中交地产拟发行60亿元中期票据和40亿元公开定向债务工具

新京报讯（记者徐倩）12月11日，中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）发布关于拟发行中期票据的公告。

据悉，中交地产于2024年12月11日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。 为满足资金需求，优化债务结构，中交地产拟向中国全国金融市场机构投资者协会申请登记发行中期票据。 中期票据发行规模不超过60亿元（含），融资期限不超过5年（含5年），具体发行期限根据发行时市场情况确定。

中交地产在公告中表示，根据公司实际情况，中期票据募集资金拟用于项目建设、偿还到期企业债务、资产并购、补充流动资金及遵守监管要求发行利率根据每期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

公告显示，本期票据由中交地产集团提供全额无条件、不可撤销的连带责任担保，中交地产可根据债券市场情况及公司实际融资计划，决定在中期票据发行时是否增加担保。

同日，上述会议还审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。 公告显示，中交地产拟发行规模不超过40亿元（含）的非公开定向债务融资工具，融资期限为3+2年，发行人可选择在第三年末调整票面利率，投资者可选择回售。 募集资金全部用于项目建设，发行利率根据发行时银行间债券市场行情确定。 同时，非公开定向债务融资工具的发行仍需提交公司股东大会审议，并经中国金融市场机构投资者协会批准，最终发行方案以中国金融市场机构投资者协会登记公告为准。

编辑：吴昕.

刘宝庆校对。