今日，高通发布第一季度财报（2023年12月季度），营收、利润等财务指标超出华尔街预期。 本季度，高通的收入为9925亿美元，同比增长5%，净利润2962亿美元，同比增长25%。 其中，云达科技业务营收为8423亿美元，同比增长7%，净利润2593亿美元，同比增长19%; QTL营业额 146亿美元，同比下降4%，净利润108亿美元，同比下降3%。
骁龙 8Gen3 推动的 AI 手机浪潮和汽车业务的创纪录表现支撑了高通在 2024 年的强劲开局。 然而，受库存和宏观经济环境的影响，高通的物联网业务收入在第一季度下降了32%。 美股股价小幅上涨173%。
手机：中国厂商营收增速超出预期
高通的云达科技业务包括三大板块：手机、汽车和物联网。 其中，Q1手机业务营收为6687亿美元，同比增长16%，汽车业务收入为598亿美元，同比增长31%，物联网业务营收为1138亿美元，同比下降32%。
高通指出，手机业务的增长反映了安卓市场的需求，汽车业务的创纪录表现反映了高通在这一领域的强劲发展势头。
去年12月季度，高通发布了新一代旗舰移动平台骁龙8Gen3，该平台搭载了今年发布的所有安卓旗舰设备。 骁龙 8 Gen3 首次将大型 AI 机型带到手机端，带来 AI 与智能手机相结合的全新体验，高通认为这是骁龙平台发展的重大机遇。
在AI大模型浪潮的推动下，手机领域客户库存水平恢复到正常水位，以及手机厂商加快产品发布节奏，带动了需求的增加，从而推动了高通手机业务收入的增加。
在上一财季（2023年9月季度），高通预计第一季度（2023年12月季度）中国智能手机厂商的销售收入将增长35%，在今天的财报发布会上，高通表示，第一季度中国市场的实际收入高于这一数字。 这反映了骁龙8 Gen3推出以来中国市场的受欢迎程度以及行业景气的复苏。
高通预计，2023年全球手机销量将下降约5%，好于此前预期，Android市场将企稳。 而到2024年，全球手机销量预计将持平或略高于2023年。
汽车：提前3年实现阶段性收入目标
作为高通增长和多元化战略的重要支柱，汽车业务在过去几个季度一直保持着快速增长的态势。 在第一季度，高通的汽车收入达到了创纪录的598亿美元，同比增长31%，环比增长12%。 高通指出，营收增长主要是由市场对高通连接和数字座舱产品的需求增加推动的。
此前，高通曾表示，预计2026年，汽车芯片相关业务营收将达到40亿美元。 高通总裁兼首席执行官阿蒙上个月在CES期间接受采访时表示，2021年提出的这一目标已经提前完成。 在下一财季，高通将提供有关其汽车业务的详细数据。
2023年，将推出75款采用高通相关技术解决方案的新商用机型，骁龙数字底盘平台正在扩大市场份额。
在今年的CES上，高通宣布与博世合作，推出汽车行业首个车载**计算平台，该平台能够在单个片上系统（SoC）上运行信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统（ADAS）功能。 美佳科技、车联网世界、长兴智能驾驶等中国合作伙伴纷纷推出基于骁龙乘乘灵活SoC的域控制器，推动座舱与驾驶员一体化技术的快速发展。 此外，高通公司正在将生成式人工智能的功能引入骁龙座舱平台，以提供更高效、个性化和高度身临其境的旅行体验。 高通指出，通过软件升级，这些创新功能可以在现有设计上实现，这对高通及其合作伙伴来说意味着重大的新机遇。
PC：骁龙 X Elite 将于年中推出
高通的物联网业务由三个部分组成：消费者（PC、语音和**以及扩展现实（XR））、边缘网络（移动宽带和无线接入点）和工业（包括手持、零售、跟踪和公用事业）。
在第一季度，高通的物联网业务经历了逆风，主要是由于对边缘网络和工业产品的需求下降（受客户库存水平上升和宏观经济环境疲软的负面影响推动）。
PC和XR仍然是高通物联网业务收入增长的潜在驱动力。
在去年10月的骁龙峰会上，高通宣布推出面向移动PC的骁龙X Elite平台，采用自主研发的ARM架构芯片，为下一代Windows PC提供卓越的性能。 在先进的AI能力的支持下，骁龙X Elite平台在性能指标上超越了英特尔和苹果的旗舰芯片产品，体现了自研芯片和端端AI的强大优势。
根据计划，配备 Snapdragon X Elite 的 PC 将于 2024 年年中上市。 此前，业界预计Microsoft的 Windows 12 将在 2024 年 10 月左右更新，届时将植入大量 AI 能力，因此高通 X Elite 和 PC 的发布应该会与之相呼应，并且会在年中上市，尤其是在开学季开始之前。
在2021年收购Nuvia团队后，高通开始研发ARM架构自研CPU内核（Oryon），而骁龙X Elite是其在PC端的成就。
QTL：三星、苹果和神秘的中国客户
在第一季度，高通的QTL授权业务没有明显波动。 在财报会议上，宣布了几份合同和续约。
首先是宣布与三星签署一项多年协议，从 2024 年起将 Snapdragon 平台在 Galaxy 系列中的采用时间延长。 高通表示，该协议反映了骁龙8的价值以及技术领导者与三星之间的长期关系。
在过去的几年里，通过与三星的深度战略合作，高通骁龙平台逐渐在三星的旗舰智能终端品类中得到更多的采用，这也与三星自研芯片的停产有关。 三星在Galaxy系列手机中一直采用双芯片策略，在韩国和欧洲等市场搭载自有Exynos Orion芯片，在中国等市场使用骁龙平台。 这将在 2023 年发生变化，Galaxy23 将在全球所有地区采用骁龙平台。
但在今年发布的 Galaxy 24 系列中，随着三星新一代芯片 Exynos 2400 的发布。 S24 Ultra 成为全球唯一配备骁龙 8 Gen3 的产品。 同时，基本款 S24 和 S24 Plus 提供 Snapdragon 和 Exynos 版本，具体取决于地区。 但是，中国市场仍然将骁龙 8Gen3 用于所有型号。
二是苹果已将其与高通的专利许可协议延长两年至2027年3月。 2019年，双方签署了“6+2”年授权协议，苹果将根据其自研基带的进展，选择是否在未来两年内实施该选项。
第三，高通在财报中透露，两家重要的中国手机厂商已经续签了长期协议。 与此同时，与一家未经许可的中国OEM进行了长期谈判，该OEM今年增长迅速，主要市场在发展中国家。 此外，高通正在与其他主要被许可方和原始设备制造商谈判新的协议或续约，包括一些将于2025年初到期的协议或续约。