制作人 |老虎嗅探科技集团。
作者 |丸人山。
编辑 |王一鹏.
标题 |视觉中国.
越南的半导体产业可能从未像今天这样受到世界的关注。
据彭博社报道，当地时间12月11日，黄建勋与越南科技公司讨论了半导体领域的合作协议。前者表示将投资25亿美元用于在越南建设芯片中心。
黄仁勋的东南亚之行可谓“风雨露露”。 在访问新加坡期间，黄仁勋透露，英伟达正在与该国合作，创建一个以11种语言训练的大型语言模型在马来西亚，黄仁勋表示，他将与当地公司合作建设人工智能数据中心。
事实上，越南的半导体产业弱于新加坡和马来西亚，但未来可能会接管英伟达在东南亚唯一的研发中心。
然而，即使有英伟达的帮助，越南可能也很难在全球分工高度明确的半导体产业中占据中心地位。
越南已经是“第二故乡”。
英伟达对越南的押注并非孤立事件。
今年9月，拜登访华期间，两国**就半导体和稀土矿产达成了多项协议。 大约在同一时间，大型EDA制造商Synopsys宣布将与西贡高科技园区合作开设半导体设计和孵化中心芯片设计公司Marvell也宣布，将把其位于胡志明市的子公司升级为“全球研发中心”。
Marvell在其研发中心落成典礼上向学生颁发奖学金，《越南新闻》
EDA和Marvell的增加使越南看到了在过去二十年中将半导体产业链向设计端转型的可能性该国半导体产业在封装测试过程中长期停滞不前，既没有晶圆代工厂，也没有高水平的设计公司。
据半导体行业协会（SIA）统计，目前，在全球半导体产业中，封装环节仅占芯片总价值的6%，远低于设计（53%）和代工（24%）。
但就在越南**准备表达其野心时，英特尔给它泼了一盆冷水。
11月初，英特尔决定暂停越南工厂的扩建计划，按照此前的计划，英特尔将投资10亿美元用于胡志明市封测工厂的产能扩张，如果计划顺利，该工厂扩产后将成为英特尔全球最大的封测工厂。
据路透社援引知情人士的话说，放弃投资的原因是英特尔高层的“稳定权力**和严重的官僚主义担忧”。
英特尔的声明引起了越南**的警觉，宣布将很快推出更大的税收减免和土地租赁政策。 毕竟早些年，英特尔与印度签订晶圆代工合作协议后，转身将新工厂选址定在中国大连，导致意法半导体等公司终止了检查。
而黄仁勋这次的声明，让越南**暂时放下了顾虑。
据越南通讯社报道，在越南计划与投资部举行的半导体和人工智能会议上，黄仁勋表示，英伟达希望使越南成为公司的“第二故乡”，并将在越南设立一个法人实体，以改善当地的人工智能基础设施和人类技能。
黄访问了越南的军事电子和电信公司彭博社
尽管黄仁勋对越南寄予厚望，但英伟达在越南的发展可能比英特尔还要困难。
作为无晶圆厂制造商（Fabless），英伟达不涉及晶圆代工，也不涉及封装和测试投资5亿美元的“芯片中心”，基本可以确定只起研发功能的作用。
但问题是，越南芯片工程师严重短缺。
美国-东盟商务理事会越南办事处负责人Vu Tu Thanh在接受采访时说目前，越南只有5,000-6,000名训练有素的芯片工程师，未来五年越南对芯片工程师的需求约为50,000。
Business Insider此前也曾报道称，越南半导体行业存在大量关键职位空缺。 如果越南在未来几年对半导体行业的投资激增，这种人才与行业发展之间的不匹配可能会变得越来越严重。
一位资深半导体从业者告诉Tiger Sniff，“无论是晶圆代工还是芯片设计，都有很强的knowhow属性，一个合格的芯片工程师毕业后至少要经过5-8年的培训，才能完全掌握专业技能。 ”
越南目前没有晶圆代工厂，先进的芯片设计还处于起步阶段，更重要的是，河内科技大学是全国唯一可以负责微电子专业培训的大学。
这会对中国构成威胁吗？
在亚洲，劳动密集型产业向东南亚转移已成为必然趋势，但鉴于半导体产业的高门槛，短期内可能难以取得实质性进展。
一位晶圆代工高管告诉Tiger Sniff，虽然由于地缘政治的影响，一些外国公司选择将其研发中心从中国迁至越南（例如Marvell），但桌面上的人才缺口不会将这种行为变成一种趋势在晶圆代工厂方面，即使是工艺成熟的12英寸晶圆生产线的投资也普遍超过100亿元，考虑到越南相对落后的基础设施建设水平，外资不太可能承担这种风险。
特别是在上下游产业协同方面，越南不具备晶圆代工的条件。 “以材料为例，在硅片生产中，除了核心单晶硅材料外，还需要各种化学试剂、贵金属、特种气体等200多种辅助材料。 除溴化氢等少数依赖进口的行业外，大多数都有国内替代品，但越南在这方面几乎没有产业链。 ”
然而，这位高管表示考虑到今年下半年有这么多国外半导体巨头向越南抛出橄榄枝，这对国内一些从业者来说也是一个警告信号。
越南的核心优势在于大量具有基础教育的廉价劳动力，这是芯片组装和测试过程中所需要的。
我不太明白为什么英特尔的封测厂对用电要求很高，其实封测过程可以通过柔性化生产解决停电问题。 晶圆厂高管指出，与晶圆代工厂停电可能导致整批产品报废不同，封测厂对落后地区的基础设施要求不高，技术门槛相对较低。
在劳动力成本方面，越南封测厂的工资水平仅为中国的三分之一左右。
事实上，尽管英特尔已经暂停了对越南封装测试工厂的投资，但老牌封装测试巨头Amkor长期以来一直选择在越南投入大量资金。 此前，该公司花费16在越南北宁省建立了其最大的封装和测试工厂，并直接定位于先进的系统级封装。
封装和测试巨头 Amkor 斥资 16 亿美元建造了一家封装和测试工厂 **Viglacera
有业内人士指出，考虑到目前英伟达A100 H100 GPU的火热需求，台积电的COWOS先进封装产能其实是供不应求的。
对于中国来说，封装测试行业提供了大量的就业机会和经济效益。 据中国半导体行业协会统计，2024年国内半导体封测行业从业人数将达到14万人，市场规模将达到2985亿元。
数据**：中国半导体行业协会
考虑到封测行业是典型的劳动密集型行业，如果外资在越南持续增加，可能会对国内封测端产生一定影响。
然而，无论如何，至少在可预见的5-10年内，越南还没有显示出在任何维度上从封装和测试方面过渡到设计和制造方面的潜力。 因此，关于黄教领袖“第二故乡”的说法，可能更多是基于某种政治声明。
正在改变并想要改变世界的人都在 Tiger Sniff 应用程序上