国泰君安协助中兴通讯发行科技创新企业债券

近日，中兴通讯***以国泰君安为主承销商，在深圳**证券交易所成功向专业投资者发行2024年科技创新公司债券（一期）。 本次债券发行是中兴通讯首次出现在交易所市场。

债券认购倍数达到3倍55倍，票面率280%，发行规模10亿元，发行期5年，发行人可选择第三年末调整票面利率，投资者可选择回售，募集资金拟用于偿还有息债务，剩余部分拟用于补充公司5G产业， 企业数字化、新能源储能、新能源材料业务等日常生产经营的营运资金。此次债券的成功发行，将有助于发行人把握数字经济与绿色低碳发展深度融合的机遇，进一步优化资产负债结构，在数字化推动效率改革、低碳引领绿色转型方面获得长期动力。

未来，国泰君安将继续秉承“以金融报国”的理念，推动创新链、产业链、资金链深度融合，服务实体经济，引导资金投资国家核心科技创新领域，服务科技创新主体投融资需求， 为服务高水平科技自力更生、自力更生做出更大贡献。

延伸阅读： 中兴通讯致力于打造产业运营与资本运作相结合的价值驱动型组织，强化战略引导，推动价值创造，是中国数字经济产业和新能源产业投资的先行者。 在新能源产业方向上，公司以创新技术为核心，以槟能科技、中兴通讯新材料为核心，以电化学储能和动力电池材料为重点，引领中国绿色能源发展。