黄蓉与洪启公在江南的相遇，是一场智慧与勇气的较量。 当洪启公透露遗书藏在妓院时，黄蓉巧妙地派郭靖去取回。 然而，当郭静离开时，她把洪七公绑在了沙滩上。 郭靖回来后，反而被气功绑在树上。 气公的供词，让黄蓉误以为是和乞丐勾结。 这时，梁子翁出现，想要吸收郭靖的精血，七皇子瞬间用龙降十八掌击退，黄蓉明白了七皇子的真实身份。
洪启公和黄蓉在长江以南的遭遇战中上演了一场斗智斗勇。 气功故意透露遗书藏在妓院里，黄蓉转身派郭静去取。趁着郭靖离开，黄蓉用了一个巧妙的招数，把气功**放在了沙滩上。 郭靖回来，发现他急忙救了气功，却被他开玩笑地绑在树上。 气功坦诚告诉他，黄蓉误会了气蓉与乞丐帮勾结，于是巧妙地使用诱饵，设计乞丐帮落入陷阱，找出遗书的下落，但气功冷静冷静，让黄蓉不知道该从哪里下手。 这时，梁子铮突然出现，想要吸收郭靖的精血，气功立刻施展了十八掌降龙特技将其击退，黄蓉才意识到气公的真实身份是乞丐帮的头目。
望江楼上，拓磊和黄蓉不幸落入了欧阳珂的魔掌。 欧阳珂本打算对黄蓉做点不了什么，在最后一刻，梅朝风凶狠的目光逼得众人后退，阻止了他们的入侵。
洪启公和郭靖在郊外追寻黄蓉的踪迹时，无意中发现了几个看似普通的蒙古人在处理尸体。 两人着急，假装被困，成功骗取信任，被带进了一处神秘的住所。 推门进去，她愣愣地发现华正被困在里面，她看到两人来了，泪光一闪而过，但郭静的心却是黄蓉，这让华正心里有一丝愁容。
欧阳珂胁迫华在气功的酒里下毒，以换取拓磊的性命，华正知道此举会伤害到受人尊敬的气功，他陷入了两难的境地。 为了营救拓磊，博尔毅然决定毒死华。
梅朝风心中还有一丝怜悯之心，面对山洞内的纷争，他一次又一次地犹豫不决，惹怒了欧阳恪，他狠狠地命令毒蛇咬梅朝风一口，决定不顾重重的与各界英雄决裂。 此时郭靖已经将十八掌龙降，他毫不犹豫地冲出山洞，勇敢地与欧阳珂和他的心腹们对峙。
杨康见形势不利，便将华郑扣为人质。 在混战中，他无情地释放出九阴白骨爪将华铮打昏，然后趁乱逃跑。 气功明白黄蓉有医治华正本事，但黄蓉却犹豫了。 郭靖的心如刀，最终，黄蓉决定出面给华正解毒。
逃到郊区的杨康、欧阳珂、梅朝峰，矛盾和争吵愈演愈烈。在桃花岛的边缘，黄蓉亲眼目睹了华郑对郭靖的深情，喜忧参半，为了实现这些情景，她选择回到桃花岛。 然而，郭靖的坚持和质疑，让华陷入了痛苦的沉默，黄蓉在挣扎和矛盾之间回过头来，却恰逢郭靖误以为华是她，深情拥抱她的那一幕，黄蓉伤心欲绝，愤怒地离开了。
在流放途中，杨康被毒药折磨，历尽千辛万苦才找到念慈的住处。 念慈见到杨康，不由得喜极而泣，真情实感唤醒了杨康心中的柔软。
郭靖无意中发现了念慈的住处，惊恐地发现杨康中毒。 为了救杨康，郭靖求助于拓磊，但拓磊却因为郭靖与华的情感纠葛而怀恨在心，囚禁了郭靖。 念慈默默收拾行装，无奈决定结束自己的生命，命运造就了人，郭靖救了念慈，因为华正及时提供了解药。 但她知道杨康的本性难以改变，她坚决不肯和他重归于好，只要求郭靖转达一句话，如果杨康愿意放弃自己的荣华富贵，就去羞花阁见面。
杨康心中挣扎，他知道完颜红烈正在全力寻找他。 权衡了一下，杨康只好带着严红烈回到了晋国。
在一座荒芜的庙宇里，郭靖和黄蓉意外地再次相遇。 黄蓉聪明，建议郭靖去桃花岛向黄药师求婚，但郭靖言语笨拙，打算让七皇子代他求婚，但七皇子的旧伤还没有痊愈。 黄蓉有个主意，心想千年何寿武或许能尽快帮齐功，从而圆满完成求婚。