春季 24 来了,Salesforce 新功能先睹为快!

小夏 科技 更新 2024-01-31

spring '24 个版本即将发布,作为精通技术的学习者,看看 Spring'为您量身定做的 24 个新版本的声明性功能!

具有相关对象字段的新动态表单

以前,如果要将父记录中的信息显示到子记录,则需要创建公式字段或使用“快速更新”操作并将其显示在 Lightning 页面中。 春天'24 英寸,您可以将其他记录中的字段添加到闪电页面,前提是主记录与另一条记录具有查找关系。

要向 Lightning 页面添加字段,请在 Lightning 应用程序生成器中导航“记录”页面上的“字段”菜单,单击“查找字段”旁边的箭头,然后从相关记录的可用字段中进行选择。 你甚至可以深入挖掘多种关系(在本例中,从 Opportunity 到 Account,然后到 Parent Account)。

适用于设备的 Salesforce 动态表单

春天'24 因为你可以基于单个字段上的设备创建可见性规则,而不仅仅是现场零件和组件。 这意味着您可以将某些字段设置为仅在移动设备上显示或仅在桌面设备上显示。

在移动设备上动态操作标准对象

在冬天'在版本 24 中,Dynamic Forms 开始支持 Salesforce 移动应用程序。 春天'24 英寸,移动设备上也支持动态操作

报表和仪表板的更新

转让 Lightning Dashboard 所有权:当重要仪表板的所有者离开公司时,克隆和重新创建仪表板会很麻烦。 从春天开始'从 24 开始,转移仪表板所有权的功能已正式发布。

使用所有 Salesforce 版本中的图像、富文本和仪表板小部件增强可视化效果:添加图像、富文本和仪表板小部件的功能现在适用于所有 Salesforce 版本。 此功能在夏季'23 仅适用于 Unlimited 用户。

所有版本的 Salesforce 中都提供了更多仪表板过滤器:夏季最多可添加 5 个过滤器'23 也仅在无限版本中可用。 这个方便的功能现在适用于所有 Salesforce 版本。

轻松更新闪电报告过滤器中的字段:如果要更改报表中的过滤条件,可以选择要过滤的新字段,而不必删除过滤条件并添加新过滤条件。

一次重新排列多个闪电报告列:以前仅在 Classic 中可用,现在可以一次重新排列多个报表列,而不是一个接一个地重新排列。

新的客户智能视图

账户智能

在“客户智能”视图中,您可以快速筛选客户 (1) 并查看统计信息,例如未结商机的总价值和下一个关闭日期 (2)。 要查看单个记录的详细活动、商机和案例数据,请单击记录名称旁边的侧面板图标 (3)。 在侧面板中,在不离开 Smart View 的情况下,在显示活动数据或相关记录 (4) 或记录活动 (5) 的窗格之间切换。

联系情报

联系人的智能视图显示参与度指标,包括:

not contacted:过去一年没有发出任何**或电子邮件。

contacted attempted:过去 30 天内有 ** 或电子邮件,并且没有发生重大约定。

engaged:至少发生了一次入站互动。

meeting scheduled:在接下来的 30 天内至少安排了一场活动。

meeting declined:计划中的活动被拒绝了。

disqualified:联系人的通话结果被取消或不感兴趣,或者已选择退出通话或电子邮件。

潜在客户智能

潜在客户情报视图显示参与度指标,包括:

not contacted:过去一年没有发出任何**或电子邮件。

contacted attempted:过去 30 天内有 ** 或电子邮件,并且没有发生重大约定。

engaged:至少发生了一次入站互动。

meeting scheduled:在接下来的 30 天内至少安排了一场活动。

meeting declined:计划中的活动被拒绝了。

disqualified:潜在顾客的通话结果不合格或不感兴趣,或者他们已选择退出通话或电子邮件。

增强的权限管理

春天'24 中对权限进行了三项重要更新:

在所有版本中使用权限集组:权限集在所有版本的 Salesforce 中都可用。

当您删除已分配给用户的权限集时,您将收到警报:当您尝试删除已分配给用户的权限集组中的权限集时,如果当前有用户分配给该权限集,您将收到一条错误消息。

用户访问策略可以引用选择列表、组和队列(测试版)。创建用户访问策略时,可以引用选择列表字段、组和队列。

更新了 LWC 的 Lightning 页面性能

加载闪电页面的速度更快。 Spring 中现在提供了更多 Salesforce 对象'启用 24 LWC,这意味着性能得到提高。

迁移到 Flow 工具已更新

为了更轻松地自动执行迁移,“迁移到 Flow”工具现在支持大多数操作的部分迁移。 它还会提示您哪些操作需要进一步配置才能完成迁移。

默认情况下,Einstein 搜索处于启用状态

默认情况下,Einstein Search 将在所有组织中启用,除非您的组织已启用 DonotAutoenable。

卖家页面,以改善销售体验

卖家主页旨在通过提供您的销售团队来提供您的业务的完整视图。

销售用户可以一目了然地获得大量有用的信息,包括:

机会概述。

客户概述。 潜在客户概述。

联系人概述。

每周或每月目标。

今天的活动。 待办事项。

最近的记录。 联系建议。

材质**:自由部落***

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