是典型的C端市场，终端用户和家庭储能系统企业对电芯的采购相对不敏感，利润空间大，市场需求稳定，客户账期好，因此成为锂电池厂商竞争的重点赛道。 家用储能电池主要包括方形、软包和圆柱形。 在电芯容量层面，方形50ah-100ah，软包30ah-80ah，圆柱形10ah-50ah，一般100ah，50ah方形铝壳电池是中流砥柱。 单体电池容量小，可以提高电池的适应性，丰富模块形式，使充电更加多样化。 不过，大型圆柱电池已经涌入户用储能赛道，主要在系统中，将成为户用储能电池赛道中重要的电池选择之一。 从企业来看，亿纬锂能大圆柱产能布局相对领先，第一条大型圆柱生产线已经建成，预计年底前新增两条生产线，总产能20GWh，将率先应用于动力电池领域。
资金纷纷涌入便携式储能赛道，品牌-OEM格局更加明显。 2022年以来，小米、公牛、传音等消费电子企业相继进入便携式储能电池赛道。 根据GGII“2023H1全球便携式储能（户外电源）排行榜”榜单，全球便携式储能市场销售额排名前五的公司分别是正昊创新、华宝新能源、德兰明海、目标零和安克创新。 市场的主要参与者还包括Greenlink、小米、公牛、伊祖、昌雅、倍思、Romas等。 但是，目前，龙头品牌厂商一般不生产自己的电芯，有的还委托整机生产（包括电池组）。
深圳市企业投资产业研究院简介
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