作为羌人在十六国时期建立的国家，姚兴接手时，是后秦开国君主姚昌留下的烂摊子，但在自己的努力下，姚兴治国的功绩远高于姚昌，填补了后秦破船上的不少漏洞， 对外攻灭别国，对内整合不稳定势力，在拉拢的同时铲除，让后秦显得非常强大。
乱七八糟的芜湖和十六国。
但兴衰，姚兴先后遭遇拓跋、赫连波波、刘羽等强敌，对外战屡败，对内极力压制，面对衰落的侯秦，他开始虔诚地信佛，纵容宗门内讧，最终彻底衰弱。
再看姚兴和他统治的后秦，其实是前秦的弱化版，无论是个人作风还是治国之道，都有苻坚和他前秦的影子，而他本人也曾是前秦王的伴随， 并且接触过很多前秦的政策和思想，他本人和苻坚都是一样的，前期是锐意进取，后期政府不合时宜。
后秦是羌人建立的王朝，羌人与狄人一起迁入关中地区，在汉朝末年，西晋灭亡后，羌人的首领姚义忠，整合了各部落，成为羌人中最强大的人之一， 但此时的羌人并没有争夺中原的实力，只能依靠灭掉西晋王朝的匈奴人建立的汉昭王朝，汉昭王朝灭亡后，在中原生活了二十多年， 汉化程度不断深化。
胡人的内部迁徙。
后来赵内乱，羌人、狄人率兵西进，想趁乱建立霸权，其中狄人首领傅坚率先建立前秦，羌人首领姚翔错失良机，只好佝装投靠东晋， 期待东晋与前秦交锋，善于收渔夫之利，但桓温看穿了计谋，不顾一切地攻打关中，被前秦打败，姚翔战死，姚翔的弟弟姚昌被傅坚收为部下， 至此，羌人依附于前秦。
前秦刚成立。
野心称霸天下的苻坚，经过多年的征服，统一了北方，却在渭水之战中被东晋击败，原本依附于前秦的各势力相继反叛，前秦四分五裂，姚畅也趁机背叛苻坚建立后秦， 但与其他势力相比，姚畅有些无耻。
在围攻新平期间，他发誓只要城里的人投降，他就能活下去，但进城后，他杀了所有人，俘虏了苻坚，索要国玉玺，被苻坚羞辱后又难堪又怒，杀了苻坚，连手下都对姚畅不满，同情苻坚， 不仅如此，在与虚弱的乾琴作战时，屡战屡败，一怒之下，苻坚挖坟鞭打尸体发泄怒火，可以说姚昌直到临死都没有平息苻坚诸子在关中诸乱。
姚畅的所作所为，实在是不真实。
姚畅死后，他的嫂子姚兴继承了皇位，是后秦的第二任君主，姚兴从小在前秦长大，他所处的时代是前秦最繁荣的时代，所以前秦的很多政策都是由他贯彻和发扬的， 而且他十几岁的时候也做过前秦王爷的伴郎，后来姚昌建立了后秦，把他留在后方训练，他的成长和生活基本上都是一个浓厚的文化环境，与战争接触不多。
后秦九年（394年），姚兴继位，傅家残余势力趁后秦国丧期密谋收复前秦，其中苻坚氏氏孙傅邓有十万人，是对后秦最强大的威胁， 这让后秦王朝不平，后秦内部的羌族贵族势力也鄙视姚兴，可以说是内外纷扰，但姚兴却用了一系列手段拉扯根除内不稳定势力，稳定了内在后，在废弃的桥上与傅邓交战， 苻邓战败逃往马茂山，之后彻底平息了扶登叛乱，为日后称霸关龙奠定了基础。
后秦初期。 平定了扶登之乱后，姚星开始了霸道之路，但当时慕容崔的后彦势极强，战神慕容崔还在，姚兴显然惹不起，只能先开辟关中和河西北部，但有时候运气就是这么好， 姚星没等多久，一场大乱让他趁机站了起来。
后来燕慕容垂去世，鲜卑人拓跋珏挥兵南下攻打后砚，东晋王朝也陷入混乱，司马和太原王先是一波乱，接着是孙恩起义，然后是桓玄篡位，双方都忙得无暇顾及自己， 姚兴抓住这个机会，派兵东渡黄河，占领了侯炎夺取的西燕故乡，然后攻占了洛阳和淮河以北地区，然后姚兴灭了西秦和侯梁，迫使南凉、北凉、西凉成为附庸， 后来秦国成为中原首屈一指的大国。
侯严与北魏的战争，让侯秦占了便宜。
除了对外征服之外，姚兴的许多内部统治政策都是前秦政策的延续，比如前秦为了得到汉人的支持而没有实施的胡汉分治政策，胡汉分治政策是姚兴继承的， 比如苻坚为了与门主抗争，巩固皇权，大规模发展文教，姚兴也是一样，甚至派儒弟子出国学习中原等地的大儒学，比如缓和矛盾， 苻坚注重法律的建设，姚星也一样，甚至比前秦更进一步，在继承前秦法律方面更加完整，他还在长安设立了一所法学院，召集了数百名官员进行研究、司法评估、审查。
后秦鼎盛时期的领土。
特别是前秦重视选举制度，在魏晋九平中正制度垄断的基础上，恢复了秦汉时期的检察制度和征兵制度，从而避免了门主一族对官职的垄断， 让普通人也有机会崛起。
可以说，在姚星继位之后的这些年里，侯秦的实力逐渐变强，成为了中原的霸主，虽然姚星的能力很强，但是他暂时没有遇到对手，毕竟此时的男主们不是在自争，就是在互相争斗， 让姚星暂时有了喘息的时间，所以当他们回头的时候，正是侯秦危机出现的时候。
早年，后秦和拓跋珏建立的北魏王朝，因为有共同的敌人侯砏，相对和平，甚至一度合作，但拓跋珏俘虏了侯琏，命令侯焱**，撤退到辽东，面对慕容的撤退，侯秦和北魏自然会夺取侯焱的土地， 矛盾一直持续不断。
双方爆发战争的借口是北魏与后秦联姻，拓跋珏想娶姚星的女儿为妻，身为公主，本该成为北魏的皇后，但拓跋��对皇后的称呼含糊不清，话音闪烁， 让姚星觉得拓跋珏在玩弄自己，不肯嫁人。
姚兴听说拓跋珏兴的军队讨伐后秦，命弟弟姚平率领四万大军攻打前秦，并成功占领了此地，不久拓跋珏亲自率领六万大军前来协援，姚珏战败退到柴壁，姚兴也率领四万人前往柴壁支援， 柴壁之战也即将爆发。
柴碧之战。 然而，在姚星过来之前，拓跋珏抓住机会，切断了姚平的退路，堵住了姚星和姚平的会合，最后姚平的弹药和食物都用完了，全军全军全军覆没，姚星只能眼睁睁地看着后秦军渡过汾江而无能为力， 被迫向拓跋珏求和，拓跋珏却执意要吞并侯秦，直接拒绝了侯秦的求和。
北魏第一次世界大战让后秦战战兢兢，姚兴也害怕，称霸中原的梦想被柴璧一战烧得无影无踪，姚兴也开始低调嫁给北魏王朝，将女儿嫁给拓跋跋， 而在安抚了北魏之后，他将目光投向了内讧不断的东晋王朝。
桓玄之乱期间，许多东晋将领投奔侯秦，这也给了姚兴在乱劫中夺取土地的京城，在桓玄之乱期间，他挥兵南下，占领了汉水以北的十几个州县，但还没来得及站稳脚跟， 他遇见了东晋的掘墓人刘煜，后秦弘石七年（405年），刘禹上台后派人去见后秦，说东晋可以与侯秦和平共处，但后秦需要吐出之前占领的十几个州县。
刘禹，南朝第一位皇帝。
面对刘煜的要求，后秦大臣们一致反对，甚至毫不犹豫地对东晋动武，但姚兴在柴壁之战中畏惧，没有信心与刘煜作战，直接归还了被占领土，但姚兴心中还是有小心翼翼的思路， 东晋内乱不断，符合后秦的利益，于是不断煽动桓家势力和蜀族残余势力在长江上游制造混乱，扰乱东晋王朝，他可以在混乱中攫取利益， 但他的对手却是刘煜，而这些动乱却成为了刘煜崛起的资本，也让依附于侯秦的势力开始脱离姚兴的控制，其中就有一位是赫连波波，让姚兴头疼不已。
赫连波波是匈奴铁夫人，先后依附于傅坚和姚兴，当姚兴不断向外扩张时，赫连波波也暗中发展了自己的势力，眼看姚星守不住阵地，赫连波波开始跳起来，与其他势力不同，赫连波波有百名文武官员， 一军一妾，却没有固定的栖息地，他没有建城，没有固定的立足点，过着没有固定地方的生活，所有的物资都是从对周边地区的掠夺中来的，毕竟在赫连波波的眼里，一旦有了固定的地方，就会被侯秦围困， 最好到处打架。
浑铁福。
在赫连波波的掠夺下，后秦关中地区遭到严重破坏，许多城池为了避免被洗劫，在光天化日之下处于高度戒备状态，城门不敢打开，只有一千天做贼，一千天都没有理由防盗， 再这样下去也不是事，于是姚兴多次派兵招兵买马，却找不到赫连波波的踪迹，就算找到了也打不过，赫连波波活活拖住了后秦的发展。
为了抵挡赫连波波的不断侵蚀，姚星不得不维持大量的兵力进行防御，于是他开始对内进行严酷的剥削，对外肆无忌惮地动用武力，虽然姚星也知道内压太重，但是没有办法，外面的强敌就在身边， 尤其是赫连波波，侯秦根本就没有休养的时间，只能喝水解渴防守。
赫连波波建立胡夏和通湾城，意味着与姚星的正面对抗。
而后秦最后的荣耀，大概就是逼迫慕容超家族被挟持，逼迫南燕夺取领地，但实际上并没有给后秦带来多大好处，仅仅两年后，刘煜的北伐消灭了南燕，而南燕的陷落也成为后秦崩溃的开始。
在胡五国、十六国时期，佛教得到了极大的传播，甚至很多朝代都信奉佛教，当然，很多朝代都想依靠佛教来统治底层百姓，让百姓有想法，姚兴也是这么认为的，但随着佛教的深入传播， 他自己开始信佛，西域僧人库玛罗什被奉为国宝，后秦各地不断修建佛寺和佛像，著名的佛教石窟麦积山石窟建于尧兴时期。
位于甘肃省麦积山石窟。
除了在各地修建佛教寺庙外，在首都长安，姚兴还建造了一座豪华的佛教场所，经常带领文武官员听库玛罗什讲解佛法，并召开了许多佛教会议，当然，佛教寺庙的建设，佛像的建造，佛教的弘扬， 佛经的翻译都需要花费大量的人力物力，这些只能靠压搂侯秦的人来维持，虽然姚星被后世视为佛教的传播者，获得了无数的荣誉，但对于侯秦来说，并没有太大的影响，这些都不能让侯秦强大。
相信佛教。 除了信佛，姚星对继承人问题的处理也有很多问题，他生了十四个儿子，其中嫂子姚宏被封为太子，但在姚星眼里，姚宏太弱了，但对于三子姚弼却不这么看， 于是让姚弼掌管军，成为支持氏族的力量，但姚星的安排助长了姚弼的野心，于是一场争夺后秦王朝继承人的斗争就这样进行，很多大臣都觉得姚弼的权力太强了，要求削弱姚弼， 但姚星不同意，甚至认为大臣们在挑拨离间。
有了姚兴的支持，姚弼自然没有胆怯，后秦正元十六年（414年）姚兴病重，姚弼趁机整顿兵马，准备夺取皇位，太子姚宏也最好做好防之争的准备， 而外地守卫的氏族，也以秦王的名义赶往长安。
不过，姚星并没有死，他居然恢复了过来，姚弼、姚宏等族人都回去了，姚星也知道姚弼在做什么，所以他没有阻止，只是叮嘱了他一句，很快就对他和以前一样，这让太子姚宏很不高兴，姚弼越发嚣张， 计划下次夺取王位。
果不其然，很快，姚星又病重，命令姚璧进宫服侍，可没想到姚璧不仅不去，还再次整编兵马准备进宫夺取皇位，在他眼里，姚星这次绝对做不到， 这件事让姚星知道了，他终于觉得姚弼必须处理，下令追杀姚弼和他的心腹，为了姚弼，太子姚宏让姚星放过，姚星不想杀他，最后将他囚禁起来。
姚弘，后秦末代皇帝。
这只是姚兴的一个儿子，所以其他儿子也有这样的想法，秦洪石十八年（416年）之后，姚兴病得很重，这一次他自己都觉得时间不多了，临死前，他谎称自己已经死了，试探儿子们，果然，七子姚肃相信是真的， 并率兵入宫准备夺取皇位，可没想到姚星突然出现在自己面前，叛乱失败，姚星侥幸突围成功，很快就被杀了，而在姚肃被杀的第二天，姚星就死了。
姚兴死后，太子姚宏继位，但侯秦积攒了不少难事，内讧争夺皇位的纷争不断上演，几乎所有的宗族都卷入了这场斗争，南方的刘禹完全掌握了权力，并举兵北伐， 率领北府军攻打关中地区，灭了后秦，夺取了旧都长安，姚宏等人被押送到东晋都城建康，斩首示众，此时距离姚兴的死只有两年时间。
刘煜的北伐灭了后秦。
虽然姚兴在前期算得上是明朝君主，但如果是统一王朝的话，姚兴作为寿城王，不会太卑微，但在乱世中，他的对手都是一时的英雄，而他父亲的同时代人傅坚和慕容垂虽然落下了帷幕， 比他们强的拓跋珏和刘羽出现了，以他们为首的北魏东晋王朝比侯秦高出一个头，在这种情况下，姚兴和侯秦只能是陪衬。
侯秦是前秦的弱化版，姚兴也是傅坚的弱化版，他的性格特质和治理方针与苻坚相似，甚至更远，但巅峰时期的姚兴不如苻坚辉煌，孤独时也不如傅坚凄惨， 至少他过得很顺利，但是在他死后不久，他的侯秦也消失了，这和前秦的结局一模一样。
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