人工智能赛道正变得越来越重要，英伟达、亚马逊和谷歌等全球科技巨头纷纷投入巨额资金深化研究，以在该领域处于领先地位。 近日，OpenAI推出的SORA模型在生成方面表现惊人，预示着AI技术的快速发展。
AI技术的飞跃离不开算力的支撑，算力依赖于存储、光模块等关键部件。 目前，CPO（光电共封装）技术已成为主流应用。 在大型模型训练中，一台服务器需要连接8个接口，每个GPU需要配置3个光模块，这需要1：25 已大幅提升至 1：24，提升近 10 倍。
作为人工智能产业链的重要组成部分，国内多家企业已跻身全球前10名，展现出强大的竞争力。 新进入者要想在这个领域站稳脚跟，不仅需要长期的技术积累，还需要客户稳定性、产品认证等多重挑战，至少需要一年时间。 因此，国内光模块厂商凭借在技术和市场的深厚积累，筑起了较高的竞争壁垒。
2023年2月以来，光模块（CPO）板块持续攀升，截至6月，其指数涨幅超过一倍，其中，中际旭创、鑫益盛、天府通信的股价均上涨了2-5倍。
然而，自 6 月以来，该行业已开始调整，最高**高达 55%。 不过，11月以来，板块核心趋于稳定，尤其是在市场情绪极度恐慌、指数板块大涨的背景下，板块重要**保持低迷。
目前，该行业主流公司的估值大多在市盈率的20倍左右。 虽然板块估值波动较大，但随着AI应用场景的不断拓展，其估值有望攀升至市盈率的50倍，其潜力不容小觑。
在这里，我也梳理了国产“光模块”的核心龙头企业，其中最看好的是极为稀缺，预计未来会有5到10倍！ 用信封给博主寄一个六比一，免费获得
中际唯创
公司此次发布的高功率激光器主要适用于小尺寸可插拔外置光源模块（ELSFP）、硅光子模块和光电共封装模块（CPO）。
天府通信
公司拥有激光芯片集成高速光引擎研发项目，适用于CPO方案中使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式集成解决方案。
科莱机电
公司在光通信领域开发的自动化组装和测试设备已供应给光通信设备制造商Finiar。
华天科技
公司掌握了光电共封装技术。
新益盛
通过收购境外参股公司Alpineoptoelectronics， Inc.，深度参与硅光子模块、相干光模块和硅光子芯片技术的市场竞争。
最后一个，一个潜力无限的企业
公司是算力租赁、光模块和存储芯片领域的领军企业，旗下子公司掌握了10G-800G光模块和光器件的核心技术，并拥有自营数据中心项目。 携手华为，为AI算力奠定坚实基础。
其**交易活跃，市值未超过100亿，股价仍处于低位，投资价值被低估。
从技术面来看，公司呈现上升趋势，底部明显，MACD日线和周线金盘出现，主资控高。