新能源行业观察（ID：XNYHYGC）原创。
文 丨 沈十六
小编丨流畅。
龙头企业的一个小动作，可能被无限放大，更何况是10亿美元的大投资
根据11月初的一份报告，天合光能是全球历史最悠久的光伏组件领导者，预计将投资4亿美元在越南建立新工厂。 另据报道，天合光能未来可能会在越南光伏产业再投资6亿美元。
这样一来，天合光能在电力短缺频发的越南嗅到了巨大的商机。
不仅天合光能更喜欢“越南。 据新能源行业观察统计，在越南建厂的光伏企业还包括晶澳太阳能、福斯特、海友新材料、百佳、信博股份、永振科技、惠天新材料、隆基绿能、晶科能源、阿特斯、东方日升等
据《环球时报》报道，2024年9月，越南将进入光伏玻璃5国91万吨，占当月中国光伏玻璃出口总量的195%，成为中国最大的光伏玻璃进口国
* 视觉中国。
毫无疑问，越南凭借其独特的地理气候条件、政策鼓励等因素，已成为全球光伏从业者关注的焦点。
但在激烈的竞争环境中，越南还是建厂的好地方吗？
《新能源行业观察》联系了天合光能越南市场部员工吴宇。 他在谈话中多次表示，“不要来越南折腾，这个当地市场小，不宜居”，“如果越南的劳动力成本低，就不要真心来”，“当初在越南开疆拓土的那群人，还是低估了在越南建厂的难度。 ”
言下之意是，投资越南的光伏产业不是一件好事。
一方面，中国企业用真金白银做大做强，另一方面又有“圈内人”的善意劝说，越南光伏市场还有进入游戏的空间吗？
就我个人而言，我建议，如果你在中国还能过得去，就不要来越南建厂。 另一家向越南派遣员工的光伏组件公司的员工李欣和吴煜的观点几乎相同。
李昕进一步表示在越南建厂最大的困难是“有很多地方关系和部门需要处理，例如工业园区管理局，电力公司，工业和贸易部，资源和环境保护部以及消防和公安
最难处理的就是电力和消防，比如电力部门，会要求申请建厂的公司有合规的布线、合理的设计等，规章制度很多。 李欣告诉新能源行业观察，配合完成工厂建设审查对公司来说也是一笔不小的开支，而这只是长征的第一步。
第二步是原材料问题。
李昕表示，光伏硅材料、薄膜、背板胶等一系列原材料在国内仍需采购。
吴煜同意了。 “越南的**连锁水平不是'很差'，而是'没有'。 当大家来到越南建厂时，他们一味乐观，来到越南建厂。 现在我发现，如果我想买东西，我还是需要支付运费和清关费，而且是从中国找来的。 吴煜说。
* 天合光能官方**新能源行业观察截图。
以天合光能为例，作为全球领先的组件企业，公司需要采购多晶硅、硅片、电池片、生产辅助材料、生产设备及配件。
虽然天合光能下属子公司内蒙古通威高纯晶硅二期从事硅材料的生产和销售，合资公司四川永祥光伏科技有限公司从事硅棒的制造和销售，但两家公司均在中国注册。
解决了以上两个问题后，公司有了在越南建厂的前提，这涉及到很多房价。
自2024年初以来，越南的高房价已从住宅区蔓延到工业区。“有了中国护照，你只能和一些房地产公司签订50年的长期租赁合同。 “因为是长期租赁，买受人没有房产证，产权在别人手里，买受人很难维权。
此外，越南的电压不稳定，夏季需要限电。 近日，芯片巨头英特尔搁置了在越南的投资计划，因为其电力**无法得到保证。
就连城里的星级酒店，半夜都停电了，更不用说工业用电了。 而且，电网整体水平比较差，存在电压不稳定的问题。 因此，在李欣看来，逆变器等一些小企业并不适合在越南发展，“不要对越南抱有太多幻想”。
谈到越南的房价和地价，咨询公司的员工吴伟做了专门的研究。 “越南工业用地水平受交通、文化水平、政策等因素影响，差异较大
吴伟提供了详细的数据，“地价总体区间在每平方米65元至175元之间。 如果是基础设施和政策支持较好的海防市，**长租约110美金/平方米;北江的长期租金**约为每平方米 155 美元。 ”
当然，也有地价低的地区。 “南定，建设得很差，地价只有65美元。 如果是政策和产业基础较差的兴安和清化，地价会更低。 吴伟提醒，土地成本下降了，但也需要企业支付额外的运输成本和税收成本来弥补基础设施。
此前，越南制定了多项优惠政策，包括为光伏项目提供长期购电合同支持，确保长期稳定光伏设备进口零关税;对于光伏项目投资，可以免征增值税、土地税和土地使用费甚至还有各种机制来资助和补贴光伏项目的兴趣。
* 隆基绿能官方** 新能源行业观察截图。
吴伟提醒，在土地长期租赁环节中，要与园区确定是三通一平（电、路、水、地平整）还是五通一平（电、路、水、通讯、排污、土地平整）、七通一平（电、路、水、通讯、通 排水、排污、有线电视、土地平整），以及园区在电力短缺时是否有补救措施。
据报道，在越南，工厂的电力和电压问题由电力局和当地**解决，而不是由园区解决。
在建厂装修过程中，吴伟强调，光伏企业在与施工队签订装修合同前，需要取得外商投资许可证和营业执照，存在工艺合规等问题。
至于越南光伏**链的问题，出口已成为一个不可避免的话题。 吴伟还提醒，最好提前推进进口流程，提前确定报关等细节
大厂钱、房价、电费都不错，报关也能快速解决。 在越南能杀的，主要是中国的那些大工厂。 但对于一家小工厂来说，吴煜开玩笑说，“如果你在越南开一家蜗牛面店，比一家有变频器的小工厂更有前途。 ”
当然，光伏行业也在积极“抱团”，在越南打造当地的**链。 十几家中资企业已投资超过20亿美元，在越南北部的北江省和北宁省建立光伏产业基地。
北江省和北宁省已成为越南最大的光伏产业集群和中国最大的海外光伏产品生产基地。
显然，困难并没有阻止许多光伏领导者在越南建厂的步伐。 有业内人士表示，中国光伏企业在越南建厂的目的可能是为了“让仓库变暗”。
天合光能的一位员工表示，“大厂在越南建厂不是亏损，越南工厂的出货都是针对美国市场的，总体上还是赚不少钱的。 ”
这里不得不提一下越南相对较低的人事成本。
根据一家咨询公司大纲的数据，越南光伏工厂员工的工资根据城市和地区等因素分为四个等级。 在工资水平较高的第二梯队，基本工资为468万越南盾（折合人民币1400元），加班费单独计算。
* 视觉中国。
晶科能源技术员余龙向新能源行业观察家透露，由于美国和土耳其不购买中国产品，出于一些地缘政治考虑，他们在越南建厂。 据了解，晶科能源已连续三年占据越南组件市场第一的位置。
事实上，自2024年以来，中国光伏企业遭遇了来自外界的多重压力。
2024年8月18日，美国商务部发布终裁，认定多家中国光伏企业存在反规避行为，天合光能也在其中。
天合光能回答说：“天合光能越南 6210片单晶硅片的5GW产能已投产，满足出口美国需求，因此翻墙调查对公司没有影响。 ”
“无影响”的天合光能通过越南向海外出口光伏产品。 截至2024年底，天合光能海外营收达429家17亿元，占总收入的50%45%。其中，214台出口到欧洲市场4亿， 5437亿，颇有成效。
一位不愿透露姓名的光伏“大厂”人士说在越南建厂是行业的大趋势
多家光伏企业选择了“东南亚制造，全球制造”，在东南亚制造，再做全球制造。 根据国际能源署（IEA）的数据，有：近年来，包括越南在内的东南亚已占世界出口总额的1 3%，主要销往美国和欧盟，而越南在全球市场的份额已超过5%。
东南亚是中国光伏企业避免“双反”的杀手锏，越南是光伏的“福地”。
参考资料：越南新能源爆发式发展，中国企业入市“，《环球时报》。
标题图片和内部分布图**在视觉中国。
李欣、吴煜、吴伟、龙宇为化名。
免责声明：在任何情况下，本文中表达的信息或意见均不构成对任何人的投资建议。